WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 294 645 165 923 76 962 45 307 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 53 618 28 138 14 005 7 683 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 35 128 15 547 9 176 4 245 IV. Zysk (strata) netto 29 384 12 018 7 675 3 282 V. Przepływy pieniężne 27 611 2 863 7 212 782 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -27 369 -91 140 -7 149 -24 887 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 018 48 433 -1 833 13 225 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 776 -16 196 -1 770 -4 422 netto, razem IX. Aktywa razem 488 292 389 649 119 649 100 399 X. Zobowiązania i rezerwy 334 078 272 899 81 918 70 317 na zobowiązania XI. Zobowiązania 157 503 117 968 38 621 30 396 długoterminowe XII. Zobowiązania 171 879 151 157 42 146 38 948 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 154 214 116 750 37 814 30 082 XIV. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 11 633 11 633 XV. Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 11 632 800 11 632 800 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,53 1,03 0,66 0,28 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,26 10,04 3,25 2,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 297 649 283 626 268 475 262 058 1. Wartości niematerialne i 740 855 485 533 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 295 803 281 654 267 699 261 136 4. Należności 60 53 82 91 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 60 53 82 91 jednostek 5. Inwestycje 1 046 1 046 8 8 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 046 1 046 8 8 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 046 1 046 8 8 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 18 201 290 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 18 201 290 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 190 643 179 141 121 174 86 992 1. Zapasy 51 711 50 648 31 301 22 778 2. Należności 114 929 104 100 66 065 41 208 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 46 powiązanych 2.2. Od pozostałych 114 883 104 100 66 065 41 208 jednostek 3. Inwestycje 21 024 21 819 22 769 21 774 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 21 024 21 819 22 769 21 774 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 21 024 21 819 22 769 21 774 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 979 2 574 1 039 1 232 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 488 292 462 767 389 649 349 050 P a s y w a I. Kapitał własny 154 214 141 377 116 750 109 087 1. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 113 197 113 197 93 100 93 100 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 29 384 16 547 12 017 4 354 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 334 078 321 390 272 899 239 963 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 232 3 600 3 323 3 030 1.1. Rezerwa z tytułu 2 681 2 735 2 712 2 748 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 551 865 611 282 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 551 865 611 282 2. Zobowiązania 157 503 151 806 117 968 94 730 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 157 503 151 806 117 968 94 730 jednostek 3. Zobowiązania 171 879 165 781 151 157 142 169 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 170 318 164 177 149 885 140 875 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 561 1 604 1 272 1 294 4. Rozliczenia 464 203 451 34 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 464 203 451 34 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 464 203 451 34 P a s y w a r a z e m 488 292 462 767 389 649 349 050
Wartość księgowa 154 214 141 377 116 750 109 087 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną 13,26 12,15 10,04 9,38 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 2. Zobowiązania warunkowe 187 150 187 150 128 050 128 050 2.1. Na rzecz jednostek 187 150 187 150 128 050 128 050 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 150 187 150 128 050 128 050 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 187 150 187 150 128 050 128 050 razem
stan na stan na stan na stan na 02-11-13 02-11-13 02-11-13 02-11-13 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 187 150 187 150 128 050 128 050 2.1. Na rzecz jednostek 187 150 187 150 128 050 128 050 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 187 150 187 150 128 050 128 050 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 115 396 294 645 75 675 165 923 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 86 790 220 135 56 812 115 540 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 606 74 510 18 863 50 383 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 70 991 181 351 45 712 103 240 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 47 248 119 888 30 046 61 125 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 23 743 61 463 15 666 42 115 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 44 405 113 294 29 963 62 683 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 14 446 40 179 9 386 21 452 V. Koszty ogólnego zarządu 6 266 17 702 4 885 12 539 VI. Zysk (strata) na 23 693 55 413 15 692 28 693 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 249 601 129 306 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 247 599 129 306 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 786 2 396 78 861 operacyjne 1. Strata ze zbycia 6 72 -14 53 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 780 2 324 92 808 IX. Zysk (strata) z 22 156 53 618 15 743 28 138 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 779 2 836 333 2 042 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 355 1 491 581 1 429 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 424 1 345 -248 613 XI. Koszty finansowe 7 657 21 326 5 776 14 633 1. Odsetki, w tym: 6 090 19 310 5 293 13 807 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 567 2 016 483 826 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 15 278 35 128 10 300 15 547 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 15 278 35 128 10 300 15 547 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 441 5 744 2 636 3 529 a) część bieżąca 2 441 5 744 2 636 3 529 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 12 837 29 384 7 664 12 017 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 37 269 14 797 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 632 800 11 632 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,20 1,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 141 377 124 830 109 086 104 733 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 141 377 124 830 109 086 104 733 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 11 633 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 11 633 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 113 197 93 100 93 100 76 787 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 20 097 16 313 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 097 16 313 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 20 097 16 313 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 113 197 113 197 93 100 93 100 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 124 830 124 830 104 733 104 733 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 124 830 124 830 104 733 104 733 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 12 837 29 384 7 664 12 018 II. Korekty razem 4 537 -1 773 -4 801 14 493 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 600 23 439 3 232 8 451 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 043 328 807 807 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 5 881 18 296 5 024 13 109 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 661 1 718 -8 -871 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 631 1 374 293 325 8. Zmiana stanu zapasów -1 063 -10 434 -8 522 -13 516 9. Zmiana stanu należności -10 828 -39 961 -24 857 -20 952 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 244 7 610 18 620 27 868 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -144 -4 143 610 -728 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 17 374 27 611 2 863 26 511 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 336 1 308 775 8 211 1. Zbycie wartości 178 522 236 361 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 147 622 645 3 571 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 147 622 645 3 571 jednostkach - zbycie aktywów 2 926 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 147 622 645 645 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 11 164 -106 4 280 inwestycyjne II. Wydatki 9 277 28 677 15 157 99 351 1. Nabycie wartości 8 024 24 834 15 166 99 269 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 47 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 47 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 47 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 253 3 796 -9 82 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 941 -27 369 -14 382 -91 140 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 228 18 990 62 994 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 228 18 990 62 994 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 228 19 246 6 476 14 561 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 157 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 6 028 18 918 5 669 13 754 9. Inne wydatki finansowe 1 043 328 807 807 III. Przepływy pieniężne -9 228 -7 018 12 514 48 433 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -795 -6 766 995 -16 196 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -795 -6 766 995 -16 196 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 21 819 27 800 21 774 38 965 początek okresu G. Środki pieniężne na 21 024 21 024 22 769 22 769 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 167 156 167 553 168 816 168 810 1. Wartości niematerialne i 536 608 195 223 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 194 33 526 34 972 34 863 3. Należności 60 53 82 91 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 60 53 82 91 jednostek 4. Inwestycje 133 366 133 366 133 366 133 366 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 133 366 133 366 133 366 133 366 finansowe a) w jednostkach 133 358 133 358 133 358 133 358 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 8 8 8 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 201 267 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 201 267 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 110 066 102 403 63 689 49 306 1. Zapasy 792 675 762 239 2. Należności 105 875 97 322 61 216 46 570 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 2 429 10 239 powiązanych 2.2. Od pozostałych 105 875 97 320 58 787 36 331 jednostek 3. Inwestycje 2 148 2 346 995 1 835 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 148 2 346 995 1 835 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 148 2 346 995 1 835 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 251 2 060 716 662 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 277 222 269 956 232 505 218 116 P a s y w a I. Kapitał własny 131 116 129 126 128 219 124 516 1. Kapitał zakładowy 11 633 11 633 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 115 870 115 870 111 669 111 669 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 613 1 623 4 917 1 214 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 146 106 140 830 104 286 93 600 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 12 107 11 475 11 198 10 905 1.1. Rezerwa z tytułu 10 556 10 610 10 587 10 623 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 551 865 611 282 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 551 865 611 282 2. Zobowiązania 28 895 29 585 2 729 2 728 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 28 895 29 585 2 729 2 728 jednostek 3. Zobowiązania 104 640 99 568 89 942 79 967 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 36 316 28 628 13 008 6 366 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 67 743 70 351 76 314 72 963 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 581 589 620 638 4. Rozliczenia 464 202 417 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 464 202 417 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 464 202 417 P a s y w a r a z e m 277 222 269 956 232 505 218 116
