Nowa oferta CA IB
ATRAKCYJNA OFERTA: Osiągnięte wyniki są rezultatem konsekwentnej polityki inwestycyjnej — powiedział Maciej Kwiatkowski, prezes zarządu CA IB IM. fot. ARC
CA IB Investment Management proponuje klientom zarządzanie pakietem zagranicznych papierów wartościowych.
Firma ma w ofercie trzy produkty przeznaczone dla klientów instytucjonalnych, którzy zdecydują się na zainwestowanie co najmniej 1 mln zł. Powierzony w zarządzanie kapitał można lokować w akcje, papiery dłużne lub skorzystać z oferty dopuszczającej zmienną alokację aktywów. Zasadą inwestowania w dwóch pierwszych przypadkach jest lokowanie w papiery wartościowe 95 proc. powierzonych środków i pozostawienie jedynie 5 proc. w gotówce. W trzecim przypadku 40 proc. kapitału inwestowane będzie w akcje, a pozostała część w obligacje.
Powierzony kapitał lokowany będzie w akcje spółek o dużej płynności, notowanych na największych giełdach Europy, Azji i Ameryki Północnej, oraz w obligacje, które od agencji ratingowych Standard & PoorŐs lub Moodies otrzymały co najmniej rating A.
Za zarządzanie portfelem akcji pobierana będzie prowizja wysokości 2,5 proc., a za zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych — 1,5 proc.
— Koszty zarządzania są preferencyjne dzięki powiązaniu z Asset Management GmbH i Bankiem Austria/Creditanstalt — zapewnia Grzegorz Cimochowski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania portfelem.
Firma CA IB IM powstała jesienią 1998 roku jako wspólne przedsięwzięcie departamentu zarządzania portfelem CA IB Securities i Banku Austria/Credit- anstalt. Jej głównym zadaniem jest przejęcie działalności CA IB Securities w zakresie zarządzania aktywami klientów. Na koniec pierwszego półrocza CA IB IM zarządzało aktywami wysokości 353,7 mln zł, z czego 151 mln zł ulokowane było w obligacjach. Najlepsze wyniki przyniosły jednak portfele akcyjne. Klienci, którzy nie zdecydowali się na korzystanie z dźwigni finansowej, osiągnęli stopę zwrotu wysokości 40,9 proc., a korzystający z kredytu 42,3 proc.