WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 692 335 1 025 414 186 986 286 380 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -68 396 -35 786 -18 472 -9 994 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -208 160 -161 232 -56 220 -45 029 IV. Zysk (strata) netto -205 855 -123 438 -55 597 -34 474 V. Przepływy pieniężne -186 383 144 240 -46 490 42 696 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 223 051 47 204 55 636 13 973 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -38 922 -189 448 -9 708 -56 078 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 254 1 996 -562 591 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 115 645 1 858 466 278 278 550 119 X. Zobowiązania i rezerwy 1 105 629 1 346 488 275 780 398 570 na zobowiązania XI. Zobowiązania 69 688 148 554 17 382 43 973 długoterminowe XII. Zobowiązania 762 622 1 104 358 190 223 326 898 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -30 925 421 903 -7 714 124 886 XIV. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 32 012 37 989 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -16,04 -9,62 -4,33 -2,69 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -13,62 -8,17 -3,68 -2,28 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -2,41 32,87 -0,60 9,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -2,05 27,91 -0,51 8,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 616 945 1 162 640 1 237 413 1. Wartości niematerialne i 1 5 198 8 582 8 514 prawne, w tym: - wartość firmy 25 88 2. Wartość firmy jednostek 2 2 426 864 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 564 488 1 020 532 1 076 256 4. Należności 4,9 6 055 8 150 5 744 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 293 250 powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 762 7 900 5 744 jednostek 5. Inwestycje 5 35 428 122 637 134 853 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 34 709 122 637 134 853 finansowe a) w jednostkach 20 524 72 621 71 216 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 217 118 765 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 20 307 72 503 70 451 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 14 185 50 016 63 637 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 350 1 875 12 046 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 953 1 875 12 046 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 397 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 498 700 657 578 621 053 1. Zapasy 7 98 069 193 966 194 541 2. Należności 8,9 338 847 406 015 373 508 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 11 714 33 989 65 748 powiązanych 2.2. Od pozostałych 327 133 372 026 307 760 jednostek 3. Inwestycje 10 52 401 46 877 33 295 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 47 966 46 877 33 295 finansowe a) w jednostkach 4 930 13 15 powiązanych b) w pozostałych 1 769 3 343 4 970 jednostkach c) środki pieniężne i inne 41 267 43 521 28 310 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 9 383 10 720 19 709 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 115 645 1 820 218 1 858 466 PASYWA I. Kapitał własny -30 925 186 479 421 903 1. Kapitał zakładowy 13 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -1 808 -1 850 -1 902 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 100 061 557 643 557 291 5. Kapitał z aktualizacji 16 12 820 12 868 12 968 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 16 755 4 142 3 952 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -81 236 -201 764 -155 306 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -205 855 -312 898 -123 438 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 40 103 28 940 65 053 III. Ujemna wartość firmy 20 838 17 440 25 022 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 105 629 1 587 359 1 346 488 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 178 169 34 090 4 476 1.1. Rezerwa z tytułu 6 425 2 939 4 402 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 546 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 534 b) krótkoterminowa 12 1.3. Pozostałe rezerwy 165 198 31 151 74 a) długoterminowe 164 534 b) krótkoterminowe 664 31 151 74 2. Zobowiązania 22 69 688 117 708 148 554 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 69 688 117 708 148 554 jednostek 3. Zobowiązania 23 762 622 1 316 976 1 104 358 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 11 124 47 228 9 399 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 747 719 1 260 826 1 083 861 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 779 8 922 11 098 4. Rozliczenia 24 95 150 118 585 89 100 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4 142 8 106 4.2. Inne rozliczenia 91 008 110 479 89 100 międzyokresowe a) długoterminowe 21 195 b) krótkoterminowe 69 813 110 479 89 100 P a s y w a r a z e m 1 115 645 1 820 218 1 858 466
Wartość księgowa -30 925 186 479 421 903 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną 25 -2,41 14,53 32,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość 25 -2,05 12,34 27,91 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 297 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 297 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 297 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 523 170 495 560 526 771 2.1. Na rzecz jednostek 199 655 198 120 207 741 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 191 546 198 120 207 741 poręczeń - pozostałe 8 109 - 2.2. Na rzecz pozostałych 323 515 297 440 319 030 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 314 353 297 440 319 030 poręczeń - pozostałe 9 162 - 3. Inne (z tytułu) 35 609 108 981 79 522 otwarcie akredytywy 5 815 21 665 19 141 - pozostałe 29 794 87 316 60 381 P o z y c j e p o z a b i 559 076 604 541 606 293 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 692 335 1 025 414 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 544 1. Przychody netto ze 27 259 926 450 184 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 432 409 575 230 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 599 432 925 272 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 819 031 1. Koszt wytworzenia 29 263 024 429 301 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 336 408 495 971 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 92 903 100 142 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 36 014 60 265 V. Koszty ogólnego zarządu 29 40 283 63 967 VI. Zysk (strata) na 16 606 -24 090 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 23 258 35 869 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 146 11 916 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 22 112 23 953 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 108 260 47 565 operacyjne 1. Strata ze zbycia 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 523 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 105 686 47 565 IX. Zysk (strata) z -68 396 -35 786 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 61 397 80 592 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 7 272 49 634 - od jednostek powiązanych 6 24 964 3. Zysk ze zbycia 4 005 2 266 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 67 inwestycji 5. Inne 50 072 28 625 XI. Koszty finansowe 33 62 249 150 477 1. Odsetki, w tym: 40 203 83 323 - dla jednostek powiązanych 3 130 223 2. Strata ze zbycia 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 206 7 477 inwestycji 4. Inne 19 840 59 676 XII. Zysk (strata) na 34 42 566 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -26 682 -105 671 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -186 726 549 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 5 1 483 2. Straty nadzwyczajne 36 186 731 934 XV. Odpis wartości firmy 261 63 654 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 5 509 7 544 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -208 