Wartość księgowa 131 116 129 126 128 219 124 516 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną 11,27 11,10 11,02 10,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 02-01-01 do do 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 116 069 296 534 76 442 168 104 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 835 2 512 829 2 514 1. Przychody netto ze 893 2 633 1 053 3 001 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 115 176 293 901 75 389 165 103 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 97 342 247 519 59 867 132 747 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 79 649 200 262 47 451 100 128 1. Koszt wytworzenia 762 2 240 853 2 402 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 96 580 245 279 59 014 130 345 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 727 49 015 16 575 35 357 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 389 33 698 7 539 16 902 V. Koszty ogólnego zarządu 2 044 5 954 1 973 4 654 VI. Zysk (strata) na 4 294 9 363 7 063 13 801 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 141 252 59 151 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 141 252 59 151 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 105 375 42 497 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 45 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 104 330 42 497 IX. Zysk (strata) z 4 330 9 240 7 080 13 455 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 433 1 882 224 1 773 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 223 935 224 846 - od jednostek powiązanych 314 314 3. Zysk ze zbycia -927 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 210 947 927 927 XI. Koszty finansowe 1 795 5 577 2 181 8 367 1. Odsetki, w tym: 1 693 5 186 2 356 8 095 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 102 391 -175 272 XII. Zysk (strata) z 2 968 5 545 5 123 6 861 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 968 5 545 5 123 6 861 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 978 1 932 1 420 1 944 a) część bieżąca 978 1 932 1 420 1 944 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 990 3 613 3 703 4 917 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 910 25 504 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 632 800 11 632 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,24 2,19 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 129 126 127 503 124 515 123 301 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 129 126 127 503 124 515 123 301 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 11 633 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 633 11 633 11 633 11 633 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 115 870 111 669 111 669 76 608 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 4 201 35 061 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 201 35 061 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 4 201 35 061 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 115 870 115 870 111 669 111 669 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 35 832 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 201 35 061 35 061 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 201 35 061 35 061 - podziału zysku z lat 4 201 35 061 35 061 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 127 503 127 503 123 302 123 302 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 127 503 127 503 123 302 123 302 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 990 3 613 3 703 4 917 II. Korekty razem 1 326 -1 908 -592 4 716 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 158 3 332 947 2 731 3. (Zyski) straty z tytułu -210 -947 -190 214 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 610 4 723 2 427 7 569 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 1 45 -927 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 631 1 391 293 325 7. Zmiana stanu zapasów -118 -677 -523 -623 8. Zmiana stanu należności -8 553 -37 097 -14 645 -17 179 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 737 28 709 10 736 12 744 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 070 -1 387 363 -138 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 3 316 1 705 3 111 9 633 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 190 634 86 3 567 1. Zbycie wartości 176 419 153 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 71 19 3 161 tym: a) w jednostkach 172 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 172 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 20 71 19 2 989 jednostkach - zbycie aktywów 2 989 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 20 71 19 63 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -6 144 67 253 inwestycyjne II. Wydatki -245 2 086 1 248 2 797 1. Nabycie wartości -245 2 081 1 257 2 715 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 5 -9 82 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 435 -1 452 -1 162 770 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 210 4 394 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 447 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 210 947 II. Wydatki 4 159 4 794 2 790 12 608 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 530 535 4 591 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 629 4 794 2 445 7 803 9. Inne wydatki finansowe -190 214 III. Przepływy pieniężne -3 949 -400 -2 790 -12 608 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -198 -147 -841 -2 205 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -198 -147 -841 -2 205 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 346 2 295 1 836 3 200 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 148 2 148 995 995 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz