Hoop, jeden z największych krajowych producentów napojów, złożył w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospekt emisyjny. Zarząd spółki liczy, że ściągnie z rynku minimum 120 mln zł.
Zarząd notowanej już na CeTO spółki Hoop, produkującej napoje i wodę mineralną, planuje, że na przełomie czerwca i lipca akcje firmy trafią do obrotu na warszawskiej giełdzie. Spółka zadebiutuje emitując od 500 tys. do 5 mln akcji serii E.
Dariusz Wojdyga i Marek Jutkiewicz, dotychczasowi właściciele Hoopa, zamierzają oddać nowym akcjonariuszom około 33 proc. akcji spółki. Trwają negocjacje z inwestorami instytucjonalnymi, którzy mają objąć około 20 proc. akcji. Pakiet 13 proc. papierów trafi w ręce indywidualnych graczy.
— Rozmawiamy także z zagranicznymi inwestorami. Przygotowujemy prezentację spółki w Londynie i Frankfurcie — mówi Marek Jutkiewicz, wiceprezes i współwłaściciel Hoopa.
Przedstawiciele spółki liczą, że z giełdy uda się łącznie pozyskać co najmniej 120 mln zł. Środki w całości zasilą inwestycje w rozwój produkcji i promocji posiadanych marek oraz na przejęcie nowych. Pełny harmonogram zostanie dołączony do prospektu do 10 czerwca.
— Nadal negocjujemy i rozpatrujemy możliwość akwizycji w Polsce i poza jej granicami. Niektóre rozmowy są już bliskie zamknięcia. Mogę ujawnić, że coraz bardziej atrakcyjny staje się rynek rosyjski — wyjaśnia Marek Jutkiewicz.
Wartość firmy Hoop została wyliczona na 324 do 392 mln zł. W 2002 r. zysk netto spółki zwiększył się o 22 proc. i sięgnął 22 mln zł. W tym roku spółka szacuje wzrost wyniku netto o 30 proc.
Eksperci firmy Sovereign Capital, którzy przygotowali raport finansowy o Hoopie, przekonują, że mocną stroną firmy są prawidłowe przepływy finansowe, a wysoki poziom generowania środków finansowych (szacuje się, że EBIDTA wzrośnie w tym roku z 5 do 68 mln zł) pozwoli na znaczne zmniejszenie zadłużenia (zadłużenie netto do kapitału ma spaść ze 105 do 61 proc.) W ocenie nie ujęto jednak emisji akcji i efektów tego przedsięwzięcia.