Prawa do akcji (PDA) producenta kosmetyków Grupy Kolastyna SA zadebiutowały we wtorek na warszawskiej giełdzie po 4,2 złotego za sztukę, czyli 20 procent powyżej ceny emisyjnej ustalonej na poziomie 3,5 złotego.
Debiut Grupy Kolastyna jest 6. giełdowym debiutem w 2007 r.
W ofercie publicznej Grupa Kolastyna oferowała 15 mln akcji serii E. W transzy inwestorów instytucjonalnych spółka sprzedawała 11 mln akcji, a w transzy otwartej - 4 mln. Spółka sprzedała wszystkie oferowane akcje.
W transzy otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-buildingu wyniosła 1,72 proc. (stopa redukcji 98,28 proc), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 0,86 proc. (stopa redukcji 99,14 proc.). W transzy inwestorów instytucjonalnych redukcji nie było, ponieważ zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 1,93 tys., na łączną liczbę 274,02 mln akcji o łącznej wartości 959,08 mln zł. Wszystkie oferowane akcje, tj. 15 mln sztuk oáwartości 52,5 mln zł przydzielono 1,81 tys. podmiotom.
Grupa Kolastyna jest producentem kosmetyków i kosmetyków do opalania. Jest obecna na rynkach ponad trzydziestu krajów. Największymi zagranicznymi odbiorcami produktów Grupy są kraje Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Kazachstan. Łączne obroty na tych rynkach stanowiły w 2005 roku ponad 80 proc. eksportu Grupy Kolastyna.
Środki z emisji Grupa Kolastyna przeznaczy na pozyskanie i wprowadzenie nowych marek preparatów kosmetycznych, rozwój eksportu oraz budowę nowoczesnej infrastruktury badawczo- rozwojowej i produkcyjnej.
Spółka informowała, że z emisji chce pozyskać ok. 47 mln zł netto, a z tych środków planuje wydać na działania konsolidacyjne na rynku kosmetycznym 26-28 mln zł. Na rozwój sprzedaży ma zostać przeznaczone 6-7 mln zł, na budowę laboratorium i zakładu produkcyjnego w Niepołomicach koło Krakowa - również 6-7 mln zł, a na zasilenie kapitału obrotowego - 7 mln zł.
Zgodnie z prognozą skonsolidowane przychody Grupy Kolastyna w 2006 roku mają wynieść 90,08 mln zł, a rentowność brutto osiągnie poziom 8,69 proc. W 2005 roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 81,5 mln zł, a zysk netto 2,6 mln zł.
DI, Reuters, PAP