WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 441 380 365 328 119 150 102 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 339 9 151 4 951 2 556 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 184 -1 451 -860 -405 IV. Zysk (strata) netto 379 -3 268 102 -913 V. Przepływy pieniężne 27 812 96 274 7 508 26 888 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -28 463 -17 367 -7 684 -4 850 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 10 068 -82 989 2 718 -23 177 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 9 417 -4 082 2 542 -1 140 netto, razem IX. Aktywa, razem 702 836 651 220 175 310 192 766 X. Zobowiązania i rezerwy 515 017 461 486 128 462 136 603 na zobowiązania XI. Zobowiązania 142 687 160 682 35 591 47 563 długoterminowe XII. Zobowiązania 306 947 247 298 76 563 73 202 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 183 735 189 734 45 829 56 163 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 359 5 173 XV. Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,04 -0,37 0,01 -0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,04 -0,37 0,01 -0,10 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 21,03 21,71 5,25 6,43 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 21,03 21,71 5,25 6,43 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 414 335 412 458 441 658 1. Wartości niematerialne i 1 30 436 18 924 21 935 prawne, w tym: - wartość firmy 14 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 364 283 380 964 409 871 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 652 235 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 400 235 finansowe a) w jednostkach 400 235 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 235 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 400 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje 252 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 18 964 12 335 9 852 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 18 964 12 169 8 588 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 166 1 264 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 288 501 230 981 209 562 1. Zapasy 7 75 501 66 283 68 569 2. Należności 8,9 199 143 159 164 132 230 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 32 681 25 377 12 610 powiązanych 2.2. Od pozostałych 166 462 133 787 119 620 jednostek 3. Inwestycje 10 11 737 2 320 3 164 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 737 2 320 3 164 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 19 jednostkach c) środki pieniężne i inne 11 737 2 320 3 145 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 120 3 214 5 599 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 702 836 643 439 651 220 PASYWA I. Kapitał własny 183 735 200 440 189 734 1. Kapitał zakładowy 13 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -92 993 -92 993 -92 993 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 271 806 266 432 266 400 5. Kapitał z aktualizacji 16 12 016 14 572 14 604 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 815 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 819 b) ujemne różnice kursowe -4 8. Zysk (strata) z lat -25 763 -12 484 -12 484 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 379 7 438 -3 268 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 4 084 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 515 017 442 999 461 486 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 64 295 52 019 52 326 1.1. Rezerwa z tytułu 18 043 19 309 21 398 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 338 17 338 17 338 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 328 16 328 16 328 b) krótkoterminowa 1 010 1 010 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 28 914 15 372 13 590 a) długoterminowe 10 950 6 436 7 143 b) krótkoterminowe 17 964 8 936 6 447 2. Zobowiązania 22 142 687 171 326 160 682 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 142 687 171 326 160 682 jednostek 3. Zobowiązania 23 306 947 218 516 247 298 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 43 009 56 657 55 480 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 262 014 160 865 189 505 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 924 994 2 313 4. Rozliczenia 24 1 088 1 138 1 180 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 088 1 138 1 180 międzyokresowe a) długoterminowe 468 481 481 b) krótkoterminowe 620 657 699 P a s y w a r a z e m 702 836 643 439 651 220
Wartość księgowa 183 735 200 440 189 734 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną 25 21,03 22,94 22,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Rozwodniona wartość 25 21,03 22,94 22,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2 676 2 497 2 444 2.1. Na rzecz jednostek 2 676 2 497 2 444 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 676 2 497 2 444 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 8 387 8 300 3 300 -faktoring 5 000 5 000 - P o z y c j e p o z a b i 11 063 10 797 5 744 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 441 380 365 328 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 147 170 123 820 1. Przychody netto ze 27 366 281 324 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 75 099 41 281 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 336 695 293 782 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 122 670 106 665 1. Koszt wytworzenia 29 278 598 259 877 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 58 097 33 905 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 104 685 71 546 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 13 975 6 233 V. Koszty ogólnego zarządu 29 58 990 50 167 VI. Zysk (strata) na 31 720 15 146 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 959 31 537 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 90 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 5 869 8 275 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 340 37 532 operacyjne 1. Strata ze zbycia 23 262 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 19 340 14 270 IX. Zysk (strata) z 18 339 9 151 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 673 17 731 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 136 7 015 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 35 inwestycji 5. Inne 502 10 716 XI. Koszty finansowe 33 22 204 28 340 1. Odsetki, w tym: 19 891 26 461 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 313 1 879 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -3 192 -1 458 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 8 7 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 14 13 2. Straty nadzwyczajne 36 -6 -6 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 184 -1 451 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 547 -1 817 a) część bieżąca b) część odroczona 3 547 -1 817 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 16 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 379 -3 268 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 758 12 025 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 737 500 8 737 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,09 1,38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 8 737 500 8 737 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,09 1,38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 200 440 281 141 281 141 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 909 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 4 855 podstawowych I.a. Kapitał własny na 200 440 287 905 287 905 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 475 17 475 17 475 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -92 993 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -92 993 -92 993 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -92 993 -92 993 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -92 993 -92 993 -92 993 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 266 432 259 746 259 746 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 374 6 686 6 654 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 374 6 686 6 654 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 373 6 580 6 580 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycie środków trwałych 1 106 74 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 271 806 266 432 266 400 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 572 14 679 14 679 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 556 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 1 521 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 106 74 - zbycia środków trwałych 1 106 74 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 016 14 572 14 604 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 815 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -12 484 -10 759 -10 759 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 580 6 580 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 909 1 909 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 489 8 489 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 489 8 489 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -17 339 -17 339 -17 339 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 855 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 855 4 855 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -12 484 -12 484 -12 484 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -13 279 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -wycena instrumentu -13 279 finansowego Swap - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -25 763 -12 484 -12 484 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -25 763 -12 484 -12 484 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 379 7 438 -3 268 a) zysk netto 379 7 438 b) strata netto -3 268 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 183 735 200 440 189 734 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 183 735 200 440 189 734 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 379 -3 268 II. Korekty razem 27 433 99 542 1. Zyski (straty) -16 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 30 260 32 251 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 594 -7 100 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 19 874 20 957 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -90 13 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 13 198 -1 977 8. Zmiana stanu zapasów -9 218 25 027 9. Zmiana stanu należności -34 119 38 401 10. Zmiana stanu zobowiązań 15 604 -6 332 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -6 466 -1 698 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 27 812 96 274 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 732 38 1. Zbycie wartości 4 732 38 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -33 195 -17 405 1. Nabycie wartości -32 543 -17 393 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -400 tym: a) w jednostkach -400 powiązanych - nabycie aktywów -400 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -252 -12 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -28 463 -17 367 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 82 841 41 200 1. Wpływy netto z emisji 4 102 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 77 687 41 200 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 052 II. Wydatki -72 773 -124 189 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -49 433 -100 416 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 466 -2 816 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -19 874 -20 957 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 10 068 -82 989 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 9 417 4 082 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 9 417 4 082 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 561 -15 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 320 7 227 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 737 3 145 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz