Największa inwestycja private equity w branży TSL
Wczoraj podpisano umowę, na mocy której spółka logistyczna CTL Logistics została przejęta przez fundusz Bridgepoint.
75 proc. największego prywatnego przewoźnika kolejowego w naszym kraju — firmy CTL Logistics — przechodzi w ręce europejskiego funduszu inwestycyjnego Bridgepoint. Udziały zostały wykupione przez fundusz od Jarosława Pawluka, założyciela CTL Logistics.
Umowa rekordów
Nie wiadomo, na ile opiewa umowa. Strony nie podają szczegółów. Wiadomo jedynie, że transakcja jest największą polską inwestycją private equity w tym roku i drugą co do wielkości w historii polskich inwestycji tego typu (pierwsza — Aster City o wartości 1,6 mld zł). Z pewnością jest to największa inwestycja w branży TSL i największa zawarta między funduszem private equity a osobą prywatną. Jej prawdopodobna wielkość to kilkaset milionów euro.
Grupę CTL Logistics założono w 1992 r., prowadzi działalność w czterech podstawowych obszarach: transport kolejowy, spedycja, zarządzanie bocznicami kolejowymi oraz rekultywacja obszarów górniczych. CTL koncentruje się na transporcie węgla i koksu, paliw płynnych, materiałów chemicznych oraz materiałów budowlanych i stali.
W ciągu 15 lat działalności spółka wyrosła na największego prywatnego przewoźnika kolejowego w Polsce i poważnego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej. CTL jest jednocześnie jednym z największych graczy na europejskim rynku logistyki kolejowej.
Bridgepoint jest europejską firmą private equity, koncentrującą się na inwestycjach w interesy o wartości do 1 mld euro. Zarządzając funduszem o wartości 8 mld euro, Bridgepoint skupia się głównie na przejęciach dobrze zarządzanych przedsiębiorstw w atrakcyjnych sektorach rynku, mających potencjał rozwoju organicznego lub akwizycyjnego. Mimo strategii inwestowania w różne branże Bridgepoint ma specjalistyczne doświadczenia w sektorach dóbr konsumpcyjnych, usług finansowych oraz w sektorach medycznym, medialnym, usług biznesowych i transportowym.
Perspektywy
Bridgepoint ma ambitne cele. Chce w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzić CTL Logistics do pozycji największego prywatnego kolejowego operatora cargo w Europie.
Transport kolejowy stanowi rosnący segment rynku lądowych przewozów towarowych w Europie, przy prognozowanych rocznych wzrostach odpowiednio o 4 i 5 proc. pod względem wolumenu i sprzedaży w najbliższych 5 latach.
— Prywatne firmy transportowe, takie jak CTL, zwiększają udział w rynku dzięki konsekwentnym inwestycjom w infrastrukturę i będą dalej rosnąć szybciej niż cała branża. Polski rynek transportu kolejowego jest drugim co do wielkości rynkiem w Europie, dzięki dominującej pozycji Polski w produkcji węgla kamiennego oraz strategicznemu położeniu w korytarzu transportowym wschód-zachód. Wzrosty realizowane przez CTL są wyższe niż firm konkurencyjnych działających w branży. Dodatkowo dzięki wsparciu ze strony Bridgepoint firma będzie gotowa do dalszego międzynarodowego rozwoju, zapoczątkowanego przez bezpośrednie usługi transportowe między Polską a Niemcami — przekonuje Khai Tana, partner odpowiedzialny za inwestycje Bridgepoint w Europie Środkowej i Wschodniej.
Założyciel CTL Jarosław Pawluk pozostaje w CTL Logistics jako znaczący wspólnik mniejszościowy i członek rady nadzorczej.
— Jestem dumny, że udało mi się stworzyć firmę będącą czołowym prywatnym operatorem kolejowym w Europie. CTL ma doskonałą pozycję, aby kontynuując dynamiczny rozwój, stać się najistotniejszym graczem w logistyce kolejowej w Polsce i w korytarzu transportowym wschód-zachód — mówi Jarosław Pawluk.
Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody organów antymonopolowych.
O CTL Logistics
- Grupa świadczy usługi logistyczne i zapewnia rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, korzystając z własnej bazy aktywów. W jej skład wchodzą bocznice kolejowe o łącznej długości 660 km, 176 lokomotyw, 4828 wagonów oraz terminale przeładunkowe do transportu lądowego i morskiego. Grupa zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników, i w 2006 r. osiągnęła przychody w wysokości 974 mln zł.
O Brigdepoint
- W marcu 2007 r. Bridge- point uruchomił biuro w Warszawie w celu rozpoczęcia działalności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. We wrześniu 2007 r. firma potwierdziła rozpoczęcie uzyskiwania kapitału o wartości 4 mld euro.
Nowe inwestycje Bridgepoint w 2007 r. obejmują m.in. przejęcia Wolters Kluwer Eduction o wartości 774 mln euro, europejskiego wydawnictwa edukacyjnego z siedzibą w Holandii, przejęcie Fat Face o wartości 540 mln euro, dużego brytyjskiego producenta odzieży w segmencie lifestyle, przejęcie Leeds Bradford International Airport o wartości 214 mln euro oraz przejęcie Global Design Technologies o wartości 125 mln euro, dużego francusko-amerykańskiego dostawcy urządzeń dla przemysłu lotniczego.
Marcin Bołtryk