Obligatariusze Elektrimu ponowili ofertę nabycia Elektrimu Telekomunikacja, oferując spółce za 49 proc. akcji ET 350 mln euro - poinformował Elliot Advisors w poniedziałkowym komunikacie.
- Biorąc pod uwagę negatywne czynniki w wycenie telefonii komórkowej zaoferowana cena kupna została obniżona do 350 mln euro - napisano w komunikacie.
Poprzednia oferta posiadaczy obligacji, złożona w kwietniu, opiewała na kwotę 450 mln euro. Jednak zarząd Elektrimu, kierowany przez Macieja Radziwiłła wybrał ofertę konsorcjum BRE - Eastbridge, wynosząca 400 mln euro. BRE wycofał się z transakcji, a Elektrim pozostał bez środków na spłatę długów.
Obligatariusze obwarowali swoją nowa ofertę warunkami, od których spełnienia uzależnione jest przeprowadzenie transakcji. Obejmują one ostateczne zakończenie badania sytuacji spółki Elektrim Telekomunikacja, zapewnienia przez oferentów finansowania nabycia udziałów oraz złożenia przez Elektrim stosownych oświadczeń i zapewnień odnoszących się do Elektrimu Telekomunikacja.
W ubiegły poniedziałek Elektrim poinformował, że nie jest w stanie wywiązać się z porozumienia z obligatariuszami, m.in. ze względu na niepowodzenie planów sprzedaży swoich aktywów, w tym udziałów ET konsorcjum BRE Banku i Eastbridge. Po zerwaniu układu spółka zamierza wznowić negocjacje z wierzycielami. Rozważa jednak złożenie wniosku o upadłość, gdy obligatariusze nie podejmą rozmów. Elektrim liczy, że posiadacze obligacji nie zdecydują się na bankructwo spółki.
Na początku września Elektrim miał rozpocząć ratalną spłatę zrestrukturyzowanych obligacji. Jednak trudna sytuacja rynkowa i problemy ze sprzedażą aktywów zmusiły spółkę do wycofania się z układu. Elektrim nie spłacił 440 milionów euro wynikających z emisji obligacji, których termin wykupu upłynął w grudniu ubiegłego roku. W lipcu spółka wynegocjowała układ z wierzycielami, w myśl którego spłata zadłużenia nastąpi w ratach.
W czwartek zarząd Elektrimu złożył obligatariuszom nowe propozycje redukcji zadłużenia. Zawierają one dwa warianty spłaty długu: 400 mln euro w rocznych ratach po 100 mln euro lub 50 mln euro i 49 proc. udziałów Elektrimu Telekomunikacja.
PK