Pogodna Jesień ma 300 tys. klientów
III-filarowy fundusz PZU Pogodna Jesień, działający na rynku od 1995 roku, ma już ponad 300 tys. klientów. Tylko w tym roku przystąpiło do niego 50 tys. osób Obecnie aktywa funduszu wynoszą 367 mln zł. W tym roku wzrost ich wartości wyniósł 171 proc.
29 września wartość jednostki funduszu wyniosła 20,96 zł (od początku wyceny wzrosła o ponad 100 proc. Stopa zwrotu z inwestycji od początku roku wzrosła zaś o 12,6 proc.).
W portfelu funduszu, preferującego konserwatywny styl inwestowania, przeważają instrumenty dłużne Skarbu Państwa (74 proc.), ponadto są w nim nieskarbowe instrumenty dłużne — 15 proc., akcje notowane na GPW — 9 proc., depozyty i gotówka — 2 proc. W pierwszym roku w ubezpieczeniu indywidualnym inwestowane jest 80 proc. składki, w drugim — już 95 proc. W grupowym ubezpieczeniu w pierwszym roku — 95 proc., zaś w kolejnych — 97 proc. KO