Griffin Premium RE chce z IPO 30 mln EUR

aktualizacja: 01-03-2017, 12:04

Już na początku kwietnia rozpocznie się oferta publiczna akcji Griffin Premium RE, wynika z informacji "PB". Deweloper chce zgarnąć równowartość 30 mln EUR (130 mln zł) i wejść na GPW.

Firma jest właścicielem dziewięciu nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych. Została założona przez Griffin Real Estate , działa w formule zbliżonej do REIT (Real Estate Investment Trust) i planuje regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.

Zobacz więcej

Dorota Wysokinska-Kuzdra , prezes Griffin Premium RE

Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji spółki, z oczekiwanymi wpływami na poziomie około 30 mln EUR, które przeznaczone będą na akwizycje kolejnych projektów, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC, aby zapewnić free-float (udział akcji w wolnym obrocie) na poziomie 50 proc. lub wyższym. 

Oferta powinna mieć wartość 130-160 mln EUR.

Wartość portfela aktywów to ponad 500 mln EUR. Częściowo są  finansowane długiem, wiec wartość aktywów netto to 250 mln EUR. Griffin upłynni połowę swojego pakietu, czyli spodziewane wpływy ze sprzedaży istniejących akcji to 100-130 mln EUR. Do tego dochodzi 30 mln EUR wpływów z emisji nowych akcji.

Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi .

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu będą pełnić Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie pełnić funkcję współmenedżera Oferty. 

– Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

 

Griffin pierwotnie rozważał debiut za granicą, ale wstępne badanie popytu wskazało na spore zainteresowanie inwestorów krajowych I zagranicznych objęciem akcji na GPW. Jeśli zainteresowanie się potwierdzi, Griffin przetrze szlak dla kolejnych tego typu transakcji na GPW.

Czytaj także: Griffin poluje na słonie

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Griffin Premium RE chce z IPO 30 mln EUR