BBG SA - dot. umowy z BCP

opublikowano: 2000-12-30 06:56

[2000/12/30 06:56] BBG SA - dot. umowy z BCP

KOMUNIKAT nr 109/2000

BIG Bank GDAŃSKI S.A., informuje, iż w dniu 29 grudnia 2000 r., BIG Bank GDAŃSKI S.A.(BBG) oraz BIG BANK Spółka Akcyjna(BIG BANK), podmiot zależny od BBG zawarły z Banco Comercial Portugues SA (BCP) umowę, na mocy której BBG odkupił od BCP prawo do 45% wartości projektu detaliczego Millennium realizowanego w ramach BIG BANK. W wyniku tej transakcji wyłącznym właścicielem projektu Millennium został BBG.

BBG, BCP i BIG BANK na podstawie Umowy o Współpracy z dnia 15 maja 1998 r.(z późn. zm), rozpoczęły realizację wspólnego projektu budowy nowoczesnej sieci usług detalicznych Millennium. Projekt zakładał stworzenie w Polsce południowej i centralnej do końca roku 2001 sieci 250 placówek Millennium, a szacowane nakłady na jego realizację wynosić miały 140 mln USD. Zgodnie z zapisami umowy projekt finansowały oba banki w proporcjach: BBG - 55% i BCP - 45% a BCP - ponadto wniósł do wspólnego projektu swoją wiedzę i umiejętności wynikające ze stworzenia bliźniaczej sieci usług w Portugalii. Umowa zakładała także, iż po zrealizowniu projektu Millennium BCP stanie się właścicielem 45% akcji BIG BANKU, który prowadzić miał wyłącznie działalność detaliczną.

W dniu 1 sierpnia 2000 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBG, a dniu 10 sierpnia 2000 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIG BANK podjęły decyzje o połączeniu banków, w wyniku czego BIG BANK zostanie w całości włączony do BBG. Oznacza to nie tylko połączenie prowadzonej dotychczas odrębnie przez BBG i BIG BANK działalności detalicznej ale też wykreślenie z rejestru handlowego BIG BANKU, którego BCP miało stać się akcjonariuszem. W konsekwencji powstanie więc sytuacja, w której brak będzie możliwości dalszej realizacji zawartej Umowy o Współpracy.

Ta nowa sytuacja zmusiła BBG, BCP i BIG BANK - strony Umowy o Współpracy z dnia 15 maja 1998 r. (z późn. zm)- do rozliczenia umowy dotyczącej realizacji projektu Millennium i zastąpienie jej nowymi uzgodnieniami.

W tym celu oba banki, wykorzystując wycenę wartości projektu Millennium przeprowadzoną przez firmę Schroder Salomon Smith Barney (SSSB) w opraciu o założenie, że sieć Millennium licząca 167 oddziałów stanowi na dzień 30 listopada br. 78% wartości całej detalicznej działalności bankowej BBG i BIG BANK w centralnej i południowej Polsce, postanowiły rozliczyć przysługujące im wzajemne prawa wynikające z Umowy o Współpracy w drodze uzgodnienia kwoty, którą BBG zapłaci BCP z tytułu nakładów poniesionych na rozwój Millennium i praw BCP do projektu Millennium. Kwota ta obejmuje zarówno element rozliczenia udzielonych BBG przez BCP pożyczek pomostowych wraz z odsetkami jak i wartość nabytego prawa do projektu Millennium.

Zgodnie z przygotowaną wyceną BBG zobowiązał się zapłacić BCP kwotę 530.800.000 zł. Kwota ta, w pierwszym rzędzie, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek pomostowych wraz z odsetkami, które BCP udzieliło BBG w ramach programu finansowania tworzenia sieci Millennium. Płatność zostanie dokonana w jednej racie w dniu 31 grudnia 2003 r. i nie będzie obciążona jakimikolwiek odsetkami w okresie od daty podpisania umowy do daty płatności, a jej realizacja stanowi ostateczne uregulowanie wzajemnych praw, obowiązków i rozliczeń między stronami umowy.
Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością prawa do 45% projektu Millennium a wysokością udzielonych BBG przez BCP pożyczek pomostowych wraz z odsetkami stanowi kwotę wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych przez BBG przez okres 20 lat.

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. korzystając z finansowego doradztwa SSSB jest przekonany, że opisana powyżej transakcja jest z punktu widzenia akcjonariuszy BBG rzetelna. SSSB sporządził dla Zarządu BBG Opinię o Rzetelności stwierdzającą, że w transakcji nabycia 45% Millennium od BCP za cenę 530,8 mln zł wycena Millennium jest rzetelna, a zważywszy na fakt, że żadne odsetki nie będą naliczane do grudnia 2003 roku, odłożenie płatności do grudnia 2003 roku jest uzasadnione z finansowego punktu widzenia akcjonariuszy BBG.
Świadcząc usługi doradcze i wydając swoją opinię SSSB opierał się na ocenach biznesowych Zarządu BBG i Millennium.