WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 44 319 20 655 11 970 5 579 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 171 992 1 127 268 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 562 207 962 56 IV. Zysk (strata) netto 2 467 -108 666 -29 V. Przepływy pieniężne 5 817 2 445 1 451 610 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 186 -2 749 -1 293 -686 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -998 -382 -249 -95 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -367 -686 -92 -171 netto, razem IX. Aktywa razem 67 957 64 805 16 861 16 164 X. Zobowiązania i rezerwy 26 004 24 096 6 486 6 010 na zobowiązania XI. Zobowiązania 19 600 5 150 długoterminowe XII. Zobowiązania 23 132 20 349 5 770 5 076 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 591 40 392 10 374 10 075 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 768 XV. Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 XV A Średnio ważona liczba 1 859 312 1 996 241 1 859 312 1 996 241 akcji XVI. Zysk (strata) na jedną 1,33 0,36 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,37 20,23 5,58 5,05 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 976 23 222 23 291 23 056 1. Wartości niematerialne i 1 168 1 216 1 698 2 198 prawne, w tym: - wartość firmy 25 28 2. Wartość firmy jednostek 562 615 1 139 1 329 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 21 005 19 966 19 624 18 777 4. Należności 14 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 14 jednostek 5. Inwestycje 18 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 18 finansowe a) w jednostkach 8 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 10 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 241 1 424 830 720 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 229 1 406 830 720 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 12 19 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 981 41 845 41 514 41 635 1. Zapasy 13 265 15 730 14 832 15 642 2. Należności 27 026 22 450 23 435 22 484 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 482 600 465 42 powiązanych 2.2. Od pozostałych 26 544 21 850 22 970 22 442 jednostek 3. Inwestycje 2 865 2 801 2 164 2 234 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 865 2 801 2 164 2 234 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 723 407 70 109 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 142 2 394 2 094 2 125 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 825 864 1 083 1 275 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 957 65 067 64 805 64 691 P a s y w a I. Kapitał własny 41 591 41 587 40 392 41 549 1. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -10 675 -10 546 -8 325 -8 304 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 845 38 228 38 231 35 504 5. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 184 5 395 5 410 wyceny 6. Pozostałe kapitały 8 531 4 000 4 000 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 784 829 -1 881 5 804 ubiegłych w tym zysk (strata) z -1 269 -1 273 -945 -943 tytułu nowelizacji ustawy 9. Zysk (strata) netto 2 467 812 -108 55 w tym zysk (strata) z -220 -111 tytułu nowelizacji ustawy 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 362 352 317 355 III. Ujemna wartość firmy 82 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 26 004 23 128 24 096 22 705 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 697 2 805 2 950 3 020 1.1. Rezerwa z tytułu 884 934 1 037 1 108 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 813 1 871 1 913 1 912 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 622 1 622 1 443 1 403 b) krótkoterminowa 191 249 470 509 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 26 600 1 138 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 19 26 600 1 138 jednostek 3. Zobowiązania 23 132 20 113 20 349 18 388 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 864 18 689 19 044 16 893 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 268 1 424 1 305 1 495 4. Rozliczenia 156 184 197 159 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 156 184 197 159 międzyokresowe a) długoterminowe 2 6 b) krótkoterminowe 156 184 195 153 P a s y w a r a z e m 67 957 65 067 64 805 64 691
Wartość księgowa 41 591 41 587 40 392 41 549 Liczba akcji 2 800 050 2 800 050 2 800 050 2 800 050 Średnia ważona ilość akcji 1 859 312 1 907 874 1 996 241 1 996 408 Wartość księgowa na jedną 22,37 21,80 20,23 20,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 371 289 82 52 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 371 289 82 52 jednostek (z tytułu) - naliczenie na PFRON 371 286 82 50 - wobec FŚS 3 2 - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 810 8 502 8 118 6 434 2.1. Na rzecz jednostek 5 515 3 207 4 944 3 764 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 515 3 207 3 174 3 764 poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 295 5 295 2 670 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 295 2 670 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 157 1 771 2 061 3 198 -zdyskontowane weksle 1 904 1 771 2 033 3 198 - wobec FŚS 253 28 - Pozycje pozabilansowe, 11 338 10 562 10 261 9 684 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 23 866 44 319 20 655 42 121 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 9 449 488 1. Przychody netto ze 18 492 41 769 17 090 33 642 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 374 2 550 3 565 8 479 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 390 29 185 13 855 28 897 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 7 348 456 1. Koszt wytworzenia 10 631 26 982 7 682 21 233 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 759 2 203 6 173 7 664 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 476 15 134 6 800 13 224 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 746 3 063 1 649 3 332 V. Koszty ogólnego zarządu 3 824 7 762 4 557 8 810 VI. Zysk (strata) na 2 906 4 309 594 1 082 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 500 1 137 875 1 577 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 31 107 194 450 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje -11 8 5 9 3. Inne przychody 480 1 022 676 1 118 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 629 1 275 1 049 1 667 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 376 589 910 910 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 250 683 139 757 IX. Zysk (strata) z 2 777 4 171 420 992 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 695 934 627 996 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 241 434 545 669 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 2 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 482 482 190 190 inwestycji 5 . Inne -28 18 -110 134 XI. Koszty finansowe 939 1 395 1 048 1 551 1. Odsetki, w tym: 200 385 315 542 