Elektrim zawarł z częścią obligatariuszy umowę, w ramach której w zamian za, jak to określono, pewne ograniczenia operacyjne spółki, zgodzili się oni głosować za proponowaną przez nią restrukturyzacją obligacji na zgromadzeniu obligatariuszy 31 lipca tego roku, lub ewentualnym późniejszym.
Z przekazanego w poniedziałek komunikatu wynika, że Elektrim zawarł umowę z obligatariuszami, „którzy łącznie posiadają około 233 mln Euro kwoty nominalnej obligacji powiązanych z Euro, z kuponem odsetkowym 3,75% i dacie wykupu w 2004 r”.
Wspomniane wyżej „pewne ograniczenia operacyjne” polegać mają na tym –wyjaśnia spółka w komunikacie – że ani Elektrim, ani jego spółki zależne:
1. nie sprzedadzą akcji lub aktywów spółek o znaczącej wartości, których akcje mają podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy z tytułu zrestrukturyzowanych obligacji,
2. nie zaciągną lub przejmą dodatkowego zadłużenia, nie ustanowią obciążeń, zastawów lub nie udzielą zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości lub swoich przyszłych dochodach,
3. nie zadeklarują wypłaty lub nie wypłacą dywidendy, ani nie podzielą swojego kapitału zakładowego,
4. nie zdeponują kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, na których rzecz ustanowiony byłby zastaw, prawo potrącenia lub poddania egzekucji,
5. nie zapłacą łącznej kwoty przekraczającej 7,5 mln Euro innym wierzycielom przed dokonaniem pierwszej płatności na rzecz obligatariuszy w kwocie około 100 mln Euro.
Ze swojej strony obligatariusze zgodzili się na „ograniczenia dotyczące przeniesienia i zaniechania egzekucji lub wydania dyspozycji egzekwowania swoich praw i powstrzymania się od rozpoczęcia, wznowienia lub wystąpienia o rozpoczęcie postępowania upadłościowego przeciwko Elektrim S.A”.
Obie strony postanowiły wycofać złożone na siebie w ramach postępowania układowego zażalenia. Obligatariusze zgodzili się także na „poinstruowanie Powiernika aby zawiesił i powstrzymał się od egzekwowania innych wniesionych przez niego postępowań prawnych przeciwko Elektrim S.A”.
W wydanym w poniedziałek komunikacie napisano, że stroną zawartej umowy mogą zostać również inni obligatariusze spółki.
MD