Popyt na akcje Polskiego Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wyniósł 41,7 mld zł, czyli przekroczył podaż 15,6 razy, powiedział we wtorek prezes PGNiG Marek Kossowski.
Kossowski poinformował podczas konferencji prasowej, że największa nadsubskrypcja wystąpiła w transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnym i wyniosła 20,8 raza.
„W transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych nadsubskrypcja wyniosła 16,3 raza, a w transzy krajowych inwestorów indywidualnych – 14,8 raza” – powiedział prezes.
Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie ok. 92%, powiedział Marek Foltynowicz, wiceprezes PGNiG odpowiedzialny za ofertę publiczną.
Obecny na konferencji wiceminister skarbu Stanisław Speczik powiedział, że oferta zakończyła się sukcesem, a zlecenia na akcje złożyło ponad 63 tys. inwestorów indywidualnych, ok. 59 tys. w pierwszym terminie i ok. 4 tys. w drugim terminie (w którym redukcja będzie większa niż w pierwszym).
Zamówienia na akcje złożyło ponad 115 krajowych inwestorów instytucjonalnych i ponad 130 zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, powiedział agencji ISB po konferencji Foltynowicz.
Wcześniej na konferencji przedstawiciele spółki podali, że wśród zagranicznych inwestorów 57% pochodziło z Wielkiej Brytanii, 6% z Niemiec, 4% z Holandii, natomiast pozostałe 33% – z innych krajów Europy.
Doradca PGNiG Piotr Wiła z banku HSBC powiedział, że zdecydowano się nie wchodzić z ofertą na rynek amerykański.
„Nie oferowaliśmy akcji osobom amerykańskim, gdyż proces byłby znacznie trudniejszy, dłuższy i wymagający więcej nakładów” – powiedział Wiła.
We wtorek rano PGNiG podało, że ustaliło cenę emisyjną akcji serii B na 2,98 zł, czyli na maksymalnym poziomie ogłoszonego wcześniej przedziału cenowego (2,46-2,98 zł). Tym samym wartość podaży papierów gazowego monopolisty wyniosła 2,68 mld zł.
Spółka poinformowała również o przesunięciach w transzach. Transza inwestorów indywidualnych została zwiększona do 290.000.000 akcji (z proponowanych pierwotnie w prospekcie 270.000.000 akcji), w transzy krajowych inwestorów instytucjonalnych – 350.000.000 akcji (wobec 270.000.000), zaś w transzy zagranicznych inwestorów instytucjonalnych – 260.000.000 walorów ( wobec 270.000.000).
Debiut praw do akcji przewidywany jest na 23 września.