Orlen zakończył budowanie książki popytu na 7-letnie obligacje oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego. W efekcie przeprowadzonego procesu, spółka wyemituje w poniedziałek, 27 lutego, obligacje na kwotę 1 mld zł, w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc... Ostatecznie obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8%), firmy ubezpieczeniowe (27,2%) oraz fundusze inwestycyjne oraz asset management (11%). Spółka informuje, że tak skonstruowana emisja jest zgodna z realizowaną przez Orlen strategią dywersyfikacji źródeł finansowania oraz refinansowania długu.
- Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie spółki przez inwestorów – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansów.
Emisja została uplasowana na rynku przy wsparciu banków Pekao SA oraz ING Bank Śląski
W ciągu kilku miesięcy Orlen zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Orlen zwiększa wartość emisji obligacji
Z niemal trzykrotnie większym zainteresowaniem niż wstępnie zakładane spotkała się oferta obligacji PKN Orlen. Dzięki temu koncern zdecydował się zwiększyć wartość emisji: inwestorzy obejmą w poniedziałek papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł – poinformowała spółka