WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 137 592 163 122 37 160 45 557 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 630 -3 977 980 -1 111 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -309 -10 350 -83 -2 891 IV. Zysk (strata) netto -786 -9 899 -212 -2 765 V. Przepływy pieniężne 4 373 1 294 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 005 -2 074 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -756 -224 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 388 -1 003 netto, razem IX. Aktywa razem 241 493 270 645 60 236 80 113 X. Zobowiązania i rezerwy 144 947 156 431 36 154 46 305 na zobowiązania XI. Zobowiązania 9 494 10 455 2 368 3 095 długoterminowe XII. Zobowiązania 114 788 133 205 28 632 39 430 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 923 93 869 19 686 27 785 XIV. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 5 036 5 977 XV. Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,08 -0,98 -0,02 -0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,08 -0,98 -0,02 -0,27 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,82 9,30 1,95 2,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,82 9,30 1,95 2,32 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 101 674 100 068 122 354 128 844 1. Wartości niematerialne i 632 1 554 1 060 2 469 prawne, w tym: - wartość firmy 606 661 827 882 2. Wartość firmy jednostek 1 502 2 009 3 602 4 875 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 95 861 93 035 113 743 117 751 4. Należności 722 244 469 414 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 722 244 469 414 jednostek 5. Inwestycje 2 426 2 278 2 593 2 272 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 2 422 2 274 2 589 2 272 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 422 2 274 2 589 2 272 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 4 4 4 długoterminowe 6. Długoterminowe 531 948 887 1 063 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 531 948 887 1 063 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 139 819 138 384 148 291 161 733 1. Zapasy 47 758 47 899 55 864 62 149 2. Należności 47 246 48 818 53 144 59 256 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 47 246 48 818 53 144 59 256 jednostek 3. Inwestycje 39 465 36 290 33 284 33 202 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 39 465 36 290 24 082 33 202 finansowe a) w jednostkach 8 824 5 234 2 451 5 993 powiązanych b) w pozostałych 23 314 22 996 21 631 18 784 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 327 8 060 9 202 8 425 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 350 5 377 5 999 7 126 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 241 493 238 452 270 645 290 577 P a s y w a I. Kapitał własny 78 923 74 842 93 869 104 446 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -460 -666 -2 369 -2 369 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 97 484 98 124 94 566 106 805 5. Kapitał z aktualizacji 5 183 5 270 5 979 5 985 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z 5 736 5 188 4 086 4 529 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 5 736 5 188 4 086 4 529 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -48 425 -51 857 -18 685 -28 284 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -786 -1 408 -9 899 -2 411 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 17 091 17 670 19 398 20 530 III. Ujemna wartość firmy 532 689 947 762 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 144 947 145 251 156 431 164 839 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 490 3 738 3 808 4 071 1.1. Rezerwa z tytułu 2 274 2 368 2 605 2 614 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 190 466 821 809 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 190 466 821 809 1.3. Pozostałe rezerwy 1 026 904 382 648 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 026 904 382 648 2. Zobowiązania 9 494 7 721 10 455 10 134 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 9 494 7 721 10 455 10 134 jednostek 3. Zobowiązania 114 788 120 244 133 205 141 474 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 111 407 116 729 128 768 136 981 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 381 3 515 4 437 4 493 4. Rozliczenia 17 175 13 548 8 963 9 160 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 115 115 3 620 4 423 4.2. Inne rozliczenia 17 060 13 433 5 343 4 737 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 17 060 13 433 5 343 4 737 P a s y w a r a z e m 241 493 238 452 270 645 290 577
Wartość księgowa 78 923 74 842 93 869 104 446 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 7,82 7,41 9,30 10,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 7,82 7,41 9,30 10,35 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 21 068 21 862 24 422 26 343 2.1. Na rzecz jednostek 21 060 20 362 23 925 24 443 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 060 20 362 23 925 24 443 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 8 1 500 497 1 900 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 1 500 497 1 900 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 12 924 10 967 16 539 19 174 -zobowiązania do 1 586 1 255 1 668 1 711 wydatkowania (inwestycje) na zakupione OPPD w Olsztynie - odkupienie udzia łów i 6 227 5 584 12 734 12 521 akcji roszczenia odszkodowawcze 5 111 2 137 2 137 2 044 dochodzone na drodze sądowej -inne 1 991 2 898 - Pozycje pozabilansowe, 33 992 32 829 40 961 45 517 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 060 11 362 13 325 15 443 2.1. Na rzecz jednostek 12 060 11 362 13 325 15 443 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 060 11 362 13 325 15 443 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 11 464 10 456 16 539 16 276 -zobowiązania OPPD Olsztyn 1 586 1 255 1 668 1 711 -dot.odkupienia udziałów 6 227 5 584 12 734 12 521 -roszczenia 3 651 3 617 2 137 2 044 odszkod.dochodzonych na drodze sądowej - Pozycje pozabilansowe, 23 524 21 818 29 864 31 719 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 67 793 137 592 74 915 163 122 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 48 653 99 304 56 152 123 859 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 140 38 288 18 763 39 263 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 49 611 103 186 58 854 128 541 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 36 127 74 815 43 119 96 381 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 484 28 371 15 735 32 160 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 182 34 406 16 061 34 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 546 8 729 3 032 8 550 V. Koszty ogólnego zarządu 12 099 24 253 16 020 31 932 VI. Zysk (strata) na 1 537 1 424 -2 991 -5 901 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 151 4 940 2 639 4 542 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 671 528 925 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 15 28 96 110 3. Inne przychody 2 465 4 912 2 015 3 507 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 033 2 734 2 129 2 618 operacyjne 1. Strata ze zbycia 698 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 343 343 1 244 1 318 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 690 1 693 885 1 300 IX. Zysk (strata) z 3 655 3 630 -2 481 -3 977 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 325 1 905 929 2 563 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: -735 194 1 515 1 759 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 1 060 1 711 -586 804 XI. Koszty finansowe 2 795 5 200 4 948 9 648 1. Odsetki, w tym: -290 1 457 3 505 6 771 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 323 416 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 206 206 1 803 1 803 inwestycji 4. Inne 2 879 3 537 -683 658 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 185 335 -6 500 -11 062 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 13 53 -58 -48 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 51 10 40 2. Straty nadzwyczajne -12 -2 68 88 XV. Odpis wartości firmy 507 1 014 -1 531 -927 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 154 317 -2 344 -167 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 845 -309 -7 371 -10 350 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 340 390 155 187 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe -69 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 187 194 -257 -397 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -139 -281 295 1 035 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 622 -786 -7 488 -9 899 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -25 395 -21 322 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,52 -2,11 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,52 -2,11 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 74 842 77 261 104 446 108 169 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 74 842 77 261 104 446 108 169 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -666 -2 369 -2 369 -2 369 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 206 1 909 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 206 1 909 -odpis wartości 206 1 909 - 3.2. Akcje (udziały) własne -460 -460 -2 369 -2 369 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 98 124 96 611 106 805 107 183 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -640 873 -12 239 -12 617 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 841 1 692 479 497 - emisji akcji powyżej 802 wartości nominalnej - z podziału zysku 30 79 474 474 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -wynik aktualizacji środków 756 756 6 23 trwałych sprzedanych i zlikwidowanych - inne 55 55 -1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 481 819 12 718 13 114 - pokrycia straty 1 487 819 11 889 12 285 -inne -6 829 829 - 4.2. Kapitał zapasowy na 97 484 97 484 94 566 94 566 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 270 5 939 5 985 6 002 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -87 -756 -4 -23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 87 756 4 23 - zbycia środków trwałych 87 756 4 23 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 183 5 183 5 979 5 979 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 5 736 5 736 4 086 4 086 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -51 857 -15 902 -28 284 -30 096 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -51 857 -15 902 -28 284 -30 096 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -51 857 -15 902 -28 284 -30 096 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 432 9 599 11 411 - przeniesienia straty z 9 599 11 411 lat ubiegłych do pokrycia - inne 3 432 - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 408 -32 523 -2 411 -przeniesienie straty z -32 523 lat ubiegłych - korekta sprawozdania -1 408 -2 411 kwartalnego - 8.6. Strata z lat ubiegłych -49 833 -48 425 -21 096 -18 685 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -49 833 -48 425 -21 096 -18 685 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 622 -786 -7 488 -9 899 a) zysk netto 622 b) strata netto -786 -7 488 -9 899 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 923 78 923 93 869 93 869 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 583 11 900 671 4 373 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 622 -786 -7 488 -9 899 II. Korekty razem 2 961 12 686 8 159 14 272 1. Zyski (straty) -424 -282 -295 -1 035 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -187 -194 257 397 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 556 6 824 4 823 7 997 - odpisy wartości firmy 353 697 -813 760 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 333 293 -933 -1 747 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 707 3 093 2 573 6 074 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 895 -476 -221 894 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -619 -1 362 5 -16 8. Zmiana stanu zapasów -1 380 2 203 2 563 1 036 9. Zmiana stanu należności -1 447 2 722 -2 765 -1 811 10. Zmiana stanu zobowiązań 779 -774 2 574 9 553 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 345 -1 545 -194 -5 724 międzyokresowych 12. Inne korekty 4 883 2 184 -228 -1 346 III. Przepływy pieniężne 3 583 11 900 671 4 373 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 3 792 1 783 -5 451 -7 005 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 181 10 641 1 244 5 469 1. Zbycie wartości 4 087 8 742 3 218 3 923 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 281 1 973 -2 312 1 060 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 281 1 973 jednostkach - zbycie aktywów 1 281 1 973 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -187 -74 338 486 inwestycyjne II. Wydatki 1 389 8 858 6 695 12 474 1. Nabycie wartości 691 3 354 8 079 10 670 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 117 5 499 -992 1 804 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 117 5 499 jednostkach - nabycie aktywów 1 843 4 225 finansowych - udzielone pożyczki 1 274 1 274 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -2 419 5 -392 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 3 792 1 783 -5 451 -7 005 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -8 108 -15 433 5 557 -756 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 232 225 10 639 21 509 1. Wpływy netto z emisji 582 582 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -793 -178 11 034 21 327 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -1 021 -179 -395 182 II. Wydatki 6 876 15 658 5 082 22 265 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 976 11 664 2 129 16 322 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 100 100 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 553 3 024 3 490 6 480 9. Inne wydatki finansowe 247 870 -537 -537 III. Przepływy pieniężne -8 108 -15 433 5 557 -756 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -733 -1 750 777 -3 388 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -733 -1 750 777 -3 388 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 060 9 077 8 425 12 590 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 327 7 327 9 202 9 202 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 149 857 150 285 161 839 164 152 1. Wartości niematerialne i 250 315 1 529 263 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 738 14 894 34 558 37 897 3. Należności 96 118 177 229 długoterminowe 3.1. Od jednostek 86 powiązanych 3.2. Od pozostałych 10 118 177 229 jednostek 4. Inwestycje 134 413 134 203 124 707 124 833 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 134 413 134 203 122 711 122 391 finansowe a) w jednostkach 133 621 133 411 121 919 121 605 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 133 621 133 411 121 919 121 605 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 792 792 792 786 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 1 996 2 442 długoterminowe 5. Długoterminowe 1 360 755 868 930 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 360 755 868 930 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 39 866 45 442 59 246 68 087 1. Zapasy 169 997 5 523 9 100 2. Należności 9 857 15 500 26 179 31 221 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 123 6 471 3 746 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 734 9 029 27 475 jednostek 3. Inwestycje 29 460 27 737 26 085 25 699 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 29 460 27 737 26 085 25 699 finansowe a) w jednostkach 6 332 6 929 7 183 6 719 powiązanych b) w pozostałych 22 110 19 301 15 759 15 762 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 018 1 507 3 143 3 218 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 380 1 208 1 459 2 067 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 189 723 195 727 221 085 232 239 P a s y w a I. Kapitał własny 81 304 81 872 89 107 92 987 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 61 543 74 692 74 672 83 646 5. Kapitał z aktualizacji 851 894 908 920 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 -13 187 5 -8 581 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 286 -718 -6 669 -3 189 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 108 419 113 855 131 978 139 252 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 472 1 894 2 390 2 657 1.1. Rezerwa z tytułu 1 414 1 345 1 482 1 452 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 58 270 804 804 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 58 270 804 804 1.3. Pozostałe rezerwy 279 104 401 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 279 104 401 2. Zobowiązania 2 004 1 422 4 727 6 634 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 004 1 422 4 727 6 634 jednostek 3. Zobowiązania 49 696 55 140 64 669 69 676 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 726 7 384 6 814 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 44 621 47 363 62 862 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 349 393 876 780 4. Rozliczenia 55 247 55 399 60 192 60 285 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 115 115 3 620 4 423 4.2. Inne rozliczenia 55 132 55 284 56 572 55 862 międzyokresowe a) długoterminowe 53 756 53 756 53 756 53 756 b) krótkoterminowe 1 376 1 528 2 816 2 106 P a s y w a r a z e m 189 723 195 727 221 085 232 239
Wartość księgowa 81 304 81 872 89 107 92 987 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 8,05 8,11 8,83 9,21 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 8,05 8,11 8,83 9,21 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 5 364 13 247 19 423 41 445 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 930 7 121 4 346 7 841 1. Przychody netto ze 3 878 9 095 15 726 27 318 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 486 4 152 3 697 14 127 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 520 5 318 13 575 29 187 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 428 1 922 68 273 1. Koszt wytworzenia 978 1 667 9 927 16 487 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 542 3 651 3 648 12 700 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 844 7 929 5 848 12 258 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 638 2 492 2 879 5 741 V. Koszty ogólnego zarządu 3 833 7 598 6 239 12 024 VI. Zysk (strata) na -1 627 -2 161 -3 270 -5 507 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 532 2 677 1 466 2 528 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 299 1 933 -187 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 233 744 1 653 2 471 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 327 715 1 269 1 383 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 89 353 870 870 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 238 362 399 513 IX. Zysk (strata) z 578 -199 -3 073 -4 362 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 859 2 083 2 018 2 996 1. Dywidendy i udziały w 284 284 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 284 284 2. Odsetki, w tym: 636 1 441 1 744 2 294 - od jednostek powiązanych 241 497 437 908 3. Zysk ze zbycia -128 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 223 642 118 418 XI. Koszty finansowe 2 067 3 157 2 275 5 122 1. Odsetki, w tym: 1 186 2 191 2 314 4 245 - dla jednostek powiązanych 18 18 2. Strata ze zbycia 314 314 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 187 187 154 154 inwestycji 4. Inne 380 465 -193 723 XII. Zysk (strata) z -630 -1 273 -3 330 -6 488 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 -59 -79 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 4 2. Straty nadzwyczajne 5 63 83 XIV. Zysk (strata) brutto -630 -1 278 -3 389 -6 567 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -62 8 91 102 a) część bieżąca b) część odroczona -62 8 91 102 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -568 -1 286 -3 480 -6 669 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -7 809 -15 059 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,77 -1,49 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,77 -1,49 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 81 872 82 721 92 987 95 771 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 81 872 82 721 92 987 95 771 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 692 74 689 83 646 83 646 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -13 149 -13 146 -8 974 -8 974 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 43 46 12 12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -różnica powstała z 43 46 12 12 aktualizacji wyceny/sprzedaży lub likwidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 192 13 192 8 986 8 986 - pokrycia straty 13 192 13 192 8 986 8 986 - 4.2. Kapitał zapasowy na 61 543 61 543 74 672 74 672 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 894 897 920 920 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -43 -46 -12 -12 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 43 46 12 12 - zbycia środków trwałych 43 46 12 12 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 851 851 908 908 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -13 187 -13 187 -8 581 -8 986 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -13 187 -13 187 -8 986 -8 986 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -13 187 -13 187 -8 986 -8 986 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 13 192 13 192 8 986 8 986 - przeniesienia straty z 13 192 13 192 8 986 8 986 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -718 -3 189 - korekta sprawozdania -718 -3 189 kwartalnego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -713 5 -3 184 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -568 -1 286 -3 480 -6 664 a) zysk netto 5 b) strata netto -568 -1 286 -3 480 -6 669 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 81 304 81 304 89 107 89 107 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-04-200 co / 2002 01-04-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-06-200 .01-01-20 30-06-200 01-01-200 2... 02. do 1... 1... do 30-06-200 30-06-200 2.. 1...
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 729 3 253 3 547 3 434 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -568 -1 286 -3 480 -6 669 II. Korekty razem 2 297 4 538 7 027 10 103 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 595 1 185 1 275 2 566 3. (Zyski) straty z tytułu 236 -153 -293 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 085 1 845 1 798 3 933 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -2 300 -1 933 325 58 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -143 -84 98 98 7. Zmiana stanu zapasów 828 1 349 3 262 3 614 8. Zmiana stanu należności 5 664 20 422 2 486 677 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 339 -14 512 -1 172 2 156 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -208 -1 018 -122 -2 131 międzyokresowych 11. Inne korekty -121 -2 716 -770 -575 III. Przepływy pieniężne 1 729 3 253 3 547 3 434 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 627 -991 -1 684 -1 419 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 779 4 576 1 770 3 076 1. Zbycie wartości 2 984 3 089 833 1 704 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 795 1 487 937 1 372 tym: a) w jednostkach 597 1 082 684 684 powiązanych - zbycie aktywów 85 285 400 400 finansowych - dywidendy i udziały w 284 284 zyskach - spłata udzielonych 512 797 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 198 405 253 688 jednostkach - zbycie aktywów 198 405 253 688 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 152 5 567 3 454 4 495 1. Nabycie wartości 33 3 087 3 432 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 152 5 534 367 1 063 tym: a) w jednostkach 696 powiązanych - nabycie aktywów 696 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 152 5 534 367 367 jednostkach - nabycie aktywów 1 878 4 260 367 367 finansowych - udzielone pożyczki 1 274 1 274 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 627 -991 -1 684 -1 419 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -2 845 -4 434 -1 938 -2 928 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 383 694 1 287 4 311 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 49 360 1 287 4 311 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 334 334 II. Wydatki 3 228 5 128 3 225 7 239 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 100 3 240 1 144 2 952 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 085 1 845 2 081 4 217 9. Inne wydatki finansowe 43 43 70 III. Przepływy pieniężne -2 845 -4 434 -1 938 -2 928 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -489 -2 172 -75 -913 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -489 -2 172 -75 -913 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 507 3 190 3 218 4 056 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 018 1 018 3 143 3 143 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz