22/2004 PRZYDZIAŁ AKCJI SERII W
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2004 roku Zarząd Banku dokonał przydziału akcji serii "W" oferowanych w ramach subskrypcji przeprowadzonej w dniach od 5 maja do 21 maja 2004 roku na warunkach przedstawionych w Prospekcie emisyjnym z dnia 25 marca 2004 roku.
Subskrypcja akcji Banku odbywała się na podstawie Uchwały nr 1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 9 stycznia 2004 roku, która zakładała podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę 301.843.200,- złotych w drodze emisji 60.368.640 akcji zwykłych na okaziciela serii "W" o wartości nominalnej 5,00 złotych z prawem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano 60.368.640 akcji zwykłych na okaziciela serii "W" o wartości nominalnej 5,00 złotych każda i cenie emisyjnej 10,00 złotych każda.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 5 maja 2004 roku. Zapisy w ramach prawa poboru, w tym zapisy dodatkowe na akcje serii "W" przyjmowane były od dnia 5 maja do dnia 10 maja 2004 roku. Zapisy na pozostałe akcje, zgodnie z zasadami dystrybucji zawartymi w Prospekcie emisyjnym akcji serii "W" (Rozdział III, punkt 10.4), przewidziano w terminie od dnia 20 maja 2004 do 21 maja 2004 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło 21 maja 2004 roku.
W ramach wykonywania prawa poboru złożono zapisy podstawowe na 49.153.733 akcji, natomiast dodatkowych zapisów nie złożono; nie objętych pozostało 11.214.907 akcji.
W związku z powyższym Zarząd Banku, działając zgodnie z zasadami dystrybucji zawartymi w Prospekcie emisyjnym (Rozdział III, punkt 10.12), zwrócił się do KBC Bank NV z propozycją złożenia zapisu na wszystkie nieobjęte akcje serii "W", tj. 11.214.907 akcji. KBC Bank NV dokonał zapisu na wszystkie zaoferowane akcje.
Łącznie inwestorzy złożyli 18 zapisów na 60.368.640 akcji, w związku z powyższym dokonano przydziału 60.368.640 akcji.
Z uwagi na wypełnienie warunków Uchwały Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie emisji akcji serii "W", Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że całkowita wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii "W" wynosi 603.686.400 złotych.
Koszty przeprowadzonej subskrypcji poniesione przez Kredyt Bank S.A. do dnia 21 maja 2004 roku wyniosły 710,2 tys. złotych w tym:
- koszty przygotowania prospektu: 126,5 tys. złotych
- doradztwo prawne i finansowe: 158,1 tys. złotych
- koszty oferowania akcji w publicznym obrocie - 120,5 tys. złotych
- pozostałe koszty - 305,1 tys. złotych.
Ponadto, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na rynku kapitałowym, Kredyt Bank S.A. wprowadzając do obrotu giełdowego akcje serii "W" poniesie dodatkowo koszty w wysokości ok. 212,3 tys. złotych.
W związku z powyższym średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia do obrotu giełdowego przypadający na jedną akcję wynosić będzie 0,01528 zł.
Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego Banku zmniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Banku S.A., w wyniku emisji akcji serii "W", 271.658.880 akcji o wartości nominalnej 5,00 złotych każda będzie tworzyć kapitał zakładowy Banku w wysokości 1.358.294.400 złotych.
Jedynym akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie KBC Bank NV, którego udział w kapitale zakładowym wyniesie 85,53% i który, zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr 81/KNB/01 z dnia 17 września 2001 roku ma prawo do wykonywania nie więcej niż 75% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Kredy
Data sporządzenia raportu: 21-05-2004