WARSZAWA (Reuters) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do końca tego roku będzie miało gotową formułę finansową, która ma zabezpieczyć spółkę przed ewentualnym zażądaniem przez jej obligatariuszy wcześniejszego wykupu euroobligacji o wartości około 680 milionów euro, powiedział wiceprezes ds. finansowych PGNiG, Jerzy Staniewski.
Pod koniec sierpnia obligatariusze odrzucili proponowane przez PGNiG zmiany warunków emisji euroobligacji. PGNiG oferowało pierwotnie premię w wysokości 115 punktów bazowych w zamian za rezygnację z tak zwanego "mechanizmu ratingowego". Spółka uważa, że istnienie tego mechanizmu zagraża jej płynności.
Ewentualne obniżenie ratingu spowodowałoby, że obligatariusze mieliby prawo do realizacji opcji "put". Mogliby więc zażądać wykupu papierów.
"Rozmowy z bankami i agencjami ratingowymi trwają. Myślimy, że przed upływem tego roku będziemy mieli już jakiś instrument zabezpieczający nas przed ewentualnym wykupem euroobligacji" - powiedział na konferencji prasowej Staniewski.
Nie ujawnił szczegółów. PGNiG w ubiegły piątek podało, że wykupiło swoje obligacje o wartości 21,3 miliona euro. Tym samym wartość niewykupionych papierów spadła do 678,7 miliona euro z 700 milionów. Staniewski dodał, że po pierwszych ośmiu miesiącach tego roku zysk brutto spółki wyniósł 408 milionów złotych. Na koniec ubiegłego roku PGNiG miało 511 milionów zysku brutto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 10,9 miliardów złotych.
Prezes PGNiG, Marek Kossowski, podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że spółka chce w drugiej połowie przyszłego roku zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Firma, do tej pory w pełni państwowa, chce zaoferować inwestorom około 40 procent akcji. ((Autor: Kuba Kurasz; Redagował: Paweł Florkiewicz; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, Reuters Messaging: [email protected]))