ALTERCO: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

opublikowano: 2013-04-23 18:38

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-04-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie z dnia 29.07.2005 r., oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26.04.2012 r. i dotyczyła zawarcia umowy agencyjnej spełniającej kryteria umowy znaczącej.

Informacja poufna, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:

"Na podstawie Art. 57 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25.04.2012 r. podpisał umowę z MMI Project Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (MMI), której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie planowanego przez Emitenta zakupu spółki Jadran d.d. Crikvenica w Upadłości, z siedzibą w , Chorwacja (Jadran). Spółka Jadran posiada majątek szacowany na ponad 100 mln Euro, zaś jej zadłużenie stanowi równowartość około 67 mln Euro. Emitent zakłada możliwość zakupu Jordan za prognozowaną cenę maksymalną zakupu, która wynosi nie więcej
niż 22 mln Euro, oraz deklaruje zainwestowanie w przedsięwzięcie, lub doprowadzenie do zainwestowania przez podmiot trzeci, kwoty na poziomie 35 mln Euro, w okresie 5 lat od nabycia spółki. Wynagrodzenie MMI ustalono w wysokości 50% uzyskanej różnicy pomiędzy ustaloną w Umowie ceną maksymalną a ostateczną ceną nabycia Jardan. Ostateczna wartość wynagrodzenia określona zostanie w umowach wykonawczych. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie przysługiwało MMI również w przypadku rozwiązaniu Umowy przez MMI z przyczyn leżących po stronie Alterco, o ile ten ostatni dokona zakupu Jadran w terminie 36 miesięcy od daty rozwiązania Umowy. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, tj. do 24.04.2013 r. oraz ulega przedłużeniu na okres kolejnych 6 miesięcy, jeżeli na 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania, żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o rezygnacji z jej przedłużenia. Umowa nie przewiduje kar. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym umowa została zawarta. Aktywa będące przedmiotem Umowy zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
W związku z określeniem w powyższej umowie istotnego parametru planowanej transakcji, Zarząd Alterco S.A. jest zdania, że w utajnieniu niniejszego raportu ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Opublikowanie zawartych w Umowie informacji w istotny sposób mogłoby zaszkodzić przebiegowi negocjacji w zakresie uzyskania założonej w niej ceny maksymalnej.
Zgodnie z wymogiem Art. 57 ust. 1 Zarząd Emitenta określa termin opublikowania informacji o podpisaniu powyższej umowy inwestycyjnej na 24 kwietnia 2013 roku.".

W nawiązaniu do wyżej wymienionego raportu Zarząd Emitenta informuje, iż umowa dotyczyła obsługi planowanej przez Emitenta transakcji akwizycji spółki działającej w branży turystycznej i jej przedmiotem było świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia negocjacji oraz opracowania dokumentacji transakcji, mających na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków zakupu spółki Jadran d. d. Crikvenica w Upadłości.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku ze skomplikowaną sytuacją prawną i ekonomiczną Emitenta, strony nie zdecydowały się na kontynuowanie projektu oraz dalszą współpracę. Umowa zawarta pomiędzy Emitentem i MMI Sp. z o. o. zostaje rozwiązana z dniem 24 kwietnia 2013 r. za porozumieniem stron.