CHI Polska, właściciel kawiarni Coffee Heaven, wyemituje obligacje warte 20 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci barów kawowych. Obligacje znajdą się na rynku zapewne już w kwietniu.
CHI Polska, właściciel sieci kawiarni Coffee Heaven, wyemituje obligacje. Wartość emisji ma sięgnąć 20 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki firma chce przeznaczyć na rozwój, a przede wszystkim na rozbudowanie sieci barów kawowych. Pierwsza transza obligacji znajdzie się w obrocie prawdopodobnie już w kwietniu.
— Na początku tygodnia prospekt emisyjny został złożony do Komisji Papierów Wartościowych. Wprawdzie ustawowo ma ona dwa miesiące na podjęcie decyzji, ale mam nadzieję, że zgodę na dopuszczenie obligacji do publicznego obrotu wyda wcześniej — ocenia Marcin Tarnicki, dyrektor zarządzający Larchmont Finance, spółki zajmującej się obsługą emisji obligacji.
Zgodnie z uchwałą zarządu, termin wykupu obligacji nie może być dłuższy niż siedem lat. CHI chciałoby, aby wyemitowa- no dwie transze — po 10 mln zł każda.
— Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy przewiduje, że pierwsza transza nie może być niższa niż 5 mln zł i nie wyższa niż 14 mln zł. O jej wysokości zadecyduje emitent, oceniając sytuację na rynku oraz poziom zainteresowania inwestorów kwalifikowanych. Będą to banki, fundusze inwestycyjne oraz otwarte fundusze emerytalne — mówi Marcin Tarnicki.
Plany rozwoju spółki CHI zakładają uruchomienie 10 kawiarni do końca tego roku. W dłuższej perspektywie spółka chciałaby dysponować do końca 2006 r. 50 lokalami w największych miastach Polski.
Na razie pod szyldem Coffee Hea-ven działa 12 placówek, m.in. w Warszawie, Trójmieście i Łodzi. W tym roku zostanie uruchomiona pierwsza kawiarnia we Wrocławiu. Na celowniku są też Szczecin, Kraków czy Poznań.
Firma rozpoczęła działalność w Polsce w sierpniu 2000 r. Początkowo była zależna od Bakery Services, angielskiej firmy działającej w branży piekarniczej, w listopadzie 2001 r. została oddzielona. Obecnie działająca w Polsce jako CHI Polska jest notowana na wolnym rynku inwestycyjnym giełdy londyńskiej.
Okiem eksperta
Zapach kawy
Polska jest młodym rynkiem pod względem kultury picia kawy. Dopiero od około trzech lat powstają bary kawowe. Największymi w Polsce sieciami są: Tchibo, Coffee Heaven, Stoney Point Java, Nescafe, Mercer’s, Segafredo i Twice. W najbliższym czasie na nasz atrakcyjny i wciąż nienasycony rynek mają wejść kolejne sieci zachodnie.
Michał Pajewski
negocjator w Cushman & Wakefield Healey & Baker