W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na akcje ING Banku Śląskiego (ING BSK). Akcje sprzedaje holenderski ING Bank NV. Transakcja jest realizacją umowy z polskim nadzorem bankowym, zgodnie z którą holenderska grupa ING musi obniżyć swój udział w ING BSK do 75 proc. Obecnie ING Bank NV posiada 87,77 proc. akcji polskiego banku.
Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje ING BSK od 7 do 15 marca, a inwestorzy instytucjonalni między 7 a 16 marca. ING Bank NV oferuje łącznie 1 mln 661 tys 141 akcji, w tym inwestorom indywidualnym 415 tys. akcji, a inwestorom instytucjonalnym 1 mln 246 tys. 141 akcji. Bank zastrzegł sobie jednak prawo do swobodnego przesuwania akcji pomiędzy transzami. Cena sprzedaży zostanie ustalona najpóźniej 17 marca. Sprzedaż akcji zostanie przeprowadzona 18 marca 2005 r.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych są przyjmowane w punktach obsługi klienta ING Securities, oddziałach ING BSK oraz punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Banku Handlowego i Domu Inwestycyjnego BRE Banku w dniach od 7 do 15 marca.
Inwestorom indywidualnym, którzy złożą zapisy w dniach od 7 do 10 marca zaoferowane zostanie dyskonto w wysokości 2 proc. od ostatecznej ceny sprzedaży oraz, w przypadku nadsubskrypcji, stopę alokacji dwukrotnie wyższą niż w przypadku zleceń złożonych w dniach od 11 do 15 marca.
Składanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie poprzedzone budową księgi popytu, na podstawie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji, które będą przyjmowane od 7 do 16 marca.
Deklaracje od polskich inwestorów instytucjonalnych przyjmować będzie ING Securities, zaś od inwestorów zagranicznych - londyński oddział ING Bank NV oraz Citigroup Global Markets Ltd. Cena referencyjna, czyli cena maksymalna po jakiej akcje ING Banku Śląskiego mogą być sprzedawane przez ING Group, została ustalona na 500 zł. Na poniedziałkowej sesji warszawskiej giełdy po otwarciu na poziomie 485 zł cena ING BSK wzrastała nawet do 500 zł.
Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zostanie ogłoszona nie później niż 17 marca.