OFE miały niezłe wyniki w maju

Katarzyna Ostrowska
03-06-2003, 00:00

Maj był najlepszym miesiącem dla inwestycji OFE od początku roku. Średnia zmiana jednostki wyniosła 2,35 proc. Najlepsze wyniki osiagnął OFE Polsat, najsłabiej poszło Skarbcowi-Emeryturze.

Po słabym pierwszym kwartale roku warszawska giełda w kwietniu i maju zachowywała się już o wiele lepiej. W minionym miesiącu mocniej niż w kwietniu rosły główne indeksy. WIG wzrósł o 7,32 proc. wobec 3,64 proc. w kwietniu, a WIG 20 — o 7,29 proc. wobec 1,64 proc. w kwietniu. Rosły głównie zyski z akcji największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych, które stanowią ponad 80 proc. portfela akcji funduszy emerytalnych. Najwyższy wzrost osiągnął jednak indeks małych spółek z rynku równoległego (WIRR — 13,9 proc.).

OFE wypracowały w maju najwyższą średnią stopę zwrotu od października ubiegłego roku. Zmiana jednostki wyniosła bowiem 2,35 proc. W kwietniu było to 1,78 proc.

— W ostatnich miesiącach można było zarobić na giełdzie. Małe spadki stóp procentowych nadal pozwalają zarabiać na papierach dłużnych — mówi Aleksander Romanowski, prezes Sampo PTE.

W maju na plusie były wszystkie fundusze. Najlepsze wyniki osiągnęły zaś OFE: Polsat (zmiana jednostki 2,82 proc.), Generali (2,76 proc.) oraz AIG (2,70 proc.). Na drugim biegunie znalazły się fundusze: Skarbiec-Emerytura (1,81 proc.), Bankowy (1,82 proc.) oraz Pekao (1,89 proc.).

Od początku roku do końca maja średnia zmiana jednostki wyniosła z kolei 4,02 proc. Najlepiej wypadły w tym okresie OFE: Polsat (6,58 proc.), Allianz (4,51 proc.) oraz AIG (4,47 proc.). Gorzej wiodło się funduszom: Skarbiec-Emerytura (2,49 proc.), Kredyt Banku (3,09 proc.) oraz CU (3,25 proc.).

Na koniec obecnego miesiąca OFE czeka kolejne wyliczenie stóp zwrotu za 24 miesiące inwestycji. Na miesiąc przed oficjalnymi wyliczeniami nadzoru emerytalnego żadnemu funduszowi nie grozi dopłata z powodu niewypracowania minimalnej ważonej stopy zwrotu. Średnia arytmetyczna stopa w okresie od 29 czerwca 2001 r. do 30 maja 2003 r. wyniosła 28,6 proc., a minimalna — 14,3 proc. Najlepsze wyniki wypracowały fundusze: ING NN, PZU Złota Jesień oraz Sampo, najgorzej wypadły OFE: Kredyt Banku, Skarbiec-Emerytura oraz Pocztylion.

ZUS przekazał funduszom w ubiegłym miesiącu 716,07 mln zł i było to mniej pieniędzy niż w kwietniu, kiedy przelał na ich konta 1,3 mld zł. W tym roku fundusze dostały 4,16 mld zł, co stanowi połowę kwoty za 2002 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Ostrowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / OFE miały niezłe wyniki w maju