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 322 322 318 318 inwestycji 4. Inne 417 688 415 691 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 533 3 710 -1 437 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 50 148 107 230 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości -4 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 483 3 562 -112 207 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 817 1 072 63 301 a) część bieżąca 685 959 244 352 b) część odroczona 132 113 -181 -51 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 11 23 -12 14 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 655 2 467 -163 -108 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 4 805 786 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 859 312 1 996 241 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,58 0,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 47 141 48 533 45 739 46 671 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 054 -7 054 3 134 3 134 podstawowych I.a. Kapitał własny na 40 087 41 479 48 873 49 805 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne 10 546 9 862 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 129 813 8 325 9 325 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 129 813 8 325 8 325 - zakup akcji własnych w 129 813 21 21 celu umorzenia - korekta konsolidacyjna 8 304 8 304 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 10 675 10 675 8 325 8 325 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 228 38 388 35 504 35 134 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -2 383 -2 543 2 727 3 097 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 075 1 915 6 508 7 097 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 391 1 391 6 853 6 853 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 652 652 295 295 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta konsolidacyjna -197 -655 -83 - sprzedaży 32 69 15 32 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 458 4 458 3 781 4 000 - pokrycia straty - utworzenia kapitału 4 458 4 458 4 000 4 000 rezerwowego - korekta konsolidacyjna -219 - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 845 35 845 38 231 38 231 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 184 5 238 5 410 5 427 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -57 -111 -15 -32 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 57 111 15 32 - zbycia środków trwałych 32 69 15 32 - umorzenie prawa 25 42 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 127 5 127 5 395 5 395 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 000 4 000 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 4 531 4 531 4 000 4 000 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 531 4 531 4 000 4 000 - kapitał rezerwowy na 4 531 4 531 4 000 4 000 umorzenie akcji własnych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 8 531 8 531 4 000 4 000 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 718 1 906 7 164 7 109 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 840 2 028 7 386 7 331 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 291 -1 291 -945 -945 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 549 737 6 441 6 386 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 196 196 83 83 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta konsolidacyjna 196 196 83 83 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 615 3 615 8 128 8 128 - na kapitał zapasowy 2 042 2 042 7 148 7 148 - na kapitał rezerwowy 73 73 - na dywidendę 1 500 1 500 980 980 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -1 870 -2 682 -1 604 -1 659 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 122 122 222 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -20 -20 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 102 102 222 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 102 102 222 222 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 972 -2 784 -1 826 -1 881 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 655 2 467 -163 -108 a) zysk netto 1 655 2 467 b) strata netto 163 108 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 591 41 591 40 392 40 392 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 938 5 817 1 606 2 445 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 655 2 467 -163 -108 II. Korekty razem 283 3 350 1 769 2 553 1. Zyski (straty) 11 23 -12 14 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 396 3 111 1 688 3 441 - odpisy wartości firmy 50 148 107 230 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 179 373 375 537 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 15 -70 -191 -439 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -108 -212 -72 -115 8. Zmiana stanu zapasów 2 464 1 620 810 800 9. Zmiana stanu należności -4 403 -3 148 -266 -888 10. Zmiana stanu zobowiązań 529 2 068 -1 183 -1 064 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 200 -352 119 -391 międzyokresowych 12. Inne korekty -63 501 658 III. Przepływy pieniężne 1 938 5 817 1 606 2 445 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 552 -5 186 -1 432 -2 749 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 199 1 301 268 1 201 1. Zbycie wartości 201 303 155 545 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 998 998 111 360 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 998 998 111 360 jednostkach - zbycie aktywów 998 998 110 348 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 2 296 inwestycyjne II. Wydatki 2 751 6 487 1 700 3 950 1. Nabycie wartości 1 524 4 058 1 459 2 563 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 314 1 721 94 228 tym: a) w jednostkach 24 32 powiązanych - nabycie aktywów 24 32 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 314 1 721 70 196 jednostkach - nabycie aktywów 1 314 1 721 70 196 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -87 708 147 1 159 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 552 -5 186 -1 432 -2 749 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -524 -998 -353 -382 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 985 1 599 890 1 421 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 985 1 599 890 1 421 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 509 2 597 1 243 1 803 1. Nabycie akcji (udziałów) 129 813 21 21 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 000 1 000 727 810 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 169 348 263 462 9. Inne wydatki finansowe 211 436 232 510 III. Przepływy pieniężne -524 -998 -353 -382 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -138 -367 -179 -686 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -138 -367 -179 -686 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 980 1 209 1 023 1 530 początek okresu G. Środki pieniężne na 842 842 844 844 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz