WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 172 257 187 329 46 537 52 318 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 409 -2 114 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 240 15 966 1 145 4 459 IV. Zysk (strata) netto 3 940 13 491 1 064 3 768 V. Przepływy pieniężne 48 724 13 163 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 220 -2 491 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -48 231 -13 030 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -8 727 -2 358 netto, razem IX. Aktywa razem 721 754 733 868 180 029 217 230 X. Zobowiązania i rezerwy 75 963 18 948 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 64 135 15 997 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 645 791 641 587 161 081 189 914 XIV. Kapitał zakładowy 74 500 18 583 XV. Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 14 900 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,26 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 43,34 43,06 10,81 12,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 02-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 29 750 29 750 30 810 32 130 2.1. Na rzecz jednostek 1 060 2 380 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 060 2 380 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 29 750 29 750 29 750 29 750 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 29 750 29 750 29 750 29 750 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 750 4 750 4 750 4 750 -zawieszona kara za 4 750 4 750 4 750 4 750 środowisko - Pozycje pozabilansowe, 34 500 34 500 35 560 36 880 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 612 969 535 313 461 754 439 677 1. Wartości niematerialne i 576 644 889 1 146 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 411 298 405 175 428 602 411 669 3. Należności 308 308 560 643 długoterminowe 3.1. Od jednostek 308 308 560 643 powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 193 870 123 788 21 813 21 702 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 193 870 123 788 21 813 21 702 finansowe a) w jednostkach 177 015 107 198 5 333 5 331 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 16 855 16 590 16 480 16 371 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 6 917 5 398 9 890 4 517 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 077 2 077 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 4 840 5 398 7 813 4 517 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 108 785 178 462 291 836 291 411 1. Zapasy 54 786 37 415 55 298 46 977 2. Należności 32 058 47 945 33 493 43 354 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 245 2 405 3 491 3 920 powiązanych 2.2. Od pozostałych 30 813 45 540 30 002 39 434 jednostek 3. Inwestycje 17 565 86 082 197 278 192 181 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 565 86 082 197 278 192 181 finansowe a) w jednostkach 700 700 powiązanych b) w pozostałych 14 610 71 386 159 442 50 775 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 255 13 996 37 836 141 406 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 376 7 020 5 767 8 899 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 721 754 713 775 753 590 731 088 P a s y w a I. Kapitał własny 645 791 646 242 659 293 658 552 1. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 74 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 203 798 203 798 203 559 214 372 5. Kapitał z aktualizacji 358 248 338 747 358 486 339 085 wyceny 6. Pozostałe kapitały 5 305 11 050 11 051 8 976 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 705 2 635 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 940 16 442 11 697 18 984 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 75 963 67 533 94 297 72 536 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 11 828 12 769 13 451 11 267 1.1. Rezerwa z tytułu 2 144 3 085 4 395 2 211 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 9 634 9 634 8 656 8 656 emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 019 8 019 8 656 8 656 b) krótkoterminowa 1 615 1 615 1.3. Pozostałe rezerwy 50 50 400 400 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 50 50 400 400 2. Zobowiązania 1 087 1 287 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 087 1 287 jednostek 3. Zobowiązania 64 135 54 764 79 759 56 818 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 917 1 513 1 672 907 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 431 48 522 61 978 51 526 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 11 787 4 729 16 109 4 385 4. Rozliczenia 3 164 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 164 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 164 P a s y w a r a z e m 721 754 713 775 753 590 731 088
Wartość księgowa 645 791 659 293 Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 Wartość księgowa na jedną 43,34 44,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-29
I. Przychody netto ze 50 008 172 257 63 051 187 329 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 165 6 319 2 802 6 093 1. Przychody netto ze 49 788 171 886 62 881 187 009 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 220 371 170 320 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 68 490 169 264 78 343 183 006 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 456 2 624 1 885 2 530 1. Koszt wytworzenia 68 293 168 932 78 107 182 609 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 197 332 236 397 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -18 482 2 993 -15 292 4 323 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 823 3 716 1 819 3 299 VI. Zysk (strata) na -20 305 -723 -17 111 1 024 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 104 1 219 2 155 2 564 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 39 337 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 104 1 219 2 116 2 227 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 223 502 981 1 180 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 7 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 223 495 981 1 180 IX. Zysk (strata) z -20 424 -6 -15 937 2 408 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 486 7 227 8 498 16 488 1. Dywidendy i udziały w 232 232 159 159 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 232 232 146 146 2. Odsetki, w tym: 2 099 5 864 8 339 16 328 - od jednostek powiązanych 136 156 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 155 1 131 1 XI. Koszty finansowe 886 2 981 885 3 001 1. Odsetki, w tym: 331 2 025 859 2 945 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 555 956 26 56 XII. Zysk (strata) z -18 824 4 240 -8 324 15 895 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 60 73 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 101 153 2. Straty nadzwyczajne 41 80 XIV. Zysk (strata) brutto -18 824 4 240 -8 264 15 968 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -6 621 1 -976 4 271 a) część bieżąca -5 933 1 021 -2 941 2 815 b) część odroczona -688 -1 020 1 965 1 456 XVI. Pozostałe obowiązkowe 299 299 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -12 502 3 940 -7 288 11 697 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 502 -7 288 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 900 000 14 900 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,84 -0,49 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 665 743 649 300 658 553 442 333 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 665 743 649 300 658 553 442 333 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 54 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 20 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 000 - emisji akcji (wydania 20 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 74 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 203 798 203 798 214 372 37 027 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -10 813 166 532 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 100 177 445 - emisji akcji powyżej 177 235 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z przeniesienia z 100 210 kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny -likw. sr. trw. - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 913 10 913 - pokrycia straty 10 913 10 913 - 4.2. Kapitał zapasowy na 203 798 203 798 203 559 203 559 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 358 248 358 248 358 587 358 696 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -100 -210 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 100 210 - zbycia środków trwałych -sprzedaży i likwidacji 100 210 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 358 248 358 248 358 487 358 486 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 11 051 11 051 8 976 8 976 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -5 746 -5 746 2 075 2 075 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 204 204 2 075 2 075 -odpisu z zysku roku 204 204 ubiegłego -odpisu z zysku roku 2 075 2 075 ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 950 5 950 - 6.2. Pozostałe kapitały 5 305 5 305 11 051 11 051 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 705 2 635 -10 913 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 705 1 705 13 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 705 1 705 13 548 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 13 548 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 705 1 705 13 548 13 548 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 10 913 10 913 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 10 913 10 913 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 913 10 913 -pokrycie z kapitału 10 913 10 913 zapasowego -kompensata z zyskiem z lat ubiegłych - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -12 502 3 940 -7 288 11 697 a) zysk netto 3 940 11 697 b) strata netto -12 502 -7 288 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 645 791 645 791 659 293 659 293 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 645 791 645 791 659 293 659 293 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 4 091 48 724 10 555 55 303 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -12 502 3 940 -7 288 11 697 II. Korekty razem 16 593 44 784 17 843 43 606 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 15 161 30 656 13 353 26 838 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 802 -4 203 -15 345 -13 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 12 44 2 503 1 699 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -688 -1 995 2 184 1 675 7. Zmiana stanu zapasów -17 371 2 871 -8 321 31 965 8. Zmiana stanu należności 14 897 31 368 9 901 13 336 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 730 -12 360 11 887 -20 021 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 871 -1 971 1 449 1 148 międzyokresowych 11. Inne korekty 179 374 232 500 III. Przepływy pieniężne 4 091 48 724 10 555 55 303 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -15 315 -9 220 -109 099 -186 798 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 236 130 352 12 580 12 752 1. Zbycie wartości 46 592 115 275 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 56 190 129 760 12 465 12 471 tym: a) w jednostkach 232 232 146 146 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 232 232 146 146 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 55 958 129 528 12 319 12 325 jednostkach - zbycie aktywów 53 045 120 655 finansowych - dywidendy i udziały w 13 13 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 913 8 873 12 306 12 312 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 6 inwestycyjne II. Wydatki 71 551 139 572 121 679 199 550 1. Nabycie wartości 1 586 9 985 13 593 31 120 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 69 965 129 587 107 805 168 328 tym: a) w jednostkach 69 935 129 322 2 2 powiązanych - nabycie aktywów 235 59 622 2 2 finansowych - udzielone pożyczki 69 700 69 700 długoterminowe b) w pozostałych 30 265 107 803 168 326 jednostkach - nabycie aktywów 30 265 107 803 168 326 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 281 102 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -15 315 -9 220 -109 099 -186 798 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -517 -48 231 -5 026 167 947 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 281 193 227 1. Wpływy netto z emisji 193 227 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 281 II. Wydatki 517 48 231 8 307 25 280 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 46 543 3 634 21 068 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 136 271 136 271 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 375 1 417 3 941 3 941 9. Inne wydatki finansowe 10. Zapłacone odsetki 11. Pozostałe wydatki 596 III. Przepływy pieniężne -517 -48 231 -5 026 167 947 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -11 741 -8 727 -103 570 36 452 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -11 741 -8 727 -103 570 36 452 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 996 10 982 141 406 1 384 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 255 2 255 37 836 37 836 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz