WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 445 243 1 635 896 390 332 456 878 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 20 515 60 107 5 541 16 787 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -10 553 2 218 -2 850 619 IV. Zysk (strata) netto -6 413 3 841 -1 732 1 073 V. Przepływy pieniężne 52 516 60 211 14 184 16 816 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -23 160 -60 596 -6 255 -16 923 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 664 -4 121 -4 501 -1 151 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 12 692 -4 506 3 428 -1 258 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 831 066 1 981 946 456 727 586 670 X. Zobowiązania i rezerwy 1 222 560 1 275 441 304 946 377 539 na zobowiązania XI. Zobowiązania 135 937 240 301 33 907 71 131 długoterminowe XII. Zobowiązania 999 427 914 068 249 290 270 570 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 388 491 452 332 96 902 133 893 XIV. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 26 516 31 467 XV. Liczba akcji (w szt.) 9 296 276 9 296 276 9 296 276 9 296 276 XVI. Zysk (strata) na jedną -4,63 2,41 -1,15 0,71 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -4,63 2,41 -1,15 0,71 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 41,79 48,66 10,42 14,40 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 41,79 48,66 10,42 14,40 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 038 055 1 081 097 1 122 030 1. Wartości niematerialne i 1 8 621 10 457 12 679 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 13 147 15 323 22 044 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 885 939 917 893 976 992 4. Należności 4,9 3 651 5 369 981 długoterminowe 4.1. Od jednostek 3 100 3 350 powiązanych 4.2. Od pozostałych 551 2 019 981 jednostek 5. Inwestycje 5 114 674 120 032 95 720 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 114 674 120 032 95 720 finansowe a) w jednostkach 92 757 94 297 69 450 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 87 581 94 297 69 450 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 21 143 25 735 26 270 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 12 023 12 023 13 614 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 11 380 11 102 12 205 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 643 921 1 409 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 793 011 721 312 859 916 1. Zapasy 7 235 747 264 588 311 104 2. Należności 8,9 494 309 407 410 490 152 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 49 506 110 231 55 781 powiązanych 2.2. Od pozostałych 444 803 297 179 434 371 jednostek 3. Inwestycje 10 48 583 39 958 24 653 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 48 583 39 958 24 653 finansowe a) w jednostkach 120 powiązanych b) w pozostałych 1 194 5 381 533 jednostkach c) środki pieniężne i inne 47 269 34 577 24 120 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 14 372 9 356 34 007 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 831 066 1 802 409 1 981 946 PASYWA I. Kapitał własny 388 491 405 559 452 332 1. Kapitał zakładowy 13 106 306 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -47 730 -47 730 -47 730 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 329 740 341 038 339 946 5. Kapitał z aktualizacji 16 31 604 31 622 32 132 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 588 1 487 1 704 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 14 272 10 049 8 725 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 14 272 10 049 8 725 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -39 876 -4 466 7 408 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 413 -32 747 3 841 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 197 522 204 233 220 578 III. Ujemna wartość firmy 20 22 493 28 323 33 595 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 222 560 1 164 294 1 275 441 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 78 243 87 194 88 570 1.1. Rezerwa z tytułu 5 599 5 454 12 412 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 23 963 28 576 33 628 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 725 19 889 19 172 b) krótkoterminowa 7 238 8 687 14 456 1.3. Pozostałe rezerwy 48 681 53 164 42 530 a) długoterminowe 37 266 39 566 37 266 b) krótkoterminowe 11 415 13 598 5 264 2. Zobowiązania 22 135 937 179 719 240 301 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 135 937 179 719 240 301 jednostek 3. Zobowiązania 23 999 427 875 591 914 068 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 38 179 40 565 54 895 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 940 254 817 825 838 703 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 20 994 17 201 20 470 4. Rozliczenia 24 8 953 21 790 32 502 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 953 21 790 32 502 międzyokresowe a) długoterminowe 971 b) krótkoterminowe 7 982 21 790 32 502 P a s y w a r a z e m 1 831 066 1 802 409 1 981 946
Wartość księgowa 388 491 405 559 452 332 Liczba akcji 9 296 276 9 296 276 9 296 276 Wartość księgowa na jedną 25 41,79 43,63 48,66 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 9 296 276 9 296 276 9 296 276 Rozwodniona wartość 25 41,79 43,63 48,66 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 3 188 620 13 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 188 620 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 188 620 13 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 17 918 46 436 49 101 2.1. Na rzecz jednostek 17 918 46 436 49 101 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 17 918 46 436 49 101 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 85 400 81 286 87 931 - - prawo wieczystego 85 400 81 286 87 931 użytkowania gruntów P o z y c j e p o z a b i 106 506 128 342 137 045 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 445 243 1 635 896 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 129 088 47 440 1. Przychody netto ze 27 1 035 105 1 211 525 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 410 138 424 371 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 314 577 1 456 596 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 106 894 113 478 1. Koszt wytworzenia 29 958 915 1 091 328 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 355 662 365 268 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 130 666 179 300 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 36 817 37 763 V. Koszty ogólnego zarządu 29 81 733 90 905 VI. Zysk (strata) na 12 116 50 632 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 15 711 17 299 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 651 2 575 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 147 3. Inne przychody 30 14 060 14 577 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 312 7 824 operacyjne 1. Strata ze zbycia 314 170 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 3 506 1 285 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 3 492 6 369 IX. Zysk (strata) z 20 515 60 107 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 21 117 38 067 1. Dywidendy i udziały w 711 641 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 428 641 2. Odsetki, w tym: 7 882 10 585 - od jednostek powiązanych 619 573 3. Zysk ze zbycia 65 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 524 26 776 XI. Koszty