WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 359 165 331 171 93 816 90 430 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 18 039 19 636 4 712 5 362 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 17 023 18 457 4 447 5 040 IV. Zysk (strata) netto 13 343 12 683 3 485 3 463 V. Przepływy pieniężne 28 525 25 300 7 451 6 908 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -55 071 -56 396 -14 385 -15 399 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 872 62 640 489 17 104 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -24 674 31 544 -6 445 8 613 netto, razem IX. Aktywa razem 355 349 355 670 87 134 91 644 X. Zobowiązania i rezerwy 180 828 224 152 44 340 57 756 na zobowiązania XI. Zobowiązania 81 405 89 370 19 961 23 028 długoterminowe XII. Zobowiązania 72 039 93 199 17 664 24 014 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 174 521 131 518 42 794 33 888 XIV. Kapitał zakładowy 6 735 6 512 1 651 1 678 XV. Liczba akcji 6 734 613 6 511 603 6 734 613 6 511 603 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,29 3,76 1,14 1,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 5,28 3,74 1,40 1,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 25,91 20,20 6,35 5,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 24,76 18,40 6,07 4,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 415 1 140 1 523 1 523 2.1. Na rzecz jednostek 1 130 1 140 1 523 1 523 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 130 1 140 1 523 1 523 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 285 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 285 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 609 791 - potencjalne zobowiązania 2 609 791 z tytułu obligacji zamiennych serii B - Pozycje pozabilansowe, 1 415 1 140 4 132 2 314 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 76 796 70 367 70 320 70 882 1. Wartości niematerialne i 18 742 12 883 17 006 14 838 prawne, w tym: - wartość firmy 1 691 1 799 1 758 1 835 2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 873 23 156 18 591 16 792 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 25 785 25 586 28 368 31 296 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 198 4 227 4 313 4 342 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 21 587 21 359 24 055 26 954 finansowe a) w jednostkach 20 297 20 069 23 081 25 980 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 290 1 290 974 974 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 9 396 8 742 6 355 7 956 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 9 048 8 344 5 779 7 321 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 348 398 576 635 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 278 553 296 041 285 350 231 649 1. Zapasy 17 908 16 227 16 522 13 938 2. Należności 133 349 148 518 159 005 150 199 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 176 1 003 21 032 19 534 powiązanych 2.2. Od pozostałych 131 173 147 515 137 973 130 665 jednostek 3. Inwestycje 117 059 120 821 104 565 43 471 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 117 059 120 821 104 565 43 471 finansowe a) w jednostkach 4 804 4 804 719 1 330 powiązanych b) w pozostałych 97 056 62 879 66 094 21 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 15 199 53 138 37 752 20 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 237 10 475 5 258 24 041 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 355 349 366 408 355 670 302 531 P a s y w a I. Kapitał własny 174 521 171 211 131 518 125 744 1. Kapitał zakładowy 6 735 6 735 6 512 6 512 2. Należne wpłaty na -250 -262 -214 -215 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 119 398 118 767 106 472 106 435 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -4 744 -4 744 685 685 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 13 343 10 676 12 683 6 947 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 180 828 195 197 224 152 176 787 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 083 3 016 1 794 6 821 1.1. Rezerwa z tytułu 2 903 2 836 905 5 932 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 180 180 192 192 emerytalne i podobne a) długoterminowa 180 180 192 192 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 697 697 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 697 697 2. Zobowiązania 81 405 79 378 89 370 89 370 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 81 405 79 378 89 370 89 370 jednostek 3. Zobowiązania 72 039 90 594 93 199 65 102 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 060 476 1 553 837 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 66 927 86 093 88 458 61 222 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 052 4 025 3 188 3 043 4. Rozliczenia 24 301 22 209 39 789 15 494 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 24 301 22 209 39 789 15 494 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 24 301 22 209 39 789 15 494 P a s y w a r a z e m 355 349 366 408 355 670 302 531
Wartość księgowa 174 521 171 211 131 518 125 744 Liczba akcji 6 734 613 6 734 613 6 511 603 6 511 603 Wartość księgowa na jedną 25,91 25,42 20,20 19,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 476 384 7 476 384 7 253 374 7 253 374 Rozwodniona wartość 24,76 24,02 18,40 17,42 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 100 511 359 165 120 111 331 171 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 737 1 585 917 7 734 1. Przychody netto ze 78 095 294 840 88 089 239 821 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 416 64 325 32 022 91 350 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -58 511 -213 433 -75 139 -204 652 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -1 332 -5 106 -4 289 -11 360 1. Koszt wytworzenia -37 231 -160 175 -48 517 -130 962 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -21 280 -53 258 -26 622 -73 690 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 42 000 145 732 44 972 126 519 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -4 026 -12 708 -4 049 -10 989 V. Koszty ogólnego zarządu -33 915 -113 722 -31 589 -95 151 VI. Zysk (strata) na 4 059 19 302 9 334 20 379 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 764 2 058 253 4 779 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 35 57 2 663 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 729 2 023 196 2 116 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -406 -3 321 -1 517 -5 522 operacyjne 1. Strata ze zbycia -29 -2 459 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -1 800 -798 -1 027 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -406 -1 521 -690 -2 036 IX. Zysk (strata) z 4 417 18 039 8 070 19 636 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 774 11 699 2 719 5 420 1. Dywidendy i udziały w 213 868 1 061 2 202 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 655 1 061 2 202 2. Odsetki, w tym: 686 1 906 633 1 024 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 1 800 5 701 130 226 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 