DWA PIERWSZE PTE MYŚLĄ O MARIAŻU
Pionierską fuzję emerytalną planują towarzystwa Winterthur i Arka-Invesco
Dwa towarzystwa emerytalne — Arka-Invesco i Winterthur — połączą się. Po fuzji większościowy pakiet akcji ma początkowo mieć Winterthur.
Na rynku krąży wiele informacji dotyczących przyszłych fuzji towarzystw emerytalnych. Zainteresowane podmioty nie chcą ich potwierdzać, tłumacząc to tym, że na razie są to tylko rozmowy, a nie konkretne negocjacje. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do połączenia szykują się dwa towarzystwa: Winterthur i Arka-Invesco. Byłaby to pierwsza na polskim rynku fuzja z prawdziwego zdarzenia, nie związana ze zmianami kapitałowymi wśród akcjonariuszy PTE.
Fuzja zamiast kupna
Akcjonariusze obu towarzystw już od jakiegoś czasu starają się wzmocnić swój udział w rynku. Oba podmioty rozmawiały samodzielnie w sprawie przejęcia PTE Norwich Union, które w efekcie brytyjskiej fuzji CGU i Norwich Union zostanie sprzedane. Po przeprowadzeniu wstępnych audytów PTE NU nie zdecydowały się jednak na przedstawienie ofert przejęcia. Ostatecznie Arka-Invesco i Winterthur prawdopodobnie połączą się ze sobą. W pierwszym etapie większościowy pakiet akcji ma objąć właściciel Winterthur PTE — Winterthur. Po planowanym przejęciu kolejnego podmiotu, średniego bądź małego towarzystwa, na które pieniądze wyłoży Amvescap — akcjonariusz PTE Arka-Invesco, obaj akcjonariusze będą mieli taką samą liczbę akcji. Rozmowy są prowadzone m. in. z przedstawicielami PTE Kredyt Banku.
Prezesi obu towarzystw emerytalnych nie chcą komentować tej sytuacji, tłumacząc, że jest jeszcze na to zbyt wcześnie.
Zysk dla PTE i klienta
W wyniku ewentualnej fuzji zyskają oba podmioty osiągając mocniejszą pozycję na rynku funduszy emerytalnych. Łączne aktywa netto funduszy wyniosły na koniec kwietnia ponad 124 mln zł, liczba klientów zaś — około 370 tys. Połączone fundusze będą musiały dostosować pobierane opłaty, m.in. od składki, do tych, które są atrakcyjniejsze dla członków. Przez pierwsze trzy lata minimalnie bardziej kusząca jest opłata pobierana przez OFE Arka- -Invesco — 8,9 proc. (Winterthur inkasuje 9 proc.). Jednak w kolejnych latach na korzyść wypadają opłaty od składki zaproponowane przez Winterthur OFE.
Zarówno PTE Arka-Invesco, jak i Winterthur PTE mają także mniejszościowych akcjonariuszy, jakimi są Konferencja Episkopatu Polski (20 proc. w PTE Arka-Invesco) oraz EBOR (30 proc. w Winterthur PTE) . Będą one zapewne odgrywać mniej znaczącą rolę w połączonych towarzystwach.
TO TYLKO ROZMOWY: Zarówno Rafał Andrzejewski, prezes PTE Arka-Invesco, jak i Ireneusz Łuszczewski, prezes Winterthur PTE, nie chcą komentować informacji o ewentualnej fuzji. Tłumaczą, że dopóki wniosek o konsolidacji nie trafi do UNFE, dopóty są to tylko rozmowy. fot. MP