finansowe 33 55 074 98 696 1. Odsetki, w tym: 40 698 61 395 - dla jednostek powiązanych 147 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 14 376 37 301 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -13 442 -522 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 2 941 4 718 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 5 830 7 458 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -10 553 2 218 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 3 129 3 664 a) część bieżąca 3 262 1 881 b) część odroczona -133 1 783 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 7 269 5 287 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -6 413 3 841 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -43 001 22 442 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 9 296 276 9 296 276 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -4,63 2,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 9 296 276 9 296 276 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -4,63 2,41 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 405 559 454 695 454 695 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 405 559 454 695 454 695 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 106 306 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 106 306 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -47 730 -47 730 -47 730 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -47 730 -47 730 -47 730 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 341 038 313 079 313 079 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -11 298 27 959 26 867 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 947 29 251 28 159 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 35 3 270 3 270 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 995 24 707 24 342 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży środków 18 510 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - spłaty pożyczek z 899 764 547 Funduszu Prywatyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 245 1 292 1 292 - pokrycia straty 17 245 1 292 1 292 - 4.2. Kapitał zapasowy na 329 740 341 038 339 946 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 31 622 32 132 32 132 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -18 -510 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - wprow.prawa wiecz.użytk.gruntu - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 510 - zbycia środków trwałych - sprzedaży środków 18 510 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - 5.2. Kapitał z aktualizacji 31 604 31 622 32 132 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 487 2 251 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -899 -764 -547 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 899 764 547 - spłaty pożyczek z 899 764 547 Funduszu Prywatyzacyjnego - 6.2. Pozostałe kapitały 588 1 487 1 704 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 14 272 10 049 8 725 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -37 213 35 370 35 370 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 77 744 79 548 79 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 77 744 79 548 79 548 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 204 17 416 15 775 - podziału zysku z lat 17 416 15 775 ubiegłych - inne 204 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 030 30 582 28 577 - zasilenie kapitału 5 030 27 976 27 612 zapasowego - dywidenda dla 1 641 akcjonariuszy - pokrycia straty 965 965 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 72 918 66 382 66 746 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 114 957 44 178 44 178 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 114 957 44 178 44 178 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 15 082 28 927 17 417 - przeniesienia straty z 17 417 17 417 lat ubiegłych do pokrycia - korekty dotyczące 15 082 11 510 lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 245 2 257 2 257 - pokrycia straty 17 245 2 257 2 257 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 112 794 70 848 59 338 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -39 876 -4 466 7 408 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 413 -32 747 3 841 a) zysk netto 3 841 b) strata netto -6 413 -32 747 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 388 491 405 559 452 332 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 388 491 405 559 452 332 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -6 413 3 841 II. Korekty razem 58 929 56 370 1. Zyski (straty) -7 269 -5 287 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 60 428 59 539 - odpisy wartości firmy -2 889 -2 740 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 5 357 -10 101 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 37 368 56 983 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 971 -3 895 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -14 404 -8 437 8. Zmiana stanu zapasów 51 164 38 179 9. Zmiana stanu należności -156 182 -53 545 10. Zmiana stanu zobowiązań 99 421 -7 132 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -17 141 -11 174 międzyokresowych 12. Inne korekty -784 1 240 III. Przepływy pieniężne 52 516 60 211 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 782 8 161 1. Zbycie wartości 6 110 6 191 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 778 1 741 tym: a) w jednostkach 416 511 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w 364 511 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 362 1 230 jednostkach - zbycie aktywów 1 004 finansowych - dywidendy i udziały w 245 22 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 117 192 - inne wpływy z aktywów 12 finansowych 4 . Inne wpływy 4 894 229 inwestycyjne II. Wydatki -34 942 -68 757 1. Nabycie wartości -27 077 -46 812 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 804 -21 502 tym: a) w jednostkach -4 804 -21 449 powiązanych - nabycie aktywów -1 067 -21 449 finansowych - udzielone pożyczki -3 737 długoterminowe b) w pozostałych -53 jednostkach - nabycie aktywów -53 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -3 061 -443 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -23 160 -60 596 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 215 725 505 241 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 212 567 109 266 3. Emisja dłużnych papierów 1 000 388 383 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 2 158 7 592 II. Wydatki -232 389 -509 362 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -791 -849 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -125 141 -62 858 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -57 368 -380 431 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -142 -187 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -39 488 -58 462 9. Inne wydatki finansowe -9 459 -6 575 III. Przepływy pieniężne -16 664 -4 121 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 12 692 -4 506 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 12 692 -4 506 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 4 833 -120 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 34 577 28 626 początek okresu G. Środki pieniężne na 47 269 24 120 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 3 544 1 583 dysponowania
kom emitent abs/zdz