W projektach uchwał jest propozycja emisji do 133,4 mln sztuk akcji serii P, które będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach ofert skierowanych do wybranych wierzycieli, w szczególności wierzycieli będących stronami umowy z grudnia 2012 r. w sprawie zasad obsługi zadłużenia. Cena emisyjna akcji serii P zostanie ustalona przez zarząd spółki w oparciu o zgłaszane do konwersji kwoty wierzytelności.
Spółka ma też wyemitować do 812,5 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1, uprawniających do objęcia akcji serii Q. Uprawnionymi do objęcia warrantów będą wierzyciele, którzy wyrażą gotowość skonwertowania wierzytelności - w szczególności ci, którzy zawarli w grudniu 2012 r. umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Cena emisyjna akcji serii Q, obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów serii 1 wynosi 0,25 zł.
W ramach porozumienia z wierzycielami, do 30 listopada 2013 r. skonwertowane zostaną wierzytelności o wartości ok. 20 mln zł, a do 31 grudnia 2013 r. – kolejne 10 mln zł. Do 28 lutego 2014 r. narastająco skonwertowane mają zostać wierzytelności warte ok. 100 mln zł. To plan minimum.
Dla pozyskania dodatkowych pieniędzy, spółka chce wyemitować nie więcej niż 187,5 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 2, uprawniających do objęcia akcji serii R, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnionymi do objęcia tych warrantów będą podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem spółki, wybrane przez zarząd i zatwierdzone przez radę nadzorczą. Cena emisyjna akcji serii R obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 wynosi 0,2 zł.
- Zakładamy, że ceny po których będą obejmowane akcje będą uzgodnione z akcjonariuszami i nie będą niższe od obecnych cen rynkowych. Chcemy osiągnąć konwersję długu na kapitał na poziomie co najmniej 150 mln zł, oraz pozyskać nowe środki w kwocie ok. 30 mln zł – mówi Robert Bednarski, wiceprezes ds. finansów Polimeksu.
W posiadaniu warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia ok. 209 mln akcji spółki serii O po cenie średniej z 40 ostatnich notowań jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) – główny właściciel Polimeksu. Warranty te były emitowane na podstawie uchwały walnego z 15 października 2012 r. ARP jest uprawniona dodatkowo do otrzymania waranów upoważniających do objęcia akcji serii O, w liczbie ok. 47,6 mln szt. Dodatkowa pula warrantów będzie mogła zostać objęta przez ARP w przypadku realizacji emisji akcji na podstawie uchwał najbliższego walnego.
Zarząd spółki proponuje również uchylenie uchwały z 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, oferowanych po cenie 0,52 zł.
Polimex zwołuje walne
Polimex-Mostostal, realizując postanowienia porozumienia z wierzycielami z ubiegłego piątku, zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które w szczególności ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego i umożliwienie konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy.