WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-04-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 84 903 127 091 22 931 35 494 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 487 19 164 132 5 340 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 362 18 430 368 5 147 IV. Zysk (strata) netto 1 634 12 999 441 3 630 V. Przepływy pieniężne 8 559 7 005 2 135 2 073 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 950 -15 719 -2 232 -4 653 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 029 4 156 -2 502 1 230 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 420 -4 558 -2 599 -1 349 netto, razem IX. Aktywa razem 297 867 294 756 74 298 87 250 X. Zobowiązania i rezerwy 52 964 46 094 13 211 13 644 na zobowiązania XI. Zobowiązania 19 057 21 890 4 753 6 480 długoterminowe XII. Zobowiązania 30 879 21 688 7 702 6 420 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 244 903 248 662 61 087 73 606 XIV. Kapitał zakładowy 65 701 65 701 16 388 19 448 XV. Liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,38 3,52 0,10 1,04 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,38 3,52 0,10 1,04 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,28 37,85 9,30 11,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 37,28 37,85 9,30 11,20 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 25 806 28 000 31 000 32 808 2.1. Na rzecz jednostek 25 806 28 000 31 000 32 808 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 25 806 28 000 31 000 32 808 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 543 625 805 1 029 -leasing operacyjny 543 625 805 1 029 - Pozycje pozabilansowe, 26 349 28 625 31 805 33 837 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 188 788 185 438 177 307 177 187 1. Wartości niematerialne i 1 973 2 110 1 085 1 215 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 146 484 143 010 138 071 137 759 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 39 194 38 674 38 151 38 213 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 39 194 38 674 38 151 38 213 finansowe a) w jednostkach 34 631 34 111 33 578 33 640 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 185 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 563 4 563 4 573 4 573 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 137 1 644 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 367 712 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 770 932 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 109 079 104 130 177 449 124 847 1. Zapasy 69 730 68 566 57 923 66 801 2. Należności 23 991 17 089 28 600 38 427 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 381 1 138 247 266 powiązanych 2.2. Od pozostałych 22 610 15 951 28 353 38 161 jednostek 3. Inwestycje 13 584 16 774 27 181 15 884 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 13 584 16 774 27 181 15 884 finansowe a) w jednostkach 5 380 5 130 4 500 4 500 powiązanych b) w pozostałych 3 069 5 587 13 530 5 421 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 135 6 057 9 151 5 963 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 774 1 701 3 745 3 735 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 297 867 289 568 294 756 302 034 P a s y w a I. Kapitał własny 244 903 254 184 248 662 237 686 1. Kapitał zakładowy 65 701 65 701 65 701 58 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 156 088 148 799 148 783 118 152 5. Kapitał z aktualizacji 21 166 21 163 21 179 21 183 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 314 14 504 29 623 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 634 4 017 12 999 10 128 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 52 964 35 384 46 094 64 348 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 233 2 407 2 516 2 717 1.1. Rezerwa z tytułu 1 113 1 273 1 516 1 707 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 120 1 120 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 120 1 120 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 1 000 1 010 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 14 1 000 1 010 2. Zobowiązania 19 057 19 636 21 890 36 604 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 19 057 19 636 21 890 36 604 jednostek 3. Zobowiązania 30 879 12 536 21 688 25 018 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 772 1 642 36 354 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 28 660 10 321 21 290 24 081 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 447 573 362 583 4. Rozliczenia 795 805 9 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 795 805 9 międzyokresowe a) długoterminowe 795 805 b) krótkoterminowe 9 P a s y w a r a z e m 297 867 289 568 294 756 302 034
Wartość księgowa 244 903 254 184 248 662 237 686 Liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 5 860 000 Wartość księgowa na jedną 37,28 38,68 37,85 40,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125 Rozwodniona wartość 37,28 38,68 37,85 36,18 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 46 020 84 903 59 686 127 091 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 221 517 302 764 1. Przychody netto ze 37 483 70 741 58 788 124 964 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 537 14 162 898 2 127 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 980 73 932 47 759 96 715 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 388 590 293 640 1. Koszt wytworzenia 34 053 59 128 46 884 94 609 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 927 14 804 875 2 106 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 040 10 971 11 927 30 376 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 6 260 12 083 5 668 11 012 VI. Zysk (strata) na -3 220 -1 112 6 259 19 364 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 798 2 222 446 1 733 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 19 4 156 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 784 2 203 442 1 577 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 515 623 1 368 1 933 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 546 1 037 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 515 623 822 896 IX. Zysk (strata) z -1 937 487 5 337 19 164 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 193 