WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 148 442 132 511 38 774 36 183 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 739 -2 056 715 -561 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -758 -6 449 -198 -1 761 IV. Zysk (strata) netto -876 -6 945 -229 -1 896 V. Przepływy pieniężne 24 029 10 843 6 277 2 961 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 534 -21 152 -1 446 -5 776 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -19 663 11 333 -5 136 3 095 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 168 1 024 -305 280 netto, razem IX. Aktywa razem 136 255 140 883 33 411 36 301 X. Zobowiązania i rezerwy 77 843 75 785 19 088 19 527 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 627 17 139 3 341 4 416 długoterminowe XII. Zobowiązania 52 158 45 619 12 789 11 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 56 918 63 613 13 957 16 391 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 721 1 809 XV. Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -5,72 -3,04 -1,49 -0,83 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 48,65 54,37 11,93 14,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 992 75 916 78 907 77 839 1. Wartości niematerialne i 438 434 334 267 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 73 364 73 067 76 237 75 073 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 12 12 52 52 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 12 12 52 52 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 12 12 52 52 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 2 178 2 403 2 284 2 447 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 372 433 477 476 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 806 1 970 1 807 1 971 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 263 52 400 61 976 62 208 1. Zapasy 22 473 13 577 20 996 19 643 2. Należności 32 116 33 735 34 002 34 985 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 32 116 33 735 34 002 34 985 jednostek 3. Inwestycje 1 119 466 1 573 572 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 119 466 1 573 572 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 119 466 1 573 572 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 555 4 622 5 405 7 008 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 255 128 316 140 883 140 047 P a s y w a I. Kapitał własny 56 918 55 364 63 613 66 601 1. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 075 15 065 14 843 14 229 5. Kapitał z aktualizacji 16 575 16 585 16 735 17 349 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 835 -13 835 -310 -310 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -876 -2 430 -6 945 -3 957 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 494 1 427 1 485 1 476 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 77 843 71 525 75 785 71 970 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 731 1 889 2 884 3 222 1.1. Rezerwa z tytułu 217 305 335 575 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 919 966 1 298 1 345 emerytalne i podobne a) długoterminowa 429 517 713 713 b) krótkoterminowa 490 449 585 632 1.3. Pozostałe rezerwy 595 618 1 251 1 302 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 595 618 1 251 1 302 2. Zobowiązania 13 627 13 644 17 139 11 780 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 627 13 644 17 139 11 780 jednostek 3. Zobowiązania 52 158 45 269 45 619 45 762 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 51 238 44 216 44 731 44 563 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 920 1 053 888 1 199 4. Rozliczenia 10 327 10 723 10 143 11 206 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 327 10 723 10 143 11 206 międzyokresowe a) długoterminowe 9 301 9 423 9 618 9 618 b) krótkoterminowe 1 026 1 300 525 1 588 P a s y w a r a z e m 136 255 128 316 140 883 140 047
Wartość księgowa 56 918 55 364 63 613 66 601 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 48,65 47,32 54,37 56,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 113 028 112 895 94 543 88 343 2.1. Na rzecz jednostek 34 761 36 068 43 437 37 437 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 761 36 068 43 437 37 437 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 78 267 76 827 51 106 50 906 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość zabezpieczeń 77 769 76 505 46 930 46 808 otrzymanych kredytów - ewentualne roszczenia 4 176 4 098 pracownicze w związaku z niepryzstapieniem do pracowniczego programu emerytalnego - ewentualne 498 322 roszczenia pracownicze, z tytułu funduszu nagród - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 113 028 112 895 94 543 88 343 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 57 065 148 442 47 646 132 511 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 56 211 144 651 47 086 129 626 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 854 3 791 560 2 885 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 208 90 735 29 136 80 508 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 32 609 87 359 28 754 77 976 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 599 3 376 382 2 532 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 23 857 57 707 18 510 52 003 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 15 971 39 675 13 485 34 952 V. Koszty ogólnego zarządu 5 845 16 312 5 329 18 107 VI. Zysk (strata) na 2 041 1 720 -304 -1 056 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 521 3 576 1 709 4 303 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 53 52 138 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 116 3. Inne przychody 512 3 430 1 657 4 049 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 195 2 557 1 966 5 303 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 144 1 811 1 897 3 050 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 51 746 69 2 253 IX. Zysk (strata) z 2 367 2 739 -561 -2 056 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 69 432 538 2 409 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 32 328 538 1 535 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 37 104 874 XI. Koszty finansowe 955 3 933 2 985 6 802 1. Odsetki, w tym: 709 2 804 1 365 4 237 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 246 1 129 1 620 2 565 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 481 -762 -3 008 -6 449 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 4 -12 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 33 38 2. Straty nadzwyczajne 4 29 12 38 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 483 -758 -3 020 -6 449 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -138 44 -40 416 a) część bieżąca -111 5 201 558 b) część odroczona -27 39 -241 -142 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -67 -74 -8 -80 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 554 -876 -2 988 -6 945 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -6 695 -3 553 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -5,72 -3,04 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 55 364 58 388 66 601 70 868 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -866 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 272 podstawowych I.a. Kapitał własny na 55 364 57 794 66 601 70 558 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 065 14 984 14 229 14 114 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 10 91 614 729 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 91 614 729 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 72 36 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 10 19 614 693 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 075 15 075 14 843 14 843 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 349 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -10 -19 -614 -693 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 19 614 693 - zbycia środków trwałych 10 19 614 693 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 575 16 575 16 735 16 735 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 6 822 - podziału zysku 689 6 822 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -13 835 -12 480 6 548 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 548 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 548 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 548 - podziału zysku z lat 6 548 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 13 835 12 480 310 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -866 310 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 272 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 13 835 13 074 310 310 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 761 - podziału zysku z lat 761 ubiegłych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 13 835 13 835 310 310 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -13 835 -13 835 -310 -310 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 554 -876 -2 988 -6 945 a) zysk netto 1 554 b) strata netto 876 2 988 6 945 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 56 918 56 918 63 613 63 613 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 56 918 56 918 63 613 63 613 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 554 -876 -2 988 -6 945 II. Korekty razem 5 503 24 905 8 021 17 788 1. Zyski (straty) 67 74 8 80 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 431 7 083 2 625 7 692 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -201 103 -448 -448 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 808 2 980 1 001 2 538 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -40 -84 -108 -210 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -158 -97 -51 165 8. Zmiana stanu zapasów -8 896 6 991 -1 432 13 083 9. Zmiana stanu należności 1 619 -7 916 3 289 4 838 10. Zmiana stanu zobowiązań 9 977 18 538 1 284 -7 267 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -104 -2 767 984 -2 683 międzyokresowych 12. Inne korekty 869 III. Przepływy pieniężne 7 057 24 029 5 033 10 843 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 827 208 1 422 511 1. Zbycie wartości 96 169 119 254 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 39 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 5 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 731 1 302 252 inwestycyjne II. Wydatki 3 519 5 742 8 399 21 663 1. Nabycie wartości 3 519 5 742 8 399 21 663 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 692 -5 534 -6 977 -21 152 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 233 9 311 13 824 35 181 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 032 9 311 13 375 34 732 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 201 449 449 II. Wydatki 9 945 28 974 10 879 23 848 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 137 25 891 9 877 21 305 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 808 2 980 1 002 2 543 9. Inne wydatki finansowe 103 III. Przepływy pieniężne -3 712 -19 663 2 945 11 333 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 653 -1 168 1 001 1 024 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 653 -1 168 1 001 1 024 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 466 2 287 572 549 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 119 1 119 1 573 1 573 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz