Przegląd wiadomości ze spółek, środa 26 lipca
ANSELL
Ansell nie zmienił warunków wezwania na akcje polskiego producenta prezerwatyw Unimil - poinformował Ansell w środę w komunikacie. Tym samym, wezwanie będzie kontynuowane do 11 sierpnia, z ceną 50 zł za papier.
Ansell Healthcare Europe na początku lipca wezwał do sprzedaży 2 mln 60 tys. 727 akcji Unimilu, stanowiących 100 proc. kapitału spółki, po 50 zł za akcję.
Wezwanie było podzielone na dwa etapy, z czego pierwszy trwał od 13 do 18 lipca i miał objąć akcje, na które zapisy złożono do 14 lipca włącznie. Gdyby w tym czasie wzywający osiągnął co najmniej 90 proc. akcji, to cena w wezwaniu zostałaby podniesiona do 53 zł za akcję.
17 lipca pośredniczący w wezwaniu KBC Securities poinformował, że w pierwszym etapie wezwania nie złożono zapisów i będą one kontynuowane do 11 sierpnia.
"Po rozważeniu wielu wyzwań, ryzyk i szans wiążących się z inwestycją w Unimil, Ansell przyjął, i nadal podtrzymuje stanowisko, że wezwanie po cenie 50 zł/53 zł, która to cena w chwili wezwania dawała 24-proc. premię w stosunku do średniej z ostatnich 3 miesięcy, stanowiło rzetelną i korzystną ofertę skierowaną do wszystkich akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.
Według spółki, decyzja o ogłoszeniu wezwania i jego warunkach została podjęta po starannej ocenie pozycji rynkowej i możliwości produkcyjnych Unimilu oraz jej spółki zależnej Condomi w Polsce i w Niemczech.
Spółka zaznacza, że podejmie decyzję o ewentualnym nabyciu akcji Unimilu dopiero po zakończeniu zapisów, gdy będzie znana liczba akcji, na które złożono zapisy. Zgodnie z warunkami wezwania, Ansell nie jest zobowiązany do nabycia akcji, jeżeli zostaną złożone zapisy na mniej niż 80 proc. Po wezwaniu Ansell Healthcare Europe może rozważyć wycofanie akcji Unimilu z GPW.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd., który ma 99,99 proc. kapitału zakładowego wzywającego.
ASTARTA HOLDING
Zapisy w transzy indywidualnej oraz budowa księgi popytu na 7,6 mln akcji ukraińskiej spółki cukrowniczej Astarta Holding potrwają od 26 lipca do 2 sierpnia - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta Astarty Holding obejmuje do 6,7 mln akcji nowej emisji oraz maksymalnie 900 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przydział akcji oraz ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 2 sierpnia. Cena maksymalna akcji Astarty wynosi 27,2 zł.
Przy założeniu, że ostateczna cena emisyjna akcji Astarty wyniesie tyle, ile cena maksymalna, czyli 27,2 zł, z emisji akcji spółka może pozyskać 182,2 mln zł.
"Zamierzamy przeznaczyć przynajmniej około jedną trzecią wpływów netto uzyskanych w ramach oferty nowych akcji na zakup dodatkowych nowoczesnych urządzeń i technologii do uprawy buraków cukrowych, dalszą modernizację własnych cukrowni w celu pełnego dostosowania ich do standardów technicznych UE, dalszą ekspansję na rynku ukraińskim, w tym na nabycie kolejnych cukrowni" - napisano w prospekcie.
Część wpływów z emisji ma być przeznaczona na zasilenie kapitałów bieżących oraz optymalizację kosztów i wielkości zadłużenia Astarty.
Spółka zakłada, że jej debiut na warszawskiej giełdzie nastąpi 11 sierpnia.
Astarta jest czwartą co do wielkości firmą wśród ukraińskich producentów cukru, posiada 5 cukrowni. Większość przychodów pochodzi z produkcji cukru, spółka zajmuje się też m.in. hodowlą bydła, uprawą zbóż. W 2005 roku przychody Astarty-Kyiv wynosiły 51,8 mln euro i były wyższe niż w 2004 roku o ponad 60 proc. Zysk netto wzrósł w ubiegłym roku o 83 proc., do 9,7 mln euro.
BGŻ
Zysk netto BGŻ, według nieaudytowanych danych, spadł do 75,2 mln zł w I półroczu 2006 ze 114,4 mln w I półroczu 2005 roku. Wzrósł natomiast udział banku w rynku kredytów mieszkaniowych do 1,7 proc. pod koniec czerwca z 1,1 proc. rok wcześniej - poinformował bank w środę.
BGŻ napisał w komunikacie, że zysk netto z I półrocza ubiegłego roku zawierał jednorazowy przychód w kwocie 60 mln zł z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania, związane z przyjmowanymi na początku lat 90. lokatami terminowymi, potwierdzonymi certyfikatami depozytowymi.
"Rozwiązanie tych rezerw było możliwe dzięki uzyskaniu przez BGŻ korzystnego werdyktu sądowego w tej sprawie" - wyjaśnił bank.
BGŻ napisał też, że niższy wynik to efekt wzrostu kosztów działania banku, co jest związane przede wszystkim z wdrażaniem nowej strategii, w tym wprowadzeniem zmian organizacyjnych w placówkach i zmianą logo, która nastąpiła w połowie kwietnia. BGŻ posiada 248 placówek.
W komunikacie poinformowano też, że w I półroczu 2006 Bank BGŻ udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości przekraczającej 600 mln zł wobec 373 mln zł w całym 2005 roku. "Jednocześnie poprawiła się jakość całego portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych był na poziomie 11,5 proc. wobec 24,1 proc. na koniec czerwca 2005 roku" - podał bank.
Na koniec czerwca 2006 roku fundusze własne BGŻ, stanowiące kapitał dostępny na pokrycie ryzyka bankowego, były na poziomie 1,6 mld zł, a współczynnik wypłacalności wyniósł 16,9 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.
BRE
W pierwszym półroczu 2006 roku BRE Bank przyznał kredyty hipoteczne za blisko 2,9 mld zł, czyli o wartości niemal 3-krotnie wyższej niż w analogicznym okresie 2005 roku - poinformował bank w środowym komunikacie, prostując swoją wtorkową informację.
Bank podał, że dane, jakie przedstawił we wtorek, dotyczyły wniosków kredytowych składanych przez klientów, a nie do tej pory już rozpatrzonych. BRE Bank podał w środę, że w pierwszym półroczu 2006 roku pozytywnie rozpatrzył blisko 13,3 tys. wniosków o kredyty hipoteczne.
W MultiBanku rozpatrzono pozytywnie ponad 6,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł, a w mBanku - ponad 6,7 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł.
Bank poinformował, że w okresie styczeń-czerwiec do MultiBanku i mBanku wpłynęło od osób fizycznych 18,5 tys. wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego, w tym do MultiBanku ponad 9,3 tys. wniosków, a do mBank 9,2 tys.
Łączna kwota tych wniosków wynosiła 4,1 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł przypadło na MultiBank, a 1,9 mld zł na mBank
Średnia wartość kredytu hipotecznego przyznanego klientom segmentu detalicznego BRE Banku w I półroczu 2006 roku wyniosła blisko 215,5 tys. zł, przy czym w MultiBanku było to 217,2 tys. zł, a w mBanku ponad 213,7 tys. zł.
Średnia wartość kredytu przyznanego w tym okresie była o 21 proc. wyższa od średniej wartości kredytu przyznanego rok wcześniej.
CASH FLOW
Spółka Cash Flow poinformowała w środę, że złoży do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienie o manipulacji kursem giełdowym swoich akcji przez krakowską firmę Biel Capital oraz dziennikarza "Pulsu Biznesu".
Sprawa dotyczy artykułów, w których autor powołując się na dane uzyskane z Biel Capital, podał informacje niekorzystne dla spółki. Cash Flow twierdzi, że Biel Capital szantażował spółkę groźbami tzw. "czarnego PR" i domagał się nienależnego wynagrodzenia za usługi, do których się zobowiązał, ale których nie wykonał.
HUTMEN
Hutmen podniósł prognozę przychodów netto grupy ze sprzedaży do 1,46 mld zł, a zysku netto do 25,5 mln zł - podała spółka w środowym komunikacie.
Spółka zdecydowała o korekcie prognozy po ocenie wyników finansowych spółek z grupy za I półrocze 2006 r., analizie realnych możliwości sprzedaży w II półroczu oraz efektów obecnie wdrażanego programu restrukturyzacji kosztów operacyjnych.
"Znaczący wpływ na podwyższenie prognozy mają, wyższe niż zakładane na 2006 rok, ceny miedzi i cynku" - podała spółka.
W czerwcu Hutmen prognozował, że w 2006 roku jego skonsolidowany zysk netto wyniesie 16,6 mln zł, zysk na sprzedaży 34 mln zł, a przychody ze sprzedaży 1,36 mld zł.
W I kwartale 2006 roku zysk netto grupy wyniósł 1,08 mln zł, a przychody 344,2 mln zł.
KUKE
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA powołało na stanowisko prezesa spółki Małgorzatę Rutkowską, dotychczasową wiceprezes, a na stanowisko członka zarządu - Annę Pawlak - poinformowała KUKE w środowym komunikacie.
WZA zatwierdziło bilans spółki za rok 2005 oraz udzieliło skwitowania Radzie Nadzorczej i zarządowi firmy.
ONE-2-ONE
Zapisy na akcje spółki One-2-One będą przyjmowane od 4 do 8 sierpnia. W publicznej ofercie spółka planuje sprzedać 1,3 mln nowych akcji i pozyskać do 13 mln zł. Giełdowy debiut firma planuje w drugiej połowie sierpnia - poinformował One-2-One w prospekcie emisyjnym.
Book-building potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia, a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 3 sierpnia. Przedział cenowy, w jakim będą przyjmowane zapisy w procesie book-building, został ustalony na 8,5-10 zł.
Spółka podała w prospekcie, że wartość jej planów inwestycyjnych wynosi około 11,7 mln zł. Z kwoty tej 9,2 mln zł spółka chce wykorzystać na wzmocnienie rynkowej pozycji grupy oraz rozwój grupy w kraju i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostałą część kwoty One-2-One chce przeznaczyć na rozwój produktów, rozwinięcie sprzedaży zagranicznej oraz podniesienie kapitału zakładowego.
Największym akcjonariuszem One-2-One jest fundusz MCI, który posiada 50,01 proc. akcji. Pozostałymi właścicielami są zarząd i pracownicy, którzy posiadają 27,3 proc. oraz inni inwestorzy prywatni posiadający 22,69 proc. akcji.
Dotychczasowi akcjonariusze nie będą sprzedawali posiadanych akcji w publicznej ofercie.
Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej One-2-One zobowiązali się, że gdy po book-buildingu cena akcji zostanie ustalona na poziomie minimalnym, sami złożą zapisy na 400 tys. akcji, czyli ponad 30 proc. oferowanych akcji.
W 2005 roku grupa One-2-One miała 9,2 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 558 tys. zł. Prognoza na 2006 rok zakłada uzyskanie 17,6 mln zł przychodów i ok. 1,5 mln zł zysku netto.
One-2-One specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi do budowania relacji i nawiązywania interaktywnej komunikacji firm z klientami w oparciu o nowe technologie mobilne, w szczególności SMS i MMS oraz rozwiązania internetowe.
SUN MICROSYSTEMS
Obroty polskiego oddziału koncernu informatycznego Sun Microsystems wzrosły o 17 proc. w roku finansowym 2006 kończącym się 30 czerwca - powiedział na środowej konferencji prasowej prezes Sun Microsystems Poland, Piotr Wierzbicki.
Według zarządu polskiego oddziału koncernu, największy wzrost przychodów oraz największa ilość kontraktów Sun Microsystems Poland przypadły na sektor bankowo-finansowy oraz przemysł.
Według raportu koncernu, w IV kwartale roku finansowego 2006, obroty całego koncernu wyniosły 3,8 mld USD i były o 29 proc. wyższe od obrotów roku poprzedniego oraz o 21 proc. wyższe niż w III kwartale 2006 roku.
TZMO
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) wezwały do sprzedaży 1 mld 492 tys. 503 akcji Polleny-Ewy, co daje 36,68 proc. głosów, po 17 zł za akcje na okaziciela i 18 zł za akcje imienne - poinformował pośredniczący BDM PKO BP.
W wyniku wezwania TZMO chce osiągnąć 100 proc. głosów, którym odpowiada 2 mln 829 tys. 600 akcji.
"W przypadku uzyskania przez wzywającego w wyniku wezwania 100 proc. akcji, spółka pozostanie odrębnym podmiotem prawnym. TZMO SA nie zamierza wycofać akcji spółki z publicznego obrotu. Nie przewiduje również redukcji zatrudnienia" - podano w komunikacie.
Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 7 sierpnia i zakończy 6 września 2006 roku.
TZMO posiada 1 mln 337 tys. 97 akcji Polleny-Ewy, w tym 335 tys. 545 imiennych, które dają prawo do wykonania 2 mln 679 tys. 277 głosów, co stanowi 63,32 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
TP
Skonsolidowany zysk netto Telekomunikacji Polskiej SA (TP) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w II kwartale 2006 roku do 571 mln zł z 455 mln zł w II kwartale 2005 r. Analitycy prognozowali zysk w II kwartale na poziomie 580,2 mln zł.
Przychody grupy TP wzrosły w II kw. 2006 roku do 4,64 mld zł z 4,6 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 4,63 mld zł przychodów. Zysk operacyjny grupy wyniósł 792 mln zł wobec 1,07 mld zł w II kw. 2005 roku. Średnia prognoz mówiła o 971,5 mln zł zysku operacyjnego.
Narastająco po dwóch kwartałach skonsolidowany zysk netto TP wyniósł 1,021 mld zł wobec 867 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wyniósł 1,67 mld zł wobec 2,045 mld zł, a przychody grupy 9,21 mld zł wobec 9,04 mld zł.
Jednostkowy zysk operacyjny TP spadł do 404 mln zł w II kw. 2006 z 686 mln zł rok wcześniej, a przychody spadły do 2,85 mld zł z 3,09 mld zł w II kw. 2005.
"W drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2006 roku TP osiągnęła korzystne wyniki, ale ostatnie zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą zagrozić przychodom spółki - czeka nas ciężka walka o utrzymanie rentowności" - powiedział cytowany w komentarzu do wyników spółki prezes TP Marek Józefiak.
W drugim kwartale prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał szereg decyzji oraz przygotował plany dotyczące zmian regulacyjnych na polskim rynku usług telekomunikacyjnych (m.in. w sprawie nowej ramowej oferty dotyczącej połączenia sieci, hurtowej sprzedaży abonamentu, nowej oferty dotyczącej uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej i świadczenia usługi powszechnej).
"TP nie boi się konkurencji, ale będzie się sprzeciwiać wszelkim decyzjom, które są niezgodne z regulacjami Unii Europejskiej, zniechęcają do inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce bądź nie zapewniają zwrotu kosztów" - napisano w komunikacie TP.
Wiceprezes TP Alain Carlotti liczy jednak, że dzięki wprowadzanej od lutego strategii Telekomunikacja osiągnie założone cele na 2006 rok.
Grupa TP spodziewa się, że na koniec 2006 roku jej przychody spadną o 1-1,5 proc. wobec 18,34 mld zł w 2005 roku.
Zysk operacyjny grupy Telekomunikacji Polskiej z telefonii komórkowej w pierwszym półroczu 2006 r. spadł do 591 mln zł z 720 mln zł w analogicznym okresie 2005 r. Przychody grupy TP z telefonii komórkowej wzrosły do 3,581 mld zł z 3,022 mld zł.
TP liczy też na co najmniej 100 mln zł dodatkowych oszczędności dzięki redukcji zatrudnienia i poprawie zdolności operacyjnej. Na koniec 2006 roku w porównaniu z końcem czerwca zatrudnienie w grupie TP ma obniżyć się o 2,5 proc., ale spółka nie planuje przeprowadzania zwolnień grupowych.
TP SA podała wcześniej, że na poziomie Grupy, koszty zatrudnienia pracowników spadły o 75 mln zł (tj. o 5,8 proc.) w pierwszym półroczu 2006 r., głównie w wyniku redukcji zatrudnienia w segmencie telefonii stacjonarnej o 7,2 proc. w porównaniu do I półrocza 2005 roku.
PZU ASSET MANAGEMENT
PZU Asset Management zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Instal Kraków do 5,08 proc. z 4,95 proc. - poinformowała spółka w środę w komunikacie. Udział PZU AM w kapitale zakładowym Instalu Kraków wzrósł do 10,78 proc. z 10,51 proc.
QUMAK-SEKOM
W publicznej ofercie akcji Qumak-Sekom w transzy inwestorów indywidualnych wynoszącej 1,5 mln akcji złożono zapisy na 11 mln 25 tys. 616 walorów, co oznacza, że redukcja wyniosła 86,4 proc. - poinformowała spółka na swoich stronach internetowych. W transzy inwestorów instytucjonalnych wynoszącej 6 mln 277 tys. 156 akcji złożono zlecenia na 5 mln 48 tys. 488 akcji.
Giełdowy debiut spółka planuje w przyszłym tygodniu.
Oferta publiczna Qumak-Sekom obejmowała 7 mln 777 tys. 156 akcji, z tego 2,5 mln to akcje nowo emitowane, a 5 mln 277 tys. 156 to akcje istniejące, należące do NFI Magna Polonia, jednak fundusz postanowił z tego pakietu pozostawić sobie 1 mln 228 tys. 676 walorów. Akcje Qumak-Sekom w ofercie publicznej sprzedawane były po 8,2 zł.(