WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 54 863 86 340 14 331 23 584 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -12 101 1 385 -3 161 378 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13 298 321 -3 474 88 IV. Zysk (strata) netto -13 742 -584 -3 589 -160 V. Przepływy pieniężne -2 479 -6 257 -648 -1 709 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 655 3 177 694 868 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -5 397 -5 684 -1 410 -1 553 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 221 -606 -1 364 -166 netto, razem IX. Aktywa razem 66 690 82 814 16 353 21 338 X. Zobowiązania i rezerwy 46 594 44 540 11 425 11 476 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 228 2 398 2 998 618 długoterminowe XII. Zobowiązania 31 177 41 778 7 645 10 765 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 012 37 202 4 907 9 586 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 045 1 098 XV. Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,39 17,46 2,30 4,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 37 593 38 908 31 720 32 170 1. Wartości niematerialne i 26 7 208 304 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 1 378 1 392 887 969 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 28 931 30 861 28 092 28 499 4. Należności 2 702 3 028 1 254 1 272 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 702 3 028 1 254 1 272 jednostek 5. Inwestycje 25 -11 757 604 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 25 -11 757 604 finansowe a) w jednostkach 25 -11 757 604 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 14 110 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 11 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 3 631 3 631 522 522 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 3 631 3 631 522 522 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 29 097 37 202 51 094 47 297 1. Zapasy 8 143 13 908 19 375 20 179 2. Należności 16 491 18 311 29 425 24 368 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 491 18 311 29 425 24 368 jednostek 3. Inwestycje 3 119 3 012 1 423 1 504 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 119 3 012 1 423 1 504 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 119 3 012 1 423 1 504 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 344 1 971 873 1 246 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 690 76 110 82 814 79 467 P a s y w a I. Kapitał własny 20 012 28 630 37 202 37 064 1. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na -750 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 26 813 27 476 27 095 26 920 5. Kapitał z aktualizacji 5 278 5 128 7 860 7 860 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 597 -1 782 -1 429 -1 444 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -13 742 -5 702 -584 -532 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 47 38 40 III. Ujemna wartość firmy 37 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 46 594 47 480 44 540 42 363 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 577 1 180 367 390 1.1. Rezerwa z tytułu 132 450 24 21 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 579 emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 b) krótkoterminowa 575 1.3. Pozostałe rezerwy 1 866 730 343 369 a) długoterminowe 219 299 79 106 b) krótkoterminowe 1 647 431 264 263 2. Zobowiązania 12 228 12 254 2 395 2 433 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 228 12 254 2 395 2 433 jednostek 3. Zobowiązania 31 177 33 047 41 778 38 988 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 343 307 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 30 510 32 758 41 191 38 691 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 324 289 280 297 4. Rozliczenia 612 999 1 034 552 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 612 999 1 034 552 międzyokresowe a) długoterminowe 150 566 285 285 b) krótkoterminowe 462 433 749 267 P a s y w a r a z e m 66 690 76 110 82 814 79 467
Wartość księgowa 20 012 28 630 37 202 37 064 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 9,39 13,44 17,46 17,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 530 6 210 8 892 10 263 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 530 6 210 8 892 10 263 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 2 490 4 465 5 565 poręczeń - weksel RCB 2 030 2 710 3 417 3 688 - roszczenia o grunt 1 010 1 010 1 010 1 010 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 5 530 6 210 8 892 10 263 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 18 608 54 863 29 643 86 340 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 18 935 52 294 28 034 81 085 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze -327 2 569 1 609 5 255 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 713 64 446 26 619 80 492 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 27 248 64 031 25 261 76 468 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 535 415 1 358 4 024 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -7 105 -9 583 3 024 5 848 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 225 1 246 404 1 614 V. Koszty ogólnego zarządu 1 478 4 154 1 952 4 884 VI. Zysk (strata) na -8 808 -14 983 668 -650 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 760 3 418 131 4 006 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 661 2 964 24 3 632 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 99 454 107 374 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 126 536 228 1 970 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 11 93 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 115 443 229 1 971 IX. Zysk (strata) z -7 174 -12 101 570 1 385 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -268 1 060 108 1 615 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 10 152 7 253 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 100 620 -158 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -378 288 259 1 362 XI. Koszty finansowe 554 2 085 718 2 624 1. Odsetki, w tym: 547 1 778 -1 160 60 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 39 100 -147 inwestycji 4. Inne -32 207 2 025 2 564 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -7 996 -13 126 -40 376 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 18 15 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 20 59 2. Straty nadzwyczajne 2 44 XV. Odpis wartości firmy 424 219 55 82 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 11 32 -19 27 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -7 981 -13 298 -76 321 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 120 298 708 a) część bieżąca 120 298 708 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 62 -150 23 -209 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 4 23 12 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -8 040 -13 742 -52 -584 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 33 307 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 307 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 260 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 295 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -2 482 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 472 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 954 - pokrycia straty 2 954 - 4.2. Kapitał zapasowy na 26 813 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 303 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 25 - zbycia środków trwałych 25 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 278 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -5 551 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 954 - pokrycia z kapitału 2 954 zapasowego - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 597 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -13 742 a) zysk netto b) strata netto -13 742 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 012 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 040 -13 742 -52 -584 II. Korekty razem 7 678 11 263 -1 441 -5 673 1. Zyski (straty) 9 4 -1 -12 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -362 -150 -23 209 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 430 2 081 729 2 183 - odpisy wartości firmy -184 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -2 9 44 33 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 694 1 638 640 1 451 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -4 255 -2 962 -32 -3 632 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 12 8. Zmiana stanu zapasów 5 798 9 901 -6 626 -899 9. Zmiana stanu należności -744 3 467 9 684 -9 229 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 607 -3 341 -6 884 4 667 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 479 581 388 -46 międzyokresowych 12. Inne korekty 12 35 4 18 III. Przepływy pieniężne -362 -2 479 -1 493 -6 257 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -398 3 177 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 509 2 683 1. Zbycie wartości 820 5 052 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 577 2 652 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -96 3 tym: a) w jednostkach -99 powiązanych - zbycie aktywów -99 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 3 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 3 3 finansowych 4 . Inne wpływy 158 inwestycyjne II. Wydatki -2 278 -28 -1 218 -2 033 1. Nabycie wartości -23 -23 -190 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -5 -5 -677 -1 292 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 250 tym: a) w jednostkach -2 250 powiązanych - nabycie aktywów -2 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -541 -551 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 076 2 655 -398 3 177 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 1 810 2 474 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -989 5 550 4 378 8 158 1. Wpływy netto z emisji -2 250 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 247 5 401 3 833 6 663 3. Emisja dłużnych papierów 298 298 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 14 149 247 1 197 II. Wydatki -19 620 -10 947 -2 568 -5 684 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 335 -7 335 -986 -2 940 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -5 957 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 105 -1 825 -131 -478 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 103 -1 712 -883 -1 698 9. Inne wydatki finansowe -120 -75 -562 -562 III. Przepływy pieniężne 2 134 -5 397 1 810 2 474 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 327 -82 -606 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 106 -5 221 -82 -606 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 8 340 2 029 początek okresu G. Środki pieniężne na 107 3 119 -82 1 423 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz