"Akcje przydzielane będą inwestorom na podstawie zapisów złożonych na podstawie zaproszeń oraz zapisów, które zostaną złożone bez zaproszeń. Decyzja o przekazaniu zaproszeń do wybranych inwestorów biorących udział w procesie budowy księgi popytu zostanie podjęta przez oferującego w porozumieniu z emitentem i sprzedającymi" - podano w prospekcie.
Cenę maksymalną ustalono na 13 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 25,6 mln zł. Przedział cenowy zostanie opublikowany przed book-buildingiem.
Ostateczna cena zostanie wyznaczona w wyniku book-buildingu do 17 czerwca. Zapisy na podstawie zaproszeń oraz bez zaproszeń będą przyjmowane w dniach 17-19 czerwca.
"Już dziś wiadomo, że cena emisyjna będzie niższa. Ostatni raport analityczny DM Penetrator wskazuje, iż wartość akcji wynosi 7,41 zł i prawdopodobnie cena emisyjna będzie do niej zbliżona" - powiedział prezes spółki Mirosław Makieła podczas konferencji prasowej.
Zamknięcie oferty zaplanowano na 19 czerwca, a przydział akcji do 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zapisów.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Penetrator.
"Stare" akcje oferują Marek oraz małżeństwo Marek i Barbara Gałuszka, posiadający obecnie w razem 7.744.944 akcji, stanowiących 95,1% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 8.144.000 akcji.
W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 30,00% akcji, uprawniających do 30,00% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Marka Gałuszko, spadnie do 54,5% akcji i głosów z 69,3%, a - Marka i Barbary Gałuszko do 11,6% z 25,8%.
Obecni akcjonariusze, Marek i Barbara Gałuszko, zobowiązali się do niesprzedawania akcji (lock-up) przez 12 miesięcy po debiucie giełdowym spółki.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 25,6 mln zł, podano w prospekcie.
Spółka, zgodnie z zapisami z prospektu, chce przeznaczyć środki z emisji na zasilenie kapitału obrotowego (16,6-18,6 mln zł) oraz akwizycje (7-9 mln zł). Wiadomo jednak, że środki pozyskane z rynku mogą być znacznie niższe.
"Nie obawiamy się niższych od planowanych wpływów z emisji, a ewentualne braki pokryjemy ze środków własnych oraz z kredytów. Należy też pamiętać, że sytuacja rynkowa spowodował, że spadły nie tylko ceny akcji, ale również spółek, które chcemy przejąć" - wyjaśnił wiceprezes spółki i jej trzeci obecnie akcjonariusz (4,9%) Jacek Łopatniuk.
Wiceprezes dodał, że Lima prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z czterema podmiotami, w tym dwoma z Polski wschodniej, gdzie spółka jest najsłabiej reprezentowana i gdzie nastawia się na ekspansję w kolejnych latach.
"Możliwe, że uda nam się zamknąć przynajmniej jedną akwizycję jeszcze w tym roku. Pozostałe chcielibyśmy w roku przyszłym, oczywiście jeśli oferty będą dla nas atrakcyjne. W innym wypadku zdecydujemy się na stworzenie własnej hurtowni i sieci sprzedaży" - tłumaczy Łopatniuk.
W 2007 roku skonsolidowany zysk netto Lima wyniósł 4,02 mln zł wobec 3,44 mln zł rok wcześniej przy 704,21 mln zł przychodów wobec 604,81 mln zł rok wcześniej. Do 2011 roku spółka planuje zwiększyć obroty do poziomu 1,2 mld zł rocznie.