POLNORD: Podsumowanie oferty obligacji serii M1

opublikowano: 2015-06-22 14:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-22
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii M1
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 01.06.2015 r. informuje, iż w dniu 22.06.2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 53/2015 w przedmiocie przydziału obligacji serii M1 ("Obligacje").

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach publicznego programu emisji obligacji ("Program") w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy ("Prospekt") zatwierdzony w dniu 01.06.2015 r. oraz ostateczne warunki emisji Obligacji z dnia 01.06.2015 r. ("Ostateczne Warunki").

Emisja Obligacji doszła do skutku i inwestorom zostało przydzielonych 500.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł.

Subskrypcję prowadzono od dnia 08.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 735 inwestorów na 506.532 Obligacje. Polnord przydzielił 734 inwestorom 500.000 sztuk Obligacji. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 19.06.2015 r. zostały przydzielone Obligacje w liczbie odpowiadającej złożonym zapisom. Zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Polnord dokonał redukcji zapisów złożonych w dniu 19.06.2015 r. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych w dniu 19.06.2015 r. wyniosła 2,02%.

Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej tj. po 100,00 zł każda. Spółka nie zawierała umów o subemisję, tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji objętej ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50.000.000 zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka opublikuje odrębny raport bieżący w tym zakresie nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”), with reference to the current
report No. 20/2015 dated 01.06.2015, informs that on 22.06.2015, the
Management Board of the Company adopted a resolution No. 53/2015 on the
allotment of series M1 bonds (the “Bonds”).


The Bonds were issued under the public bond issue programme (the
“Programme”) on the basis of the base prospectus (the “Prospectus”)
approved on 01.06.2015 and the final terms of issue for the Bonds as of
01.06.2015 (the “Final Terms”).


The issue of the Bonds was effected and 500,000 Bonds with the nominal
value of PLN 100 each, with the total nominal value of PLN 50,000,000,
were allotted to the investors.


The Bonds were subscribed between 08.06.2015 and 19.06.2015. During this
period, 735 investors submitted proper subscriptions for 506,532 Bonds.
Polnord allotted 500,000 Bonds to 734 investors. The Bonds were
allocated to the investors who subscribed before 19.06.2015 in the
number corresponding to the submitted subscriptions. In accordance with
the provisions of the Prospectus and the Final Terms, Polnord reduced
subscriptions submitted on 19.06.2015. Average reduction rate for
subscriptions submitted on 19.06.2015 was 2.02%.


The offer was not divided into tranches. The Bonds were acquired at the
issue price equal to their nominal value, i.e. PLN 100 each. The Company
did not conclude any underwriting agreements, and thus the Bonds were
not acquired by underwriters.


The value of the subscription, understood as a product of the number of
the Bonds covered by the offer and the issue price, amounted to PLN
50,000,000.


Because of lack of the final settlement of costs of issue until the date
of submitting this report, the Company will publish a separate current
report in this regard, not later than by the deadline required for
providing such information.


Legal basis: In accordance with § 33 (1) of the Regulation of the
Minister of Finance of 19 February 2009, regarding current and periodic
information submitted by issuers of securities and the terms governing
recognition of information required by the laws of a non-member state as
equivalent information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-22 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-06-22 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu