Spółka zaoferuje inwestorom łącznie 10 mln nowych akcji serii G, w dwóch transzach - dla dużych i małych inwestorów. Z ich sprzedaży chce pozyskać do 15 mln zł brutto.
Po przeprowadzeniu oferty LST Capital zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW.
Maksymalna cena emisyjna akcji serii G została w prospekcie określona na 1,50 zł za akcję. Jej ostateczna wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2010 roku, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych.
- Book-building pomoże określić cenę. Kolejnym etapem będą zapisy, w Transzy Dużych Inwestorów potrwają one od 01 do 19 kwietnia. Mali inwestorzy będą mogli składać zapisy w dniach od 14 do 19 kwietnia 2010 r. - mówi Dariusz Janus, prezes zarządu LST Capital.
Akcje serii G zostaną zaoferowane inwestorom w dwóch transzach:
- Transza Dużych Inwestorów - 6.080.416 akcji serii G
- Transza Małych Inwestorów - 3.919.584 akcji serii G
Taki podział na transze oznacza, że większą część oferty LST Capital kieruje do instytucji. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na ok. 40% oferty. Bardzo istotną datą dla inwestorów będzie dzień 8 kwietnia 2010 roku, tj. Dzień Własności Akcji.
- Pomimo, iż jest to emisja z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Zzrząd, w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami, postanowił uhonorować inwestorów mniejszościowych i stworzyć im gwarancję objęcia akcji nowej emisji w stosunku 1 do 1. Ponadto główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji. - mówi Dariusz Janus.