WARSZAWA (Reuters) - Elektrim podał w komunikacie, że zawarł umowę o restrukturyzacji obligacji z obligatariuszami, którzy łącznie mają papiery o wartości około 233 milionów euro i dacie wykupu w 2004 roku. Obligatariusze będą głosować za proponowaną restrukturyzacją obligacji, zaś Elektrim zobowiązał się do ograniczeń swej działalności.
Zgromadzenie właścicieli obligacji Elektrimu, wartych około 440 milionów euro, które ma zdecydować ostatecznie o przyjęciu umowy restrukturyzacyjnej zadłużenia polskiej spółki ma odbyć się 31 lipca.
"Zgodnie z umową Elektrim wyraził zgodę na pewne ograniczenia operacyjne w zamian za podjęcie przez obligatariuszy zobowiązania dotyczącego głosowania za proponowaną restrukturyzacją obligacji na zgromadzeniu obligatariuszy w dniu 31 lipca 2002 r., lub na zgromadzeniu w odroczonym terminie" - podano w komunikacie.
"Obligatariusze zgodzili się na pewne ograniczenia dotyczące przeniesienia i zaniechania egzekucji lub wydania dyspozycji egzekwowania swoich praw i powstrzymania się od rozpoczęcia, wznowienia lub wystąpienia o rozpoczęcie postępowania upadłościowego przeciwko Elektrim" - podała spółka w komunikacie.
W zamian za to Elektrim i jego spółki zależne zobowiązał się nie zbywać akcji lub aktywów spółek o znaczącej wartości, których akcje mają podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy z tytułu zrestrukturyzowanych obligacji, nie zaciągać lub przejmować dodatkowego zadłużenia, nie ustanawiać obciążeń lub zastawów lub udzielać zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości lub przyszłych dochodach.
Spółka zobowiązała się też nie płacić dywidendy lub deklarować podziału dotyczącego kapitału zakładowego, nie deponować kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, na których rzecz ustanowiony byłby zastaw, prawo potrącenia lub poddania egzekucji, nie płacić łącznej kwoty przekraczającej 7,5 milionów euro innym wierzycielom przed dokonaniem pierwszej płatności na rzecz obligatariuszy w kwocie około 100 milionów euro.
Elektrim i obligatariusze uzgodnili, że wycofają złożone przez siebie zażalenia dotyczące zakończenia postępowania układowego. Obligatariusze zgodzili się też na zawieszenie i powstrzymanie się od egzekwowania innych wniesionych postępowań prawnych przeciwko Elektrimowi.
Spółka podała też, że ograniczenia do działalności Elektrim wygasną po "nastąpieniu wcześniejszego z następujących zdarzeń: planowanej daty nabycia przez BRE Bank obligacji klasy B wyemitowanych przez Elektrim, upływu jednego miesiąca od ostatecznego zakończenia postępowania układowego, lub daty wydania decyzji bez prawa apelacji o otwarciu postępowania upadłościowego".
"Wszystkie pozostałe obowiązki obu stron przewidziane umową kończą się we wcześniejszym z następujących terminów: w dniu, w którym proponowane uchwały dotyczące restrukturyzacji obligacji nie zostaną przyjęte i zatwierdzone na zgromadzeniu obligatariuszy, w dniu nabycia przez BRE Bank obligacji klasy B wyemitowanych przez Elektrim lub 20 września 2002 roku" - podano.
Elektrim, który nie spłacił na czas obligacji o wartości 440 milionów euro, ocierając się o bankructwo, zawarł na początku czerwca wstępne porozumienie z obligatariuszami przewidujące, że spłaci wierzycieli w 100 procentach, ale na raty. W ramach porozumienia Elektrim wyemituje nowe obligacje.
Wciąż jednak firma ma na restrukturyzację zgodę jedynie połowy obligatariuszy. Reszta obligatariuszy ma zdecydować o przyjęciu propozycji spółki właśnie na zgromadzeniu w końcu lipca.
Aby umowa stała się wiążąca, a Elektrim uniknął upadłości, zgodzić się na nią muszą posiadacze papierów dłużnych spółki reprezentujący dwie trzecie emisji.
Porozumienie, które firma podpisała z czterema największymi obligatariuszami na początku czerwca, zakłada, że BRE Bank kupi od obligatariuszy obligacje Elektrimu Finance za 100 milionów euro. Później pieniądze będzie oddawał Elektrim płacąc w ratach do połowy 2004 roku.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))