W poniedziałek 16 maja 2016 r. KNF zatwierdziła prospekt umożliwiający bankowi Pocztowemu przeprowadzenie ofert publicznych obligacji o wartości 1 mld zł. Zapisy na pierwszą transzę rozpoczynają się 23 maja. Bank chce wyemitować w niej obligacje o wartości 50 mln zł.
Za dziesięcioletnią pożyczkę jest gotów płacić rocznie stawkę WIBOR 6M powiększoną o 2,8 pkt. proc. marży. Obecnie daje to nieco ponad 4,5 proc. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi równe 4,5 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku.
Minimalny zapis to 5 tys. zł. Ciekawostką jest sieć dystrybucji oparta na placówkach Expandera.
Warunki oferty skomentował na Twitterze Michał Sadrak z serwisu obligacje.pl.
280bps marży/10y, które oferuje @PocztowyBank za dług podporządkowany zdecydowanie świadczy, że mamy teraz w ofertach publ rynek emitenta.
— Michał Sadrak (@msadrak) 17 maja 2016
280bps marży/10y, które oferuje @PocztowyBank za dług podporządkowany zdecydowanie świadczy, że mamy teraz w ofertach publ rynek emitenta.
Z drugiej strony na rynku nie brakuje obligacji banków spółdzielczych na 10-15y emitowanych w 2010-12 przy niewiele wyższych marżach
— Michał Sadrak (@msadrak) 17 maja 2016
Z drugiej strony na rynku nie brakuje obligacji banków spółdzielczych na 10-15y emitowanych w 2010-12 przy niewiele wyższych marżach