Akcjonariusze Creotechu w ostatnich dniach doświadczyli czegoś, czego dawno nie widzieli, czyli spadku kursu akcji. Od szczytu pod koniec maja do poniedziałku, 8 czerwca, notowania spadły o 25 proc. Tego dnia wieczorem spółka przeprowadziła proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje nowej emisji, która ma pozwolić na sfinansowanie strategii rozwoju.
650 tys. walorów wystawionych w ABB poszło jak świeże bułeczki. Cena? 740 zł za walor, czyli o prawie 5 proc. mniej niż na poniedziałkowym zamknięciu. Oznacza to, że spółka brutto pozyska 481 mln zł. Nowe akcje będą stanowić ok. 19 proc. podwyższonego kapitału.
- Z powodzeniem zakończyliśmy proces przyspieszonej budowy księgi popytu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym ze strony inwestorów zagranicznych. Pozwoliło to zrealizować jeden ze strategicznych celów spółki, jakim jest zwiększenie udziału międzynarodowych funduszy w akcjonariacie. Wysoki poziom nadsubskrypcji oraz uzyskana cena emisyjna odzwierciedlają zaufanie rynku do długoterminowej strategii rozwoju spółki oraz jej potencjału rozwojowego. Pozyskane środki wzmocnią nasze możliwości udziału w kluczowych europejskich programach kosmicznych, takich jak IRIS² oraz misje Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także umożliwi realizację strategicznych przejęć i partnerstw oraz dalszą ekspansję międzynarodową, znacząco przyspieszając skalowanie działalności spółki - mówi Grzegorz Brona, prezes Creotechu, cytowany w komunikacie spółki.
Harmonogram i struktura oferty
Oferta była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych obejmujących akcje o wartości co najmniej 100 tys. EUR, co oznacza, że nie było wymagane publikowanie prospektu emisyjnego. W pierwszej kolejności preferencje mieli dotychczasowi akcjonariusze spełniający warunki prawa pierwszeństwa, tj. inwestorzy posiadający co najmniej 14 272 akcje spółki (0,5 proc. dotychczasowego kapitału zakładoweg na dzień 18 maja 2026 r.
Po zakończeniu procesu ABB zawarte zostaną umowy subskrypcyjne, spółka dokona przydziału akcji, następnie złożone zostaną wnioski do KDPW i GPW o rejestrację praw do akcji (PDA), a docelowo akcje trafią do obrotu giełdowego.
Zakończenie procesu subskrypcji i opłacenie akcji planowane jest wstępnie do 12 czerwca 2026 r.
Na co Creotech zebrał pieniądze
Pieniądze z emisji mają zostać przeznaczone na realizację strategii rozwoju na lata 2026–29. 40-60 proc. pozyskanego kapitału pójdzie na inwestycje w infrasrtukturę produkcyjną i badawczo-rozwojową. Reszta mniej więcej po połowie na rozwój technologii kosmicznych i platform satelitarnych, a także na akwizycje, partnerstwa strategiczne, ekspansję zagraniczną i finansowanie bieżącej działaności. Prezes Grzegorz Brona informował, że pierwszym celem strategicznym jest wejście do grona czterech najważniejszych dostawców technologii satelitarnych w Unii Europejskiej do 2030 r.