NFI Midas opublikował prospekt emisyjny akcji serii D, zatwierdzony w tym tygodniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. - Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii D, uwzględniając, że cena emisyjna wynosi 0,70 zł za jedną akcję, szacowane wpływy netto z emisji wyniosą 825 mln zł, po uwzględnieniu szacunkowych kosztów oferty – podała spółka w komunikacie.
Z tego 548 mln zł spółka przeznaczy na zapłatę za udziały w Aero 2. Kolejne 225,3 mln zł spółka chce wydać na budowę sieci HSPA+ i LTE, a 51,5 mln zł – na spłatę bonów Alior Banku, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Na podstawie opublikowanego dziś prospektu Midas oferuje 1.183.733.400 akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej.
Cena emisyjna wynosi 0,70 zł za jedną akcję. Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest: od 548.000.000 do 1.183.733.400 akcji serii D, od 548.000.000 do 1.183.733.400 praw do akcji serii D oraz do 295.933.350 praw poboru akcji serii D, z których każde uprawnia do objęcia 4 akcji serii D.
Dzień prawa poboru został ustalony na 15 lutego 2012 roku. Zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru będzie można składać od 20 lutego do 1 marca. NFI Midas tworzy grupę telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.
W skład Grupy NFI Midas wchodzą m.in. spółki CenterNet, Mobyland oraz Aero2, a głównym obszarem aktywności jest budowa ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych posiadających duże bazy klientów. Obecnie częstotliwości Aero2 (w technologii HSPA+ 900MHz) oraz Mobylandu i CenterNetu (LTE na paśmie 1800 MHz) wykorzystuje Cyfrowy Polsat, ale też Polkomtel, który pod koniec listopada zaoferował swoim klientom internet LTE, podpisując z Mobylandem list intencyjny dotyczący świadczenia usług hurtowej bezprzewodowej transmisji danych w sieci Mobylandu, w paśmie 900 MHz w technologii HSPA+ oraz w paśmie 1800 MHz w technologii LTE.
Zarząd NFI Midas chce przeznaczać wypracowane w latach obrotowych 2011-2012 zyski w całości na cele inwestycyjno-rozwojowe, a co za tym idzie nie wypłacać dywidendy - podała też spółka w prospekcie emisyjnym. W prospekcie poinformowano również, że skumulowana strata netto spółki wynosi na dzień 31 grudnia 2010 r. (data ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego) 78,2 mln zł, co oznacza, że zanim dojdzie do wypłaty dywidendy koniecznie będzie pokrycie tej straty.