Lipiec był najlepszym w tym roku miesiącem dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Aż 14 z 30 podmiotów znajdujących się w klasyfikacji funduszy akcyjnych przyniosło ponad dziesięcioprocentowe stopy zwrotu z inwestycji. Najlepszy z nich — Fortis Akcji — dał zarobić aż 15,5 proc. Spośród funduszy mieszanych zwyciężył Lukas Dynamiczny Polski z 7,75-procentową stopą zwrotu.
Zapoczątkowane w połowie czerwca odbicie indeksów GPW trwało cały następny miesiąc. Klienci funduszy nie martwili się o zyski. Zależały one od: stopnia wypełnienia portfela akcjami i doboru spółek. Mniej zarobiły fundusze, które postawiły na akcje gigantów. Największe korzyści odniosły fundusze nastawione na inwestycje w akcje średnich spółek o mocnych fundamentach. WIG20 w lipcu poszedł w górę o 10,5 proc., indeks szerokiego rynku WIG zwyżkował o 13 proc., a MIDWIG zyskał 11,3 proc.
Dzięki trzem punktom za lipcowe zwycięstwo Fortis Akcji przesunął się ze środka tabeli na czwartą lokatę. Drugi wynik zanotował ING Średnich i Małych Spółek i zrównał się z dorobkiem z liderem zestawienia DWS Top 25 Małych Spółek. Miejsca „medalowe” utrzymały Skarbiec Akcja i Citi Akcji. Różnice punktowe w pierwszej piątce funduszy są na tyle małe, że każdy ma szansę na zwycięstwo w grudniu.
Groźny też będzie zapewne zwycięzca dwóch poprzednich edycji rankingu „PB”, czyli Arka Akcji, zajmująca teraz szóstą lokatę. Specjaliści BZ WBK Asset Management, zarządzający aktywami Arki łapią formę, czego dowodzą wyniki funduszy mieszanych. Najwyższe stopy zwrotu w tej grupie przyniosły zarządzane przez nich fundusze: Lukas Dynamiczny Polski i Arka Zrównoważony. Pierwszy z nich umocnił się na czele stawki i pewnie zmierza po zwycięstwo. Przewaga Lukasa nad drugą Arką wynosi 7 pkt.
Po dwóch miesiącach dobrej koniunktury lipiec przyniósł straty klientom funduszy lokującym poza granicami Polski. Stało się tak z powodu umocnienia złotego. Najgorszy wynik (-2,72 proc.) miał Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, niewiele mniej (-2,64 proc.) stracił Pioneer Amerykańskich Akcji. Tylko cztery z 11 funduszy „zagranicznych” przyniosło zyski. Najwięcej (+6,08 proc.) zarobili udziałowcy PKO/CS Akcji Nowa Europa.