Wrocławska spółka liczy na 85 mln zł. Zapisy w trzecim tygodniu listopada.
Do końca listopada wrocławski Koelner, producent mocowań budowlanych i narzędzi, zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji. Za 69-85 mln zł będzie można kupić do 27 proc. kapitału spółki. Zapisy potrwają od 18 do 19 listopada. Dzień wcześniej spółka ustali cenę emisyjną.
— Zdecydowaliśmy się na emisję od 5 do 7 mln nowych akcji oraz sprzedaż do 1,2 mln zł istniejących już walorów — mówi Radosław Koelner, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy wrocławskiej spółki.
Ściągnięte z publicznego rynku pieniądze mają zasilić szacowany na 106 mln zł program inwestycyjny. Do 2006 r. spółka chce m.in. powiększyć moce, zbudować siedem nowych centrów sprzedaży hurtowej, wzmocnić finansowo zagraniczne spółki dystrybucyjne.
— Nie wykluczamy przejęć. Niedawno od PZU NFI Management zakupiliśmy Fabrykę Pił i Narzędzi Wapienica, w którą zamierzamy zainwestować ponad 7 mln zł. W I kwartale 2005 r. kupimy jeszcze jedną spółkę produkcyjną i handlową, a w II kwartale kolejną handlową — mówi Radosław Koelner.
Akwizycje wspomagają dynamiczny rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa. Przychody ze sprzedaży mają w tym roku zamknąć się kwotą 161 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2001 r. wynosiły 73 mln zł. W przyszłym roku sprzedaż ma wynieść 230 mln zł. W parze ze wzrostem przychodów ma iść wzrost zysków. W tym roku spółka planuje zarobić 21 mln zł, a w 2005 — o 9 mln zł więcej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że podawany w oficjalnej prognozie finansowej zysk EBTDA jest większy niż zapisany w warunkach emisji akcji w ramach opcji menedżerskich (odpowiednio 44 mln zł i 37 mln zł). Na razie też akcjonariusze nie mają co liczyć na dywidendę. Z drugiej strony rodzina Koelnerów nie zamierza sprzedawać kolejnych pakietów.
— Wprowadzamy też do ośmioosobowej rady nadzorczej pięciu przedstawicieli niezależnych — dodaje Przemysław Koelner.