Plus będzie sporo na plus

MEW
opublikowano: 14-06-2013, 15:10

Refinansowanie prawie 8 mld zł długu Polkomtela zmniejszy koszty odsetek o ponad 100 mln zł rocznie

Polkomtel, operator sieci Plus, zrefinansował 7,95 mld zł długu.
- Umożliwi to Spółce zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 milionów PLN rocznie i będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki firmy – napisała spółka w komunikacie.

Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Polkomtela, brał dług na zakup spółki w złym dla kredytobiorców okresie. Drogo – mówiło się wtedy na rynku. Biznesmen nie byłby sobą, gdyby nie próbował obniżyć kosztów długu zwłaszcza, że sprzyja mu sytuacja na rynku – banki coraz mocniej zabiegają o klienta.

Jak napisał Polkomtel w komunikacie, instytucje finansowe były bardzo zainteresowane udziałem w procesie refinansowania i Plus zanotował wysoki poziom nadsubskrypcji. Spłata długu to priorytet Zygmunta Solorza-Żaka. W ubiegłym roku nadpłacił 800 mln zł długu.

- Niższy koszt obsługi długu to również korzyść dla naszych klientów – będzimy mieli szansę  więcej inwestować między innymi w rozwój usług dostępu do superszybkiego internetu LTE oraz w pozyskanie klientów” – mówi Joanna Nieckarz, członek zarządu Polkomtela do spraw finansowych

Nowa umowa, opiewająca na 7,95 mld PLN, składa się z:
-        4,5-letniej pożyczki (TLA) w wysokości 2,65 mld PLN;
-        5-letniej pożyczki (TLB) w wysokości 3,3 mld PLN;
-        6-letniej pożyczki (TLC) w wysokości 1,7 mld PLN;
-        linii kredytowej (RCF) w wysokości 300 mln PLN, do potencjalnego wykorzystania w przyszłości.

Całość finansowania jest denominowana w złotych polskich. Oprocentowanie jest oparte o zmienną stopę WIBOR i powiększane o marżę. Pakiet zabezpieczeń pozostaje bez zmian w stosunku do obecnego finansowania.
Spółka przewiduje uruchomienie środków jeszcze w czerwcu br.
Całość finansowania organizował i koordynował Trigon Dom Maklerski.

Globalnymi koordynatorami bankowymi byli Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.
Największymi pożyczkodawcami oraz aranżerami (Senior Mandated Lead Arrangers) byli Grupa PZU, Bank Pekao, PKO Bank Polski oraz Bank Zachodni WBK S.A.

Ponadto w finansowaniu, w roli aranżerów (Mandated Lead Arrangers), biorą udział następujące banki: Nordea, DnB Bank ASA, Bank DnB NORD Polska S.A., ING Bank N.V., HSBC Bank Polska, BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland plc, BRE Bank S.A., Bank Millennium S.A., Raiffeisen Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking i Credit Agricole Bank Polska S.A.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MEW

Polecane