30 1 861 847 1 132 inwestycji 5. Inne 45 1 363 48 836 XI. Koszty finansowe -3 026 -12 762 -2 380 -6 827 1. Odsetki, w tym: -3 965 -11 626 -1 951 -4 982 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -29 -86 -29 -558 inwestycji 4. Inne 968 -1 050 -400 -1 287 XII. Zysk (strata) z 4 165 16 976 8 409 18 229 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 47 3 228 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 55 6 242 2. Straty nadzwyczajne 1 -8 -3 -14 XIV. Zysk (strata) brutto 4 166 17 023 8 412 18 457 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 499 -3 680 -2 676 -5 774 a) część bieżąca -2 136 -2 383 -6 161 -7 334 b) część odroczona 637 -1 297 3 485 1 560 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 667 13 343 5 736 12 683 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 28 879 24 464 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 734 613 6 511 603 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,29 3,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 476 384 7 067 931 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,28 3,74 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 171 211 141 996 125 744 114 848 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 171 211 140 530 125 744 115 533 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 735 6 512 6 512 6 512 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 223 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 223 - emisji akcji (wydania 223 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 735 6 735 6 512 6 512 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -262 -172 -215 -313 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 12 -78 1 99 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) -223 - nie objęta przez osoby -223 uprawnione emisja akcji serii M i O - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 145 1 99 - realizacja opcji 12 145 1 99 menadżerskich na akcje serii M oraz O - 2.2. Należne wpłaty na -250 -250 -214 -214 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 118 767 99 909 106 435 81 390 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 631 19 489 37 25 082 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 631 19 489 37 25 082 - emisji akcji powyżej 631 5 823 37 3 853 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 666 21 229 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 119 398 119 398 106 472 106 472 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 7 7 10 10 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 40 032 5 370 5 370 2 939 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 34 662 2 431 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 34 662 2 431 - część kapitałowa 17 958 obligacji zamiennych - odpis zysku z lat 16 704 2 431 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 032 40 032 5 370 5 370 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 932 30 370 7 632 24 310 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 932 30 370 7 632 24 310 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 466 685 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 932 28 904 7 632 24 995 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -33 648 -24 310 - odpis na kapitał zapasowy -13 666 -21 229 - odpis na kapitał -16 704 -2 431 rezerwowy - odpis na wynagrodzenia -650 organów zarządzających i nadzorujących - zmiana sposobu -3 278 prezentacji obligacji zamiennych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 5 932 -4 744 7 632 685 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 5 932 -4 744 7 632 685 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 667 13 343 5 736 12 683 a) zysk netto 2 667 13 343 5 736 12 683 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 174 521 174 521 131 518 131 518 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 174 521 174 521 131 518 131 518 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 667 13 343 5 736 12 683 II. Korekty razem 345 15 182 40 924 12 617 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 329 12 278 3 372 9 643 3. (Zyski) straty z tytułu -115 -556 -88 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 3 046 8 852 257 1 791 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 007 -6 542 2 069 2 084 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 67 1 121 -5 027 1 084 7. Zmiana stanu zapasów -1 681 -8 561 -2 585 2 772 8. Zmiana stanu należności 15 162 82 760 -8 805 -1 629 9. Zmiana stanu zobowiązań -20 208 -62 613 26 935 -9 094 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 676 -11 464 24 623 5 682 międzyokresowych 11. Inne korekty 76 -93 85 372 III. Przepływy pieniężne 3 012 28 525 46 660 25 300 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 53 881 114 242 22 346 26 379 1. Zbycie wartości 185 565 57 2 663 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 53 696 113 677 22 289 23 716 tym: a) w jednostkach 3 1 159 20 896 21 866 powiązanych - zbycie aktywów 3 643 19 995 19 995 finansowych - dywidendy i udziały w 516 901 1 871 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 53 693 112 518 1 393 1 850 jednostkach - zbycie aktywów 53 294 110 824 730 826 finansowych - dywidendy i udziały w 181 181 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 89 849 663 1 024 - inne wpływy z aktywów 129 664 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -95 391 -169 313 -51 468 -82 775 1. Nabycie wartości -9 066 -14 959 -5 787 -11 718 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -86 325 -154 354 -44 932 -69 247 tym: a) w jednostkach -548 -3 858 -846 -4 266 powiązanych - nabycie aktywów -548 -3 858 -846 -4 266 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -85 777 -150 496 -44 086 -64 981 jednostkach - nabycie aktywów -85 777 -150 496 -44 086 -64 981 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -749 -1 810 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -41 510 -55 071 -29 122 -56 396 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 798 7 918 40 107 241 1. Wpływy netto z emisji 643 5 967 38 3 953 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 546 13 675 3. Emisja dłużnych papierów 89 593 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 155 405 2 20 II. Wydatki -239 -6 046 -787 -44 601 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -650 -650 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -215 -2 025 -102 -41 590 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -23 -3 939 -35 -2 234 9. Inne wydatki finansowe -1 -82 -127 III. Przepływy pieniężne 559 1 872 -747 62 640 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -37 939 -24 674 16 791 31 544 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -37 939 -24 674 16 791 31 544 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 53 138 39 873 20 961 6 208 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 199 15 199 37 752 37 752 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 567 1 567 30 30 dysponowania
kom emitent mra/zdz