(Depesza uzupełniona o wypowiedzi prezesa na temat emisji akcji oraz inne szczegóły przedstawione na konferencji prasowej).
Paweł Florkiewicz
WARSZAWA (Reuters) - Do 2002 roku portal internetowy Arena.pl planuje przeznaczyć na inwestycje 152,6 miliona złotych, powiedział w środę prezes spółki.
"Posiadamy 2-letni program inwestycyjny, którego realizacja rozpocznie się po uzyskaniu środków z emisji. Umożliwi on zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej do świadczenia usług dostępowych (ISP)" - powiedział Rafał Plutecki.
Spółka podała, że na inwestycje w ISP, w tym kupno akcji E-Connections SA, przeznaczy 96 milionów złotych, 45,6 miliona na inwestycje w Portal i CRM (system umożliwiający zindywidualizowanie oferty dla poszczególnych klientów) oraz 11 milionów złotych na inwestycje kapitałowe.
E-connections, założona przez Arena.pl Inwestycje, CentralEuropa.com.LLC oraz Tel-Energo, zajmuje się dostarczaniem usług dostępowych w oparciu o ogólnopolską sieć Tel-Energo.
Plutecki powiedział, że E-Connections kończy instalację sieci dostępowej i w najbliższym czasie pilotażowo program ten zostanie uruchomiony w Warszawie. "Oferowanie usług dostępowych jest według nas niezagospodarowaną niszą w polskim internecie" - dodał.
Plutecki powiedział, że w 2000 roku wartość rynku ISP szacowana jest na 500 milionów złotych, podczas gdy segmentu związanego z reklamami interentowymi oraz e-commerce na około 40 milionów złotych rocznie.
"Tak więc ten rynek (ISP) będzie się cały czas rozwijał i ten element naszej strategii będzie nas wyróżniał (spośród innych firm interentowych)" - dodał.
Docelowo kapitał akcyjny E-Connections wzrośnie do 190 milionów złotych, z czego 51 procent udziałów bedzie miała Arena.pl, a pozostałe 49 procent będzie należało do Tel-Energo.
Arena.pl chce pozyskać na inwestycje 100-150 milionów złotych z nowej emisji 21 milionów akcji.
Prezes Areny.pl Rafał Plutecki powiedział na konferencji prasowej, że zapisy na akcje z nowej emisji jak i proces book-buildingu odbędą się od 4 do 12 czerwca, a cena emisyjna zostanie podana nie później niż 13 czerwca.
Dodał, że publikacja prospektu emisyjnego nastąpi 22 maja, zaś spółka planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie w czerwcu.
"Oferta publiczna cieszy się wstępnym zainteresowaniem, a całą emisję będzie gwarantował CDM Pekao SA. Uzgadniamy końcowe warunki" - powiedział Plutecki.
W ubiegłym roku Arena.pl miała 886.000 złotych przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 20 milionów złotych. Po pierwszym kwartale tego roku było to odpowiednio 400.000 złotych i 2,7 miliona.
Prezes Plutecki powiedział, że w pierwszej połowie 2003 roku, po zakończeniu realizacji programu inwestycyjnego, spółka powinna już osiągnąć zyski operacyjne.
"W połowie 2003 roku spółka zamierza już realizować działalność operacyjną na plusie. Będzie to moment osiągnięcia rentowności przez Arenę.pl" - dodał.
INWESTORZY FINANSOWI POŻĄDANI
We wtorek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 46,8 miliona akcji Areny.pl, w tym 21 milionów sztuk w ramach publicznej oferty. Akcje serii F będą oferowane w trzech transzach.
Transza menedżerska liczy 2,1 miliona sztuk. Natomiast inwestorzy indywidualni będą mogli kupić pięć milionów akcji.
Transza przeznaczona dla inwestorów indywidualnych podzielona jest na subtranszę gwarantowaną i subtranszę otwartą. Obie z nich obejmują po 2,5 miliona akcji.
Pozostałe 13,9 miliona akcji serii F przeznaczone jest dla inwestorów instytucjonalnych i będą oferowane w ramach subtranszy ogólnej i kierowanej.
"Ta transza jest skierowana do polskich instytucji finansowych. Będziemy chcieli też pozyskać zagranicze instytucje finansowe" - powiedzial Plutecki.
Głównym akcjonariuszem Areny.pl jest fundusz inwestycyjny CentralEuropa.com LLC, który ma 99,6 procent jej akcji. Po przeprowadzeniu emisji udział ten ma spaść do około 55 procent.
Arena.pl łączy usługi dostępowe z działalnością portalu internetowego. Obecnie ma około jednego miliona zarejestrowanych użytkowników, z czego 220.000 posiada portal, a 800.000 serwis komunikacyjny.
Prezes Plutecki liczy, ze około 25 procent obecnych użytkowników skorzysta z usług dostępowych, które Arena.pl zacznie oferować.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))