BIOCELTIX S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii N

opublikowano: 2025-10-22 17:47

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-10-22

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii N

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 33/2025 z dnia 17 października 2025 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r. („Akcje Serii N”).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii N: Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 20 października 2025 r.

2. Data przydziału Akcji Serii N: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 22 października 2025 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.

3. Liczba Akcji Serii N objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii N obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 457.785 Akcji Serii N;

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii N były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii N nie była podzielona na transze;

5. Liczba Akcji Serii N, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 457.785 Akcji Serii N;

6. Liczba Akcji Serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 457.785 Akcji Serii N;

7. Cena po jakiej Akcje Serii N były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji Serii N:

Cena emisyjna jednej Akcji Serii N wynosiła 87,00 PLN, a zatem łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii N objętych przez inwestorów wyniosła 39.827.295,00 PLN.

Cena emisyjna wszystkich Akcji Serii N została opłacona wkładami pieniężnymi.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii N: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii N. Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte z 2 inwestorami;

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje: Emisja Akcji Serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii N ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii N w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii N objęło łącznie 2 inwestorów;

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii N, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii N (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii N nie zostały objęte przez subemitenta;

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Serii N (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii N i ich ceny emisyjnej) wyniosła 39.827.295,00 PLN;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii N wyniosły 2.481.204,99 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2.481.204,99 PLN;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji Akcji Serii N nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N wynosi: 5,42 PLN.