WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 96 326 88 511 25 161 24 169 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 900 8 693 3 630 2 374 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 18 848 8 121 4 923 2 218 IV. Zysk (strata) netto 34 691 12 987 9 061 3 546 V. Przepływy pieniężne 10 519 18 223 2 748 4 976 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 349 -22 927 -1 658 -6 260 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 414 986 -1 414 269 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 244 -3 718 -324 -1 015 netto, razem IX. Aktywa razem 185 195 145 329 45 411 37 446 X. Zobowiązania i rezerwy 49 305 50 142 12 090 12 920 na zobowiązania XI. Zobowiązania 346 8 561 85 2 206 długoterminowe XII. Zobowiązania 42 077 39 870 10 318 10 273 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 97 066 67 345 23 801 17 352 XIV. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 2 751 2 891 XV. Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,74 0,98 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,65 6,00 2,12 1,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 131 313 124 102 94 189 81 007 1. Wartości niematerialne i 1 090 1 158 1 891 1 990 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 381 263 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 29 448 30 044 29 270 30 212 4. Należności 164 165 długoterminowe 4.1. Od jednostek 149 powiązanych 4.2. Od pozostałych 16 jednostek 5. Inwestycje 98 753 90 878 62 483 48 377 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 45 46 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 98 708 90 832 62 483 48 377 finansowe a) w jednostkach 97 011 89 135 60 786 46 680 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 97 011 89 135 60 786 46 680 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 697 1 697 1 697 1 697 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 022 2 022 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 848 1 848 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 174 174 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 53 882 50 256 51 140 43 927 1. Zapasy 17 614 19 609 18 504 17 247 2. Należności 33 819 27 270 28 357 22 893 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 546 powiązanych 2.2. Od pozostałych 33 801 26 724 28 357 22 893 jednostek 3. Inwestycje 2 053 2 901 3 533 2 993 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 053 2 901 3 533 2 993 finansowe a) w jednostkach 426 powiązanych b) w pozostałych 298 298 940 478 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 755 2 603 2 593 2 089 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 396 476 746 794 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 185 195 174 358 145 329 124 934 P a s y w a I. Kapitał własny 97 066 82 912 67 345 63 828 1. Kapitał zakładowy 11 221 11 221 11 221 11 221 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -164 -164 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 344 14 351 12 997 12 998 5. Kapitał z aktualizacji 478 478 523 523 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 874 32 874 30 050 30 050 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 3 622 4 757 -433 -385 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 34 691 19 395 12 987 9 421 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 606 591 720 773 III. Ujemna wartość firmy 38 218 40 074 27 122 18 814 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 49 305 50 781 50 142 41 519 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 883 2 327 17 17 1.1. Rezerwa z tytułu 113 113 17 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 956 956 emerytalne i podobne a) długoterminowa 956 956 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 814 1 258 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 814 1 258 2. Zobowiązania 346 346 8 561 8 692 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 346 346 8 561 8 692 jednostek 3. Zobowiązania 42 077 42 997 39 870 30 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 39 472 40 769 36 735 27 911 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 605 2 228 3 135 2 978 4. Rozliczenia 4 999 5 111 1 694 1 921 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 999 5 111 1 694 1 921 międzyokresowe a) długoterminowe 4 538 4 639 1 091 1 081 b) krótkoterminowe 461 472 603 840 P a s y w a r a z e m 185 195 174 358 145 329 124 934
Wartość księgowa 97 066 82 912 67 345 63 828 Liczba akcji 11 221 250 11 221 250 11 221 250 11 221 250 Wartość księgowa na jedną 8,65 7,39 6,00 5,68 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 851 1 851 3 221 3 221 2.1. Na rzecz jednostek 1 851 1 851 3 221 3 221 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 851 1 851 3 221 3 221 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 851 1 851 3 221 3 221 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 40 597 96 326 34 235 88 511 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 702 764 1. Przychody netto ze 33 221 82 540 32 145 79 059 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 376 13 786 2 090 9 452 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 29 594 70 370 23 839 65 029 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 681 730 1. Koszt wytworzenia 23 010 58 292 22 238 56 524 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 584 12 078 1 601 8 505 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 003 25 956 10 396 23 482 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 200 2 782 1 212 2 797 V. Koszty ogólnego zarządu 3 638 12 049 5 041 14 734 VI. Zysk (strata) na 6 165 11 125 4 143 5 951 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 586 4 011 1 527 3 904 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 7 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 32 83 8 8 3. Inne przychody 1 554 3 893 1 512 3 839 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 54 1 236 899 1 162 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 87 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -192 8 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 245 1 141 899 1 162 IX. Zysk (strata) z 7 697 13 900 4 771 8 693 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 950 1 349 -10 533 1. Dywidendy