Dzięki przejęciom Softbank chce mieć 75 mln zł zysku netto w 2006 r. W lipcu zakończy emisję, która sfinansuje zakupy.
Softbank wyemituje łącznie 4,2 mln akcji — 2,8 mln bez prawa poboru dla Prokomu oraz 1,4 mln z prawem poboru. Akcje dla Prokomu sfinansują przejęcia od gdyńskiego integratora Incenti i Komy za kwotę 78,6 mln zł. Ze sprzedaży pozostałych 1,4 mln akcji bankowy integrator chce pozyskać środki na kupno spółki Gladstone (zapłaci 31 mln zł za 51 proc. akcji). Cenę emisyjną na akcje dla Prokomu ustalono na 27,8 zł (obecny kurs Softbanku to około 26 zł). Cena pozostałych akcji będzie wynosić po 24 zł.
Dziś i jutro będą notowane prawa poboru. Zapisy w ich wykonaniu oraz zapisy dodatkowe odbędą się 24-28 czerwca, 7 lipca nastąpi przydział akcji, a na 8-12 lipca ustalono drugi termin zapisów.
Maksymalne rozwodnienie kapitału wyniesie 20 proc. Po emisji Prokom będzie miał blisko 32 proc. akcji Softbanku (obecnie ma 25 proc.). Zarząd Softbanku przekonuje o korzyściach płynących z tych operacji.
— Koma i Incenti są kupowane bardzo tanio, mają na koncie wolne środki (21 mln zł Incenti, 11 mln zł Koma), wzmocnią Softbank, a Prokom decyduje się obejmować akcje Softbanku po wyższej cenie niż giełdowa — mówi Piotr Jeleński, członek zarządu Softbanku.
Według wyliczeń spółki, akwizycje pozwolą w 2006 r. osiągnąć Softbankowi 757 mln zł przychodów i blisko 75 mln zł zysku netto.
— To są tylko szacunki oparte na wyliczeniach analityków, ale zarząd uważa, że wyniki te są w zasięgu spółki — dodaje Krzysztof Korba, prezes Softbanku.
Koma ma po połączeniu z Softbank Serwis stanowić silne ramię serwisowe dla grupy. Incenti będzie zajmować się outsourcingiem. Gladstone jest spółką sprzedającą usługi konsultingowe dla banków.
Softbank nie wyklucza kolejnych przejęć, ale dopiero od 2006 r.