ALTERCO: I emisja obligacji

opublikowano: 2010-02-23 19:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-02-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

I emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23.02.2010 r. Spółka dokonała I emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela (Uchwała Zarządu Nr 1 z dnia 23 lutego 2010 r.).

1) Cel emisji obligacji: nie określony

2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje zabezpieczone zwykłe na okaziciela, w formie dokumentu.

3) Wielkość emisji : 70 mln zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), cena emisyjna obligacji: 100 % wartości nominalnej

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: data wykupu 31 grudnia 2010 r., odsetki w oparciu o stała stopę procentową, równą 15% w skali roku, od dnia przydziału, płatne w dniu 31 sierpnia 2010 r. oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia: zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na:
(1) nieruchomości gruntowej położonej we wsi Gruszczyn, gm. Swarzędz, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 284 o łącznej powierzchni około 4,38 ha oznaczonej księgą wieczystą nr PO2P/00026655/5, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Aktualnie nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Hipoteka na ww. nieruchomości zostanie ustanowiona do wysokości 48% wartości objętych obligacji serii A;
(2) nieruchomości gruntowej położonej we wsi Gruszczyn, gm. Swarzędz, obejmującej działki o nr ewidencyjnych 285/1 oraz 285/2, o łącznej powierzchni około 4,4606 ha oznaczonej księgą wieczystą nr PO2P/00026656/2, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Aktualnie nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Hipoteka na ww. nieruchomości zostanie ustanowiona do wysokości 49% wartości objętych obligacji serii A;
(3) nieruchomości gruntowej położonej we wsi Gruszczyn, gm. Swarzędz, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 286, o łącznej powierzchni około 4,88 ha oznaczonej księgą wieczystą nr PO2P/00026657/9, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Aktualnie nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Hipoteka na ww. nieruchomości zostanie ustanowiona do wysokości 53% wartości objętych obligacji serii A.
Podmiot udzielający zabezpieczenia: dwie osoby fizyczne, nie będące powiązanymi z Emitentem – aktualni właściciele wymienionych wyżej nieruchomości.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: poniżej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: cel emisji obligacji nie został określony.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji nie występuje.

10) Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie emisji obligacji zostały wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy z dnia 20.11.2009 r. określa łączną wartość przedmiotowych nieruchomości na kwotę 24.614.484,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote)

Spółka nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu.