Orlen zwiększa wartość emisji obligacji

PJ
opublikowano: 24-02-2012, 14:27

Z niemal trzykrotnie większym zainteresowaniem niż wstępnie zakładane spotkała się oferta obligacji PKN Orlen. Dzięki temu koncern zdecydował się zwiększyć wartość emisji: inwestorzy obejmą w poniedziałek papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł – poinformowała spółka

Orlen zakończył budowanie książki popytu na 7-letnie obligacje oferowane w trybie niepublicznym do instytucji spoza sektora bankowego. W efekcie przeprowadzonego procesu, spółka wyemituje w poniedziałek, 27 lutego, obligacje na kwotę 1 mld zł, w oparciu o  sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc... Ostatecznie obligacje nabyły: otwarte fundusze emerytalne (61,8%), firmy ubezpieczeniowe (27,2%) oraz fundusze inwestycyjne oraz asset management (11%). Spółka informuje, że tak skonstruowana emisja jest zgodna z realizowaną przez Orlen strategią dywersyfikacji źródeł finansowania oraz refinansowania długu.

- Kontynuujemy program obligacji, ponieważ zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania. Dzięki 7-letniej emisji będziemy posiadali finansowanie o jeszcze dłuższym horyzoncie zapadalności. Równocześnie pozyskaliśmy grupę inwestorów spoza sektora bankowego. Przewidywana przez nas wysoka chłonność polskiego rynku sprawdziła się: odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie spółki  przez inwestorów  – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu PKN Orlen ds. finansów.

Emisja została uplasowana na rynku przy wsparciu banków Pekao SA oraz ING Bank Śląski

W ciągu kilku miesięcy Orlen zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PJ

Polecane