160 -161 232 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 5 312 3 485 a) część bieżąca 5 230 3 485 b) część odroczona 82 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 25 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -6 11 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 7 623 41 293 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -205 855 -123 438 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -395 002 123 438 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -30,78 9,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -26,13 8,17 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 186 479 505 637 505 637 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 19 362 -31 106 35 836 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 205 841 474 531 541 473 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 850 -1 902 -1 800 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 42 52 -102 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -102 - b) zmniejszenia (z tytułu) -42 -52 - korekty konsolidacyjne -42 -52 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 808 -1 850 -1 902 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 557 643 552 686 552 686 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -457 582 4 957 4 605 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 891 10 378 6 288 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 384 1 308 486 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 075 708 902 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty konsolidacyjne 3 379 784 3 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - inne 53 7 578 4 897 - b) zmniejszenia (z tytułu) 463 473 5 421 1 683 - pokrycia straty - korekty konsolidacyjne 463 473 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 4.2. Kapitał zapasowy na 100 061 557 643 557 291 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 868 12 940 12 940 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -48 -72 28 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 5 754 1 118 - - korekty konsolidacyjne 5 754 1 118 (reklasyfikacja kapitałów własnych) b) zmniejszenia (z tytułu) 53 826 1 090 - zbycia środków trwałych 48 97 1 090 - inne 5 - korekty konsolidacyjne 729 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 820 12 868 12 968 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 142 3 734 3 734 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 12 613 408 218 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 12 613 408 263 - z podziału zysku 154 263 - pozostałe 1 012 - korekty konsolidacyjne 12 613 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 758 45 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy - pokrycia straty - pozostałe - korekty konsolidacyjne 758 45 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 6.2. Pozostałe kapitały 16 755 4 142 3 952 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -201 764 -192 061 -192 061 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 226 567 85 018 85 018 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 412 21 212 37 738 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 226 979 106 230 122 756 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 849 151 276 175 741 - podziału zysku z lat 5 357 456 463 ubiegłych - odpis ujemnej wartości 1 868 14 757 14 981 firmy - korekty konsolidacyjne 624 136 063 160 297 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 282 30 939 2 224 - przekazania na fundusz 1 247 104 103 zapasowy - ZFŚS - nagrody dla załogi 6 6 - pokrycie strat z lat 2 115 ubiegłych - dywidenda - inne 1 823 - korekty konsolidacyjne 21 212 30 829 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 210 546 226 567 296 273 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 428 331 277 079 277 079 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -8 851 31 106 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 158 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 419 638 308 185 277 079 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 466 368 289 345 205 757 - przeniesienia straty z 463 472 262 113 191 626 lat ubiegłych do pokrycia - amortyzacja wartości 2 896 13 434 14 131 firmy - korekty konsolidacyjne 13 798 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 594 224 169 199 31 257 - inne 1 718 44 31 257 - korekty konsolidacyjne 592 506 169 155 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 291 782 428 331 451 579 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -81 236 -201 764 -155 306 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -205 855 -312 898 -123 438 a) zysk netto b) strata netto 205 855 312 898 123 438 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -30 925 186 479 421 903 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -205 855 -123 438 II. Korekty razem 19 472 267 678 1. Zyski (straty) -7 623 -41 293 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 6 -11 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 15 083 101 220 - odpisy wartości firmy -5 248 56 110 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -1 625 -1 953 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 19 596 29 550 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -43 381 13 995 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 39 1 334 8. Zmiana stanu zapasów 29 514 111 687 9. Zmiana stanu należności 111 962 -452 779 10. Zmiana stanu zobowiązań -109 657 541 042 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 10 552 148 międzyokresowych 12. Inne korekty -4 994 -35 262 III. Przepływy pieniężne -186 383 144 240 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 235 236 76 267 1. Zbycie wartości 5 016 32 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 010 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 228 601 44 082 tym: a) w jednostkach 210 856 9 513 powiązanych - zbycie aktywów 3 651 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 323 pożyczek długoterminowych - odsetki 7 414 9 509 - inne wpływy z aktywów 199 468 finansowych b) w pozostałych 17 745 34 569 jednostkach - zbycie aktywów 17 554 360 finansowych - dywidendy i udziały w 332 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 33 877 - inne wpływy z aktywów 191 finansowych 4 . Inne wpływy 609 2 inwestycyjne II. Wydatki 12 185 29 063 1. Nabycie wartości 4 914 20 919 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 5 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 115 8 144 tym: a) w jednostkach 7 111 4 825 powiązanych - nabycie aktywów 6 788 4 825 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych 4 3 319 jednostkach - nabycie aktywów 4 3 319 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 151 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 223 051 47 204 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 88 109 754 778 1. Wpływy netto z emisji 46 513 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 38 316 715 940 3. Emisja dłużnych papierów 2 000 35 460 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 280 3 378 II. Wydatki 127 031 944 226 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 12 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 75 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 98 124 843 521 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 43 730 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 33 22 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 27 758 56 398 9. Inne wydatki finansowe 66 468 III. Przepływy pieniężne -38 922 -189 448 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 254 1 996 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 996 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 43 521 26 314 początek okresu G. Środki pieniężne na 41 267 28 310 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz