Średnie zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje wynosiło na koniec kwietnia 27,7 proc. Dziesięć OFE zwiększyło nieznacznie udział akcji w portfelach.
W ubiegłym miesiącu jednostka rozrachunkowa wszystkich funduszy emerytalnych była dodatnia — oprócz Pekao OFE, w którym pozostała na poziomie marca. Średni wzrost jej wartości wyniósł 1,1 proc.
Nie był to jednak dobry miesiąc dla inwestycji na GPW. WIG wzrósł w tym czasie o 0,64 proc., a WIG 20 spadł o 1,32 proc.
Kwietniowy wynik OFE był jednak nieco lepszy od zanotowanego w marcu, kiedy średnia zmiana wyniosła zaledwie 0,22 proc. Najlepszy wynik wypracował fundusz Bankowy (3,35 proc.) oraz ING NN (1,72 proc.). Najgorzej wypadły fundusze Pekao oraz Polsat. Na dobry wynik Bankowego OFE wpływ miała przede wszystkim dopłata dokonana na początku kwietnia przez PTE. Była to konsekwencja nieosiągnięcia w marcu minimalnej stopy zwrotu.
— Gdyby nie dopłata, uplasowalibyśmy się w połowie rankingu. Dzięki niej jesteśmy na pierwszym miejscu. Skład naszego portfela poprawił się i w tym roku wyniki będą pozytywne — mówi Ewaryst Zagajewski, dyrektor biura inwestycji w Bankowym OFE.
W ubiegłym miesiącu średni udział akcji w portfelach OFE wyniósł 27,7 proc. (wraz z akcjami NFI). Na koniec marca było to 27,4 proc., na koniec lutego — 27,2 proc., a na koniec stycznia — 27,4 proc. 10 funduszy zwiększyło w kwietniu liczbę akcji w portfelu. Siedem postąpiło odwrotnie.
W ubiegłym miesiącu, podobnie jak w marcu, najmocniej obniżył je OFE Skarbiec-Emerytura. Jeszcze na koniec lutego akcje stanowiły w jego portfelu 20,96 proc., w marcu już 13,00 proc., a na koniec kwietnia tylko 10,85 proc.
Tak duże zmniejszanie zaangażowania w te walory wynika prawdopodobnie z zagrożenia dopłatą, wynikającą z niewypracowania minimalnej stopy zwrotu przy kolejnym wyliczeniu stóp w końcu czerwca.
Kwiecień był siódmym miesiącem, w którym aktywa netto OFE przewyższyły wartość składek przekazanych do OFE. Na koniec miesiąca fundusze zarządzały 23,48 mld zł. Ich wartość była wyższa niż w marcu zaledwie o 2,8 proc. (640 mln zł).
Od początku roku OFE dostały z ZUS 3,1 mld zł.
Oznacza to realizację planu przekazania składek na ten rok na poziomie blisko 27 proc.