"W związku z wyższymi niż zakładaliśmy w prognozie przychodami za pierwsze trzy kwartały br. oraz potencjałem wynikającym z przejęcia El-Kajo i realizowanego programu inwestycyjnego, lekko w górę podnosimy nasze założenia dotyczące przychodów. Jednocześnie, uwzględniając oczekiwania zarządu dotyczące utrzymania marży EBITDA na poziomie z III kwartału 2024 r., nieco w dół korygujemy prognozy rentowności. Zachowujemy konserwatywne podejście w kwestii opłat podwyższonych, korygując wycenę o potencjalny wpływ w wysokości -85 mln zł. W efekcie dostrzegamy 19-procentowy potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie" - napisano w uzasadnieniu raportu z 22 listopada.
