Computerland wyemitował obligacje za 89,6 mln zł – poinformowała spółka. Emisja składa się z 8,9 tys. sztuk obligacji serii B zamiennych na akcje serii N o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Nadsubskrybcja przekroczyła 31 proc. a obligacje zostały sprzedane powyżej wartości nominalnej. Emisję objęło 14 instytucji finansowych, głównie Otwartych Funduszy Emerytalnych.
- Zainteresowanie było tak duże, że musieliśmy zredukować zamówienia na obligacje. Mimo widocznego mniejszego zainteresowania na giełdzie inwestorów spółkami z branży IT, oferta Computerlandu okazała się strzałem w dziesiątkę. Myślę, że inwestorzy docenili nasze dobre wyniki, od 7 kwartałów nieprzerwany wzrost i dobre perspektywy rozwoju. Na emisji obligacji zyskała spółka, bo Computerland uzyskał środki finansowe taniej niż w przypadku korzystania z kredytu bankowego. Interesy akcjonariuszy zostały zabezpieczone poprzez znacznie wyższą od rynkowej cenię zamiany obligacji na akcje. Obligatariusze zyskali natomiast na dobrych warunkach emisji. Pieniądze jakie uzyskaliśmy z emisji obligacji zainwestujemy w rozwój produktów dla działalności usługowej, outsourcingu oraz platform elektronicznych, które współtworzymy z liderami z poszczególnych branż - powiedział Tomasz Sielicki, prezes Computerlandu.
Obligacje są pięcioletnie. Są oprocentowane według stopy procentowej równej 8,5 proc. w skali roku. Każda obligacja o wartości nominalnej 10 000 złotych może zostać wymieniona na 83 akcje po cenie emisyjnej 120,48 złotych. Zamiana nastąpi na podstawie oświadczeń o zamianie składanych przez posiadaczy obligacji do agenta emisji. Obligatariusze mogą składać oświadczenia o zamianie od dnia 25 maja 2001 r. do 28 marca 2006 r.
Dodatkowo, po upływie 24 miesięcy oraz gdy cena akcji przekroczy 192 zł, spółka ma prawo wezwać obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji lub ich wymiany na akcje. Ostatecznie wykup nie zamienionych obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą obligację, kwoty 14036 zł, zawierającej premię wysokości 4036 złotych.
Relacja wartości emisji do wartości kapitałów własnych Computerlandu wynosi 74 proc.
WIK