i udziały w 880 880 22 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 880 880 22 2. Odsetki, w tym: 88 402 340 431 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 35 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -18 32 350 80 XI. Koszty finansowe 429 2 413 806 3 780 1. Odsetki, w tym: 636 1 998 864 2 881 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 43 320 320 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -523 -61 232 inwestycji 4. Inne 316 372 -317 347 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 8 218 12 836 3 955 5 446 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 54 4 28 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 54 4 33 2. Straty nadzwyczajne 5 XV. Odpis wartości firmy 32 20 73 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 2 371 5 990 1 095 2 720 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 10 594 18 848 5 034 8 121 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 386 2 767 1 114 1 291 a) część bieżąca 1 386 2 767 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 1 6 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 6 104 18 585 -404 6 006 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -16 25 51 157 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 15 296 34 691 3 566 12 987 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 42 000 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 221 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 82 912 74 260 63 828 54 093 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 82 912 74 260 63 828 54 093 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 221 11 221 11 221 11 221 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -164 -426 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 262 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -164 -164 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 351 13 011 12 998 14 632 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 340 449 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 224 421 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia własnych akcji 1 086 uprzednio zaktualizowanych -zbycia środków trwałych 30 uprzednio zaktualizowanych -inne 28 - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 7 2 2 085 - pokrycia straty - sprzedaż akcji powyżej 2 085 wartości nominalnej -inne 7 7 2 - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 344 14 344 12 996 12 996 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 478 508 523 528 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 30 5 - zbycia środków trwałych 30 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 478 478 523 523 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 874 29 472 30 050 25 136 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 420 4 984 -podziału zysku 3 420 4 984 - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 70 -inne 18 -korekty konsolidacyjne 70 - 6.2. Pozostałe kapitały 32 874 32 874 30 050 30 050 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 4 757 684 -385 -1 503 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 3 622 3 622 -433 -433 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 34 691 34 691 12 987 12 987 a) zysk netto 34 801 34 801 13 439 13 439 b) strata netto 110 110 452 452 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 97 066 97 066 67 344 67 344 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 15 296 34 691 3 566 12 987 II. Korekty razem -10 426 -24 172 480 5 236 1. Zyski (straty) 16 -25 -51 -157 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -6 104 -18 585 403 -6 006 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: -1 053 -1 980 251 1 350 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -222 1 014 724 2 371 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 35 93 314 263 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -511 37 1 555 1 555 8. Zmiana stanu zapasów 1 994 -521 -1 258 1 782 9. Zmiana stanu należności -6 629 -5 994 -6 516 1 748 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 812 2 190 5 695 2 396 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -410 -587 -179 -365 międzyokresowych 12. Inne korekty -354 186 -458 299 III. Przepływy pieniężne 4 870 10 519 4 046 18 223 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 945 9 950 2 239 2 312 1. Zbycie wartości -25 138 210 210 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 943 9 785 1 827 1 900 tym: a) w jednostkach 940 9 757 1 813 1 813 powiązanych - zbycie aktywów 60 8 877 1 813 1 813 finansowych - dywidendy i udziały w 880 880 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 28 14 87 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 28 14 65 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 27 27 202 202 inwestycyjne II. Wydatki 2 246 16 299 7 776 25 239 1. Nabycie wartości 589 2 226 683 3 798 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -60 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 142 14 073 7 093 21 441 tym: a) w jednostkach 2 142 14 073 7 093 21 441 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -425 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 301 -6 349 -5 537 -22 927 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 698 2 808 4 895 5 939 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 698 2 808 4 895 5 939 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 115 8 222 2 900 4 953 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 3 930 3 930 1 7 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 501 2 105 2 025 2 332 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -82 69 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 45 136 156 156 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 721 1 982 738 2 458 9. Inne wydatki finansowe -20 III. Przepływy pieniężne -4 417 -5 414 1 995 986 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -848 -1 244 504 -3 718 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -848 -1 244 504 -3 718 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 603 2 999 2 089 6 311 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 755 1 755 2 593 2 593 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 102 102 101 101 dysponowania
kom emitent abs/zdz