[1999/12/22 22:29] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Emisja Papierow Dluznych
RAPORT BIEŻĄCY 86/1999Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2) ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "TP S.A.") informuje, iż w dniu 22 grudnia 1999 r., w ramach Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie "EMTN"; zwanym dalej "Programem"), TPSA Eurofinance B.V. wyemitowała - w ramach kontynuacji emisji pierwszej serii pięcioletnich papierów dłużnych, która w pierwszej transzy obejmowała papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 euro, o oprocentowaniu w wysokości 6,125% w stosunku rocznym wyemitowanych w dniu 27 października 1999 r. - drugą transzę tej serii, na którą składają się papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 euro (zwane dalej "Papierami Dłużnymi"). Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A.
Organizatorami emisji Papierów Dłużnych oraz pierwotnymi nabywcami tych papierów są Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Salomon Brothers International Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. oraz UBS AG działający za pośrednictwem oddziału Warburg Dillon Read (podmioty te zwane są dalej łącznie "Menadżerami"). W związku z emisją Papierów Dłużnych, w dniu 21 grudnia 1999 r. TP S.A. oraz TPSA Eurofinance B.V. zawarły z Menadżerami Umowę Subskrypcyjną (ang. Subscription Agreement) wraz z Załącznikiem Cenowym (ang. Pricing Supplement). Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej oraz Załącznika Cenowego TPSA Eurofinace B.V. oraz TP. S.A. zobowiązały się do wyemitowania przez TPSA Eurofinance B.V. Papierów Dłużnych, a Menadżerowie zobowiązali się do ich nabycia po cenie równej 100.978.158,47 euro (łączna cena emisjyjna Papierów Dłużnych).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak-Członek Zarządu TP S.A.
Andrzej Słotwiński-p.o.Dyr.Biura Obsługi Rynku Publ.