3 140 1 954 2 532 1. Dywidendy i udziały w 1 1 3 3 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 528 770 1 041 1 505 - od jednostek powiązanych 323 323 946 946 3. Zysk ze zbycia 146 1 290 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 518 1 079 910 1 024 XI. Koszty finansowe 2 499 2 265 2 975 3 266 1. Odsetki, w tym: 595 1 236 870 1 750 - dla jednostek powiązanych 24 2. Strata ze zbycia -51 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 904 1 029 2 156 1 485 XII. Zysk (strata) z -3 243 1 362 4 316 18 430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -3 243 1 362 4 316 18 430 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -860 -272 1 445 5 431 a) część bieżąca -718 1 636 5 622 b) część odroczona -142 -272 -191 -191 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 383 1 634 2 871 12 999 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 497 21 851 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 570 125 6 215 062 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,38 3,52 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 570 128 6 570 125 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,38 3,33 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 254 184 250 167 237 686 227 558 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 254 184 250 167 237 686 227 558 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 65 701 65 701 65 701 58 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 101 - emisji akcji (wydania 7 101 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 65 701 65 701 65 701 65 701 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 148 799 148 786 118 152 117 886 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 289 7 302 30 630 30 897 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 289 7 302 30 630 30 897 - emisji akcji powyżej 5 398 5 398 wartości nominalnej - z podziału zysku 7 292 7 292 25 228 25 228 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -likwidacji środków -3 10 4 271 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 156 088 156 088 148 783 148 783 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 21 163 21 176 21 183 21 450 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 3 -10 -4 -271 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 10 4 271 - zbycia środków trwałych -3 10 4 271 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 21 166 21 166 21 179 21 179 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 14 504 14 504 29 623 29 623 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 14 504 14 504 29 623 29 623 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 504 14 504 29 623 29 623 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 190 14 190 29 623 29 623 -podział zysku 13 863 13 863 29 623 29 623 -inne 327 327 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 314 314 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 314 314 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 634 1 634 12 999 12 999 a) zysk netto 1 634 1 634 12 999 12 999 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 244 903 244 903 248 662 248 662 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 13 658 8 559 10 071 7 005 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 383 1 634 2 871 12 999 II. Korekty razem 16 041 6 925 7 200 -5 994 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 116 6 268 2 550 5 097 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -80 128 -117 114 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -45 -1 195 -66 -153 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -173 -258 -200 -225 7. Zmiana stanu zapasów -1 165 -438 8 878 8 345 8. Zmiana stanu należności -7 281 -7 955 9 824 -15 102 9. Zmiana stanu zobowiązań 19 881 10 079 -14 942 -4 127 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 313 190 -19 -218 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 475 106 1 292 275 III. Przepływy pieniężne 1 358 8 559 10 071 7 005 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -5 501 -8 950 -11 586 -15 719 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 581 10 248 17 334 27 847 1. Zbycie wartości 14 19 51 6 270 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 058 9 720 15 263 19 557 tym: a) w jednostkach 370 370 392 946 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 370 370 392 946 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 688 9 350 14 871 18 611 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 1 1 3 3 zyskach - spłata udzielonych 10 10 25 25 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 5 677 9 339 14 843 18 583 finansowych 4 . Inne wpływy 509 509 2 020 2 020 inwestycyjne II. Wydatki 12 082 19 198 28 920 43 566 1. Nabycie wartości 6 976 9 419 4 799 16 810 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 106 9 779 24 121 26 756 tym: a) w jednostkach 520 592 powiązanych - nabycie aktywów 520 592 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 4 586 9 187 24 121 26 756 jednostkach - nabycie aktywów 4 586 9 187 24 121 26 756 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 501 -8 950 -11 586 -15 719 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -9 079 -10 029 4 703 4 156 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 350 350 12 750 12 750 1. Wpływy netto z emisji 12 500 12 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 350 350 250 250 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 429 10 379 8 047 8 594 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 6 570 6 570 4 395 4 395 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 843 1 793 1 166 1 482 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 016 2 016 2 486 2 717 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -9 079 -10 029 4 703 4 156 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -922 -10 420 3 188 -4 558 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -922 -10 420 3 188 -4 558 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 358 462 25 -308 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 057 15 555 5 963 13 709 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 135 5 135 9 151